FORUM SICAV et FCP

jg

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Portefeuille de jg

Bonjour,

nouvellement inscrit sur le forum,
je vous présente mon PF classé par catégories.

La colonne +/- values correspond à la performance calculée par le PF simulé Quantalys où je note les achats/ventes de mes fonds.

Certains fonds peuvent paraître en doublons (Europe du Nord, Techno., Ecologie, Energies Alternatives) car certains fonds n'étant pas disponibles dans certains contrats, je prends un autre fonds dans la même catégorie même si il me semble un peu moins bon, afin d'équilibrer les montants sur tous les contrats.

Je vous remercie par avance pour vos commentaires.

jg

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Re : Portefeuille de jg

Bonjour,

voici le bilan de mon PF pour 2021 : +20,38%
(c'est une bonne année qui fait passer la perf annualisée de 10 à 12%, mais elle est calculée sur une courte période de 5 ans)
6 fonds dépassent +30% en 2021.

La nouvelle allocation pour mon PF est la suivante pour 2022 :

Comgest Monde est réduit au profit des fonds DPAM Equities Newgems, MSIF US Advantage, Edgewood US
& BNPP Easy S&P500 (éligible PEA) remplace Lyxor MSCI World.
J'ai pris aussi un peu de DWS Russia ...

L'année commence avec 10 fonds à plus de -5% depuis le 1er janvier ... dont un à -14% !

NO2256

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Re : Portefeuille de jg

Bonjour jg, très beau portefeuille que vous avez là, diversifié mais équilibré.
Effectivement, le début de l'année est assez chaotique. Pour moi cela varie entre +5,06% pour Fidelity China Focus et -11,27% pour Échiquier AI. On peut quand même distinguer un rebond des émergents et une chute des technos. Mais l'année ne fait que commencer.
@suivre...

calimero77

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Re : Portefeuille de jg

Bonjour jg,
effectivement beau portefeuille, nous avons quelques fonds en commun (SEB Nordic Small Caps, Edgewood Us Select, BNPP Easy SP500 et FF Global Technology).
De mon côté c'est le SEB Nordic Small Caps qui souffre le plus (-12,12%), et paradoxalement c'est un fonds techno qui résiste le mieux, le FF Global technology (-1,27%).
Mais comme l'a précisé NO2256 l'année ne fait que commencer...

jg

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Re : Portefeuille de jg

Bonjour NO2256 et calimero77,
merci pour vos retours !
Le fonds dont je parlais avec -14% était MSIF US Advantage (il a fait +4.81% en 1 journée depuis ... )
Les 3 "moins pire" depuis janvier sont FF Global techno, DWS Russia (-0.8% après une grosse chute depuis oct), R-co Valor (+0.6%).
On va rester calme et penser LT