FORUM SICAV et FCP

Jérôme

Membre

Old Mutual UK Smaller Companies Focus Fund A GBP - IE00BLP58F76

Bonjour,
Noté Gold par les analystes Morningstar, ce fonds (IE00BLP58F76) a le mérite d'afficher d'excellentes performances depuis plus d'une décennie.
Daniel Nickols vise la croissance du capital en investissant principalement dans un portefeuille d'actions de petites entreprises du Royaume-Uni.

Actuellement, le portefeuille du fonds se compose de la façon suivante :

Capitalisations moyennes : 21,49 %
Petites capitalisations : 54,57 %
Micro cap :    23,94 %

Performances :

Début d'année    16,66 %
3 ans (annualisée) : 25,77 %
5 ans (annualisée) : 22,23 %
10 ans (annualisée) : 14,41 %

D'après certains analystes, la bourse de Londres est sous évaluée comparée à la plupart des autres places européennes...

Disponibles à partir de 1000 GBP, puis à 500 GBP. Les frais d'entrée sont de 6,25 %. A ma connaissance, ce fonds n'est partenaire sur aucune plate-forme française.

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- "Si vous passez 13 minutes à analyser des prévisions boursières et économiques, vous en avez perdu 10."
Peter Lynch

Jérôme

Membre

Re : Old Mutual UK Smaller Companies Focus Fund A GBP - IE00BLP58F76

Morningstar vient de placer ce fonds sous surveillance suite à la démission de Daniel Nichols effective en janvier 2016. Ce dernier sera remplacé par Nick Williamson...

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- "Si vous passez 13 minutes à analyser des prévisions boursières et économiques, vous en avez perdu 10."
Peter Lynch

monpseudoestpris

Membre

Re : Old Mutual UK Smaller Companies Focus Fund A GBP - IE00BLP58F76

Voici les performances de ce fonds que je viens de découvrir. Des informations particulières à son sujet, à part que la performance semble bonne même depuis la prise en main par Nick Williamson ?

2010*    2011*    2012*    2013*    2014*    2015    2016    30/09
Performance    42,12    -7,72    33,17    38,79    7,12    28,32    6,28    40,33
+/- Catégorie    5,16    -1,59    4,83    2,72    1,25    6,58    13,27    24,33
+/- Indice    20,91    5,24    -7,19    -1,46    2,79    9,36    9,11    31,24
Classement dans la catégorie    31    64    24    27    36    16    4    1

Le fond est noté neutral sur morningstar, je cite:
we need to give Williamson a little more time to gain experience and further demonstrate his portfolio construction skills and use of the resources available to him. The fund therefore has a Morningstar Analyst Rating of Neutral.

Pour les frais:
Total des frais

Frais de souscription max    6,25%
Frais de rachat max.    n/a
Frais de conversion    -
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum    1,50%
Frais courants    1,62%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial    1000  GBP
Suivant    500  GBP

Dernière modification par monpseudoestpris (17/10/2017 10:00:26)

jpacaf

Membre

Re : Old Mutual UK Smaller Companies Focus Fund A GBP - IE00BLP58F76

En effet   jolie performance

Écart type 3 ans assez élevé (normal somme toute)
Perf 3 et 5 ans   Se compare honorablement à Moneta micro cap et ID France Smid Cap

Carrément éblouissant cette année.

Surement difficile à acquérir mais Bravo pour la trouvaille
On le met dans le collimateur

May-the

Membre

Re : Old Mutual UK Smaller Companies Focus Fund A GBP - IE00BLP58F76

Faites chauffer vos comptes-titres: pas dispo PEA, et seulement sur une seule A/V: Orelis Multistratégies Vie que vous utilisez tous bien sûr.

Félix

Membre

Re : Old Mutual UK Smaller Companies Focus Fund A GBP - IE00BLP58F76

Une piqûre de rappel

Un des piliers de ce forum, Claudibus, nous a encore déniché un fonds de derrière les fagots dans une catégorie qui n'est pas souvent répertoriée dans les contrats d'AV mais comme vous le savez Claudibus est un adepte forcené du CTO sur lequel il a investi dernièrement. Sa "danseuse", comme il aime à le dire, n'est autre que ce fonds que personnellement je compare un peu à un I&E britannique. Il va sans dire que si ce fonds était couramment disponible en AV je n'hésiterais pas une seconde à en acheter des parts. L'économie britannique est florissante et ce fonds classé à la première place des classements de Claudbus dans sa catégorie "Actions Royaume-Uni Petites Cap " est me semble-t-il un excellent choix de diversification géographique. On a trop souvent tendance à privilégier la France et l'Allemagne et de laisser de coté le Royaume Uni.

Bonne

DICI

Fiche Quantalys

Fiche Morningstar

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Cette intervention n'est pas un conseil en placement, ni une invitation à l'achat ou à la vente, tout juste un simple avis à titre purement informatif. Il convient de prendre en votre âme et conscience l'initiative de votre choix d'investissement.

outremer

Membre

Re : Old Mutual UK Smaller Companies Focus Fund A GBP - IE00BLP58F76

Bonjour,
J'ai essayé d'acheter ce fond via mon CTO Fortuneo. Impossible : "la valeur est non négociable".
Savez vous si ce fond changé sa domiciliation (visiblement non sur funds360...) ? Brexit result ?
Merci.

Claudibus

Membre

Re : Old Mutual UK Smaller Companies Focus Fund A GBP - IE00BLP58F76

J'ai gardé ce Fonds près de trois ans, en pure perte, et de guerre las je m'en suis séparé il y a trois mois. Pour info, il est toujours actif et je le retrouve tous les trimestres dans mes comparatifs, où il est toujours bien placé dans sa catégorie. Quel sera l'impact du Brexit sur cette catégorie ?... Vais-je regretter de m'en être séparé ?... Suite au prochain numéro. En CTO et notamment chez Bourso, quand il est noté "non négociable", on peut très souvent faire la transaction par téléphone. On peut aussi noter que si l'ISIN est correct, l'intitulé est différent, depuis longtemps : Merian UK Smaller Coms Foc A GBP Inc IE00BLP58F76