#1 08/04/2013 16:27:59

franck
Administrateur

Sinval - FR0007380563

Bonjour,

Dans la série "à la découverte des fonds flexibles", voici le dénommé Sinval, classé chez Morningstar dans la catégorie Mixtes EUR Flexibles, chez l'AMF dans la catégorie diversifié et chez Quantalys dans la catégorie Allocation d'actifs Monde Flexible euro.

En bref, ce fonds de fonds est géré par Christophe BURTIN chez Bordier & Cie France.

Il a pour objectif la recherche d’une surperformance par rapport à son indicateur de référence, 30% MSCI Europe + 20% MSCI World ex Europe + 50% Euro MTS Global, sur la durée de placement recommandée. Afin de réaliser l’objectif de gestion (la valorisation du capital sur le moyen terme), le gérant utilise de façon discrétionnaire une gestion dynamique et flexible en instruments financiers directement (obligations et autres titres de créance, obligations convertibles, actions et titres assimilés, etc...) ou via des OPCVM jusqu’à 100 % de l’actif.

Il est noté :

5 étoiles overall chez Morningstar, 5 étoiles (72/100) chez Quantalys, 5*, 5*, 3* (perf. absolue, perf. régulières, préservation du capital) chez Lipper et ++++ chez Europerformance.

Au niveau des performances :

Hormis l'année 2008 (avec -31%) on peut dire qu'il ne démérite pas :
7,9% annualisé sur 10 ans (6ème sur plus de 600 fonds de la catégorie Morningstar), 3,9% annualisé sur 5 ans (28ème), 5,2% sur 3 ans (26ème), la volatilité 3 ans étant de 5,7 pour Morningstar, 7,7 pour Quantalys (au 31/03/2013).

Je vous renvoie vers différents sites pour plus d'infos :

la société de gestion
le reporting du mois de février 2013
la fiche Morningstar du fonds
la fiche Quantalys du fonds


L'investissement en OPCVM (Sicav - FCP)
fonds prend un "s", au singulier comme au pluriel | krach s'écrit avec "ch"

Hors ligne

#2 08/04/2013 16:47:43

Félix
Membre

Re : Sinval - FR0007380563

Merci Franck

Je ne connaissais pas ce fonds qui est singulier. En effet aussi bien dans la partie Actions que dans sa partie Obligation de fonds panache entre titres vifs et Opcvm ou FCP.

Néanmoins il n'est pas facile à trouver sur les supports d'assurance vie.


Cette intervention n'est pas un conseil en placement, ni une invitation à l'achat ou à la vente, tout juste un simple avis à titre purement informatif. Il convient de prendre en votre âme et conscience l'initiative de votre choix d'investissement.

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