#31 17/12/2018 20:26:36

fred78
Membre

Re : Portefeuille de Fred78 (2)

@May-the,
Pas de soucis, je plaisantais, pour moi , les bugs c’est plutôt après l’apéritif smile
Conversion H2Oesque, pour m’éviter d’être a 100% fonds euros.(1ere ligne H2O MB ouverte en 2014 quand même). On va attendre que SGL sorte du bois . En attendant c’est effectivement l’ennui.

@Brouxd,
Je suis sur l’avis : marchés baissiers  durablement sauf si une capitulation brutale permettait de repartir rapidement d’un bon pied. B&H quand tout va bien seulement.
Je ne défendrais pas mon allocation, et j’accepte le risque H2O, certain mais imprévisible. Le coté ‘la peur de ne pas gagner’. Je consacre une partie de mon patrimoine sur les marchés pour chercher de la performance (et le risque associé), sauf quand le risque est trop prévisible.

Mais depuis cette année, j’accède a des fonds que j’espérais depuis longtemps, notamment US.(Vanguard, Edgewood). Alors énorme frustration.

J’ai à nouveau réduit ce mois (13% fonds actions dont seulement 2,3% Vanguard smile  ) et 0% sur l’Europe. Un résiduel ou une ligne n’a pas plus de sens que l’autre.

Amicalement 
Fred


En investissement, mieux vaut avoir un peu raison longtemps que totalement tort une fois.                    (M.Dinet EDR AM)

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17/12/2018 20:26:36

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Re : Portefeuille de Fred78 (2)



#32 02/01/2019 23:13:35

fred78
Membre

Re : Portefeuille de Fred78 (2)

Résultat 2018 en VL du 31 Décembre : +3,21%

Dont +6,50% pour le compte de l’allocation en fonds H2O et -3,29% pour le reste.(ou les smid Europe contribuent pour -1,8%)
Un plus haut en Mai a +5,88% et un bref passage a -0,15% en Juin.

Allocation : (12 lignes)
H2O Multibonds :                    30,4%       
H2O Adagio                             19,9%       
H2O Multistratégies :              6,9% 
H2O Multi Emerging Dbt          1,7%
Amundi cash USD                     3%
Carmignac LS Opp                     1,7%
LCL actions Or Monde              2,1%
Comgest Monde                        1,7%
Vanguard US Opp :                    2,1%         
NN Health Care                        1,5%
Comgest Growth Japan :            2,2%         
Schroder Emerging Asia :          2,6%         
Fonds Euro :                               24,3%

Soit :
48,9% liquidités et assimilée
38,9% H2O MB/MS/EM
10,2% Fonds actions
2%     Gold

Mouvements :
Vente Comgest Growth Opp (plus d’allocation sur Europe)
Achat H2O Multi Emerging Dbt ( pour voir), Carmignac L/S Opp et LCL Or Monde.

Pour la suite :
Pour cette nouvelle année, je garde le même objectif, ne pas trop perdre, clairement dans le camp des pessimistes, je n’aime pas subir. J’ajusterai au fil de l’eau.
B.Crastes a dit : ‘N’écoutez pas les économistes, écoutez les trader’. Comme d’autres ici , je suis Abadie et Parthénon, et d’autres dont sur le forum ici, ou ailleurs , amiral gestion et d’autres  gérants sans langue de bois. J’’attendrai un signal clair des uns et des autres avant de me repositionner, et surtout un signal clair des marchés.
Dans tous les cas, il faudra peut-être un peu plus d’agilité dans les temps qui viennent.

Pour l’heure je regarde ce que je pourrai meubler dans ce que j’appelle la pseudo liquidité, pas évident.

Bon courage et bonne année a tous.
Fred


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#33 02/01/2019 23:35:17

outremer
Membre

Re : Portefeuille de Fred78 (2)

Merci pour vos analyses. Excellente année 2019 à vous.

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#34 03/02/2019 16:18:58

fred78
Membre

Re : Portefeuille de Fred78 (2)

YTD Janvier 2019 : +2,12%   (VL au 31)

Allocation : (14 lignes)

43,8% liquidités et assimilée
39,7% H2O MB/MS/EM
14,3% Fonds actions
2,2%  Or

Mouvements du mois :
Remplacement de Schroder Emerging Asia par Schroder BRIC (LU0228659784)
Achat DWS Brazil (LU0616856935)
Achat Comgest growth Europe Smaller Cie (IE0004766014)

Rebond des marchés quasi transparent du a la faible allocation actions dans le portefeuille, ça flotte au gré d’H2O. Pas de remise en cause drastique prévue. Alea jacta est.
Quelques ETF en vue pour accompagner la tendance CT qui pourrait se poursuivre sur de bons résultats trimestriels et une éventuelle détente US/Chine. 

Bienheureux les B&H qui sont resté investi.

Fred


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#35 02/03/2019 16:33:17

fred78
Membre

Re : Portefeuille de Fred78 (2)

YTD février 2019 (en VL du 28 février) : +3,59%

Allocation : (11 lignes)
H2O Multibonds :                    30,6%       
H2O Adagio                             18,0%       
H2O Multistratégies :              6,4% 
H2O Multi Emerging Dbt          4,7%
Amundi cash USD                     3,0%
LCL actions Or Monde              2,9%
Comgest Monde                        3,5%
Comgest growth smaller Cie      2,1%
Vanguard US Opp :                    4,0%         
Comgest Growth Japan :            2,3%         
Schroder BRIC :                        3,6%         
Fonds Euro :                               18,8%

Soit :
39,8% liquidités et assimilée
41,8% H2O MB/MS/EM
15,5% Fonds actions (5 lignes)
2,9%  Gold

Mouvements du mois :
Vente Carmignac L/S Europe Opp
Vente NN Health Care (report sur Vanguard US Opp)
Au global léger rééquilibrage vers les fonds actions réduits à 5 fonds assez généralistes

Régime minceur pour moi alors qu’à fin Février, la simple moyenne des fonds actions internationales grande caps croissance est à +12,62% Ytd. (sources MS).
Une stratégie actions prudente qui m’a permis de garder la tête hors de l’eau en 2018 mais hors sujet en ce début d’année, simple spectateur du train qui passe. Raté pour le suivi de tendance.
Les commentaires des experts, analystes, … ont un peu changé, on parle moins de bulle, récessions, excès, crack et autres. L’analyse technique est en vacance .On dit même que le rebond peut continuer (tout en conseillant la prudence).
Qui vivra verra.

Fred

Dernière modification par fred78 (02/03/2019 16:34:11)


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#36 02/04/2019 09:53:22

fred78
Membre

Re : Portefeuille de Fred78 (2)

YTD Mars 2019 (en VL du 29) : +4,55%
La moyenne YTD MS des fonds actions internationales grandes caps croissance est a 17,55%. Cherchez l’erreur sad  !.   

Allocation : (13 lignes)

35,6% liquidités et assimilée
36,6% H2O MB/MS
5,9%  H2O EM
19,2% Fonds actions (6 lignes) versus 15,5%
2,7%  Gold

Mouvements :
Achat MS Inv global Opportunity A
Renforcement Comgest Monde, Schroder BRIC et H2O EM

Je compte remonter encore sur les fonds actions (Chine, Europe, Monde), sans excès car pas le meilleur momentum. 

Pour le reste :
PEA titres vifs. : ytd = +5,38%
10 lignes uniquement titre vifs a forts dividendes. (rendements moyens +6,71% sur VL, 7,88% sur PRU). B&H tant que le dividende est maintenu. 50% liquidités.

CTO opportuniste  : (2 lignes) : ytd = +4,18%
Lyxor SP500 VIX : -2%
METXPPIOPENB (1048B) : -3%  (4 métaux précieux)
PV YTD réalisée par la vente d’un turbo Brent (+25%)

Fred

Dernière modification par fred78 (02/04/2019 09:53:38)


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#37 02/04/2019 14:15:23

May-the
Membre

Re : Portefeuille de Fred78 (2)

Bon Fred pour se consoler il faut aussi voir que ceux qui sont à +15% cette année n'ont pas vraiment fait +3% l'an dernier....

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#38 03/04/2019 13:42:04

fred78
Membre

Re : Portefeuille de Fred78 (2)

Bon jour May-the,
Et oui, avec 15% ytd en 2019 il fallait faire mieux que -6,17% en 2018 pour obtenir le même résultat que mon +3,2% en 2018 et mon +4,55% ytd 2019.Il faut ramer pour récupérer les négatifs.
Perf en ligne avec mon choix d’allocation, rien a regretter, mais un peu trop subordonnée aux résultats H2O.Mais quand même, rater un rebond de cette ampleur, ça laisse un peu d’amertume.


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#39 03/04/2019 17:11:57

jpacaf
Membre

Re : Portefeuille de Fred78 (2)

Sans nous concerter
Nous avons tous deux renforcé ou acheté
MS global Oppo & Comgest monde ....

à suivre

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#40 02/05/2019 08:33:58

fred78
Membre

Re : Portefeuille de Fred78 (2)

YTD Avril 2019 (en VL du 30) : +8,91%

Moyenne YTD Morningstar des fonds actions internationales grandes cap croissance = +21,02%

Allocation : (15 lignes)

H2O Multibonds :                    31,5% 
H2O Multistratégies :              6,4% 
H2O Multiequities                    2,5%         Achat
---------
H2O Multi Emerging Dbt          6,2%          Renforcement
---------
H2O Adagio                             15,5%        Allègement
Amundi cash USD                     2,8%
Liquidités                                 11,1%         Allègements
---------
Comgest Monde                        4,4%           Renforcement
MS Inv Global Opp                   3,7%           Renforcement
---------
Comgest growth smaller Cie      3,2%          Allègement
Groupama Avenir Euro               1,1%           Achat
---------
Vanguard US Opp :                    2,2%         Allègement
Edgewood L Sel US Growth       2,3%          Achat
---------
Comgest Growth Japan :            2,4%
---------
Comgest Growth China               2,2%         Achat
Schroder BRIC :                        2,7%         Allègement


Soit :
29,4% liquidités et assimilée
40,4% H2O MB/MS/ME
6,2%  H2O EM Dbt
24% Fonds actions (9 lignes) versus 19,5%


Mouvements :

‘Cent fois sur le métier remettez votre ouvrage  ‘

Augmentation des fonds actions (doublonnage des lignes) par prélèvement sur liquidités et divers allègements. Repositionnement terminé, je conserve environ 30% de liquidités. Aux marchés et aux gérants de faire fructifier smile

Performance du mois principalement tirée par H2O.
    H2O Multiequities    +11,94%
    H2O Multistratégie    +9,3%
        H2O Multibonds         +7,97%

Fred

Dernière modification par fred78 (02/05/2019 08:34:28)


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#41 02/06/2019 16:46:50

fred78
Membre

Re : Portefeuille de Fred78 (2)

YTD fin Mai 2019 (en VL des 29/30/31) : +6,2%
(après un plus haut éphémère a +9,30% début Mai)

Allocation : (13 lignes)

31,1% liquidités et assimilée
40,6% H2O MB/MS/ME
4,5%   H2O EM Dbt
23,7% Fonds actions (9 lignes)

Mouvements :
Vente Amundi cash USD et Groupama Avenir
Allègement Comgest Growth China et H2O Emerging Dbt
Renforcement Comgest Monde et MS Inv global Opp

Commentaires   :
1 seul fonds est positif sur le mois (H2O Multi Emerging Dbt +0,55%)

Comgest Growth China perd 13,4% (entrée récente,-8,4% sous le PRU), on connait la raison. Schroder BRIC suis le mouvement -6,24 % (expo 59% sur la Chine).

H2O ME corrige,-10,76% (-4,87% sous PRU), normal, je viens d’y entrer. H2O MS suis un peu derrière ( -6,08%).

Et Vanguard US Opp , -7,43% (-4,79% sur 1 an). Mis en portefeuille il y a 1 an, maintenant a -4,44% sous mon PRU, vente prévue de la moitié (ou totalité) et report sur Edgewood US Growth.
Un fonds qui une performance exceptionnelle sur 10 ans mais qui est rentré dans le rang ( a mon humble avis, sur 8,5,3 1 an par rapport aux fonds US (ou dominante US)  toutes catégories.

H2o Multibonds toujours solide

En ce qui concerne les  marchés, un twitter malin va finir par convertir les derniers optimistes.Pour moi c’est fait depuis longtemps.

PS : migration annuelle vers les Antilles semaine prochaine, objectif, faire des bulles (en plongée)
Fred

Dernière modification par fred78 (02/06/2019 16:47:48)


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#42 02/06/2019 17:18:15

Blade
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Re : Portefeuille de Fred78 (2)

Quelle est la raison de la vente du fonds monétaire Amundi cash USD ? En effet le dollar continue de monter par rapport à l'euro (+2% YTD).

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#43 02/06/2019 22:11:59

fred78
Membre

Re : Portefeuille de Fred78 (2)

Bonsoir Blade,
C’est une ligne que je classais dans les liquidités, entrée en portefeuille en Novembre 2018, par précaution au début de la correction de fin d'année, petite ligne non stratégique.
Je sors avec une PV de 3,16% sur 6 mois, mieux que les fonds euros. Le potentiel me parait maintenant très incertain .Je laisse le jeu des devises aux bons soins de H2O.
J’y retournerai sans doute si l’euro/dollar remontais significativement.
Fred


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#44 03/06/2019 18:03:14

fred78
Membre

Re : Portefeuille de Fred78 (2)

Rectification :  +5,27% en VL du 31, suite a la mauvaise humeur des fonds H2O le dernier jour du mois de Mai.


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#45 01/07/2019 21:48:11

fred78
Membre

Re : Portefeuille de Fred78 (2)

YTD fin Juin 2019 (en VL des 28 sauf Adagio) : +4,43%
(sur le mois, plus haut a +8,3%, plus bas a +3%)

Allocation : (17 lignes)

Adagio              14,6%
Fonds euros      12,5%
H2O MBMSME  38,7%
Obligations       4,6%
Monde              10,2%
Europe         4,6%
US               4,3%
Japon         2,4%
Emergents       5,7%
Sectoriel       2,5%

Mouvements :
Pas de vente.
Achats : Schoder Emerging Europe  (LU0106817157) 1,1%
               Robeco global consumer  (LU0187079347) 1,5%
               Fidelity Global Technology     (LU0099574567) 1%
               Renaissance Europe     (FR0000295230) 1,4%

Commentaires  :
Remontée sur les fonds actions (29,6% du portefeuille)
Mois marqué par un incident  H2O (injustifié pour l’heure a mon avis), un drawn down de 10% assez banal pour ces fonds. Comme on dit, une tempête dans un verre d’eau. Mais le mal est fait au moins sur la décollecte. Pas inquiet plus que ça, tout reviendra a la normale ( ?)
Trump  et banques centrales font le job pour motiver les marchés. Les progressions pourraient continuer.( ?)
A l’occasion, vente d’Adagio vers fonds euros.
Fred


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#46 10/08/2019 16:07:29

fred78
Membre

Re : Portefeuille de Fred78 (2)

YTD au 8 AOUT 2019 (en VL des 8 ou 9) : +7,25%

Un plus haut à +10,67% le 26 juillet
En phase avec les marées bretonnes ? 

Allocation : (15 lignes)

H2O Multibonds :                    32,8%% 
H2O Multistratégies :              5,9% 
---------
H2O Multi Emerging Dbt          5%   
FF Emerging Mkt Debt A Eur   2,2%
---------
H2O Adagio                             13%       
Liquidités                                 10,9%         
---------
Comgest Monde                        6,2%           
MS Inv Global Opp                   3,6%           
---------
Comgest growth smaller Cie      2,3%         
Renaissance Europe                   2%           
---------
Edgewood L Sel US Growth       3,6%         
---------
Robeco global consumer            3,5%
---------
Landolt (LUX) SICAV Gold        2% 
---------
Comgest Growth Japan :           2,3%
---------
Schroder Emerging Europe       1%
Schroder BRIC :                       3,8%         


Soit :
23,8%  Liquidités et assimilée
38,6%  Alternatifs
7,2%    Obligations émergentes
2%      Gold
28,4%  Fonds actions (10 lignes)

Bigmac pilote les marchés au gré de ses tweet, le brent s’effondre, l’or explose, un Brexit no deal potentiel, une crise Italie/Bruxelles  a l’horizon, la Chine dans le pétrin, le réchauffement climatique et ses dégâts, Bolsonaro qui recommande de faire caca 1 jour sur 2 pour lutter contre , et la liste peut être longue. Très loin de la Pax Romana d’Auguste tout ça.
Et malgré tous les marchés résistent bon an mal an.
Vraiment aucune raison de rester trop investi.
On parle beaucoup de baisse de taux, je vais explorer un peu l’univers obligataire qui devrait en profiter ?.(hors H2O)

Fred

Dernière modification par fred78 (10/08/2019 16:08:00)


En investissement, mieux vaut avoir un peu raison longtemps que totalement tort une fois.                    (M.Dinet EDR AM)

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#47 10/08/2019 20:32:18

Blade
Membre

Re : Portefeuille de Fred78 (2)

fred78 a écrit :

Vraiment aucune raison de rester trop investi.
On parle beaucoup de baisse de taux, je vais explorer un peu l’univers obligataire qui devrait en profiter ?.(hors H2O)
Fred

Quelles sont vos pistes dans le domaine obligataire ? Pareil je me dis que si le cycle de baisse des taux de la FED est entamé, cela devrait bénéficier aux obligations, notamment dette émergente.

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#48 11/08/2019 14:08:13

fred78
Membre

Re : Portefeuille de Fred78 (2)

Bonjour Blade,
Pas de piste à proprement parler et aucunes compétences sur le domaine .
Plutôt des objectifs : Diversifier, trouver de la valeur a CT/MT, remplacer partiellement ou totalement H2O Adagio qui n’assure même plus le taux d’un fonds euro. Tout ça sans positions excessives et sans exploser le risque.

Je suis la moyenne des différentes catégories MS, les émergents sont en tête de liste. (+12% ytd)
FF Emerging Mkt Dbt (LU0238205289), +15,75% ytd, vol3ans =6,18%, surperforme sa catégorie MS, vient épauler H2O Multi Emerging Dbt (12,65% ytd, vol 3ans=9,98%).

J’ai trouvé la lettre mensuelle  de stratégie obligataire  Fidelity sur le forum Linxea, très bien faite, lecture de vacances (at home).

Pour l’alternative partielle ou totale d’Adagio, des fonds obligataires (voir des trackers) que je pourrais classer comme assimilé liquidité, avec  perf significativement  supérieure a un fonds euro  (sans passer par des fonds composites ,mixtes, pseudo-flex, allocations, rendement,……….).

Des grands mots tout ca, et puis , tout dépends des fonds proposés par mes contrats.(ou CTO)

Fred

Dernière modification par fred78 (11/08/2019 14:11:38)


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#49 18/08/2019 13:58:34

Blade
Membre

Re : Portefeuille de Fred78 (2)

fred78 a écrit :

J’ai trouvé la lettre mensuelle  de stratégie obligataire  Fidelity sur le forum Linxea, très bien faite, lecture de vacances (at home).
Fred

Bonjour Fred,

Belle trouvaille que cette lettre détaillée sur la stratégie obligataire. L'autre document sur l'allocation mensuelle par classe d'actifs est également très intéressant, un tableau vaut mieux qu'un long discours.

fred78 a écrit :

Je suis la moyenne des différentes catégories MS, les émergents sont en tête de liste. (+12% ytd)
FF Emerging Mkt Dbt (LU0238205289), +15,75% ytd, vol3ans =6,18%, surperforme sa catégorie MS, vient épauler H2O Multi Emerging Dbt (12,65% ytd, vol 3ans=9,98%).

Comme vous je viens tout juste de prendre une louchée de dette émergente (H2O Multi Emerging Debt), et une louchée d'actions prochainement (LU0279459456 ou ETF Asie/Pacifique).

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#50 03/09/2019 07:50:24

fred78
Membre

Re : Portefeuille de Fred78 (2)

Bonjour,
YTD au 30 AOUT 2019 (en VL du 30) : +10,2%

Allocation : (15 lignes)

20,7%   Liquidités et assimilée
39,5%  Alternatifs
6,8%    Obligations émergentes
4%       Gold
29%     Fonds actions (9 lignes)

Mouvement :
Vente Landolt (Lux) SICAV Gold USD remplacé (en renforçant) par Lyxor MSCI ACWI Gold (signalé par Avbi), qui me parait être une bonne solution simple pour se positionner sur les mines d’or (+51,49% Ytd et +8,34% depuis l’achat)

Commentaires :
Les hausses de taux n’étant pas d’actualité, je reste persuadé qu’il y a encore un peu de grain a moudre coté obligataire, mais pour l’heure indécision sur le choix d’un fonds.
H2O MS continue a être décevant, H2o Multi emerging  Dbt perds 6,28% sur le mois, H2O Adagio piétine, seul H2O MB  continue a bien assurer. Les encours H2O MS sont passé sous le milliard d’euro, ça va finir par une  réouverture ?
Pour le reste, je suis toujours convaincu qu’il serait temps d’avoir un portefeuille plus pacifique, mais je suis retenu par cette insensée  envie  d’obtenir une sacro-sainte perf ytd honorable.

Fred


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#51 02/10/2019 14:31:47

fred78
Membre

Re : Portefeuille de Fred78 (2)

Bonjour,

YTD au 30 SEPT 2019 (en VL du 30) : +15,04%

Progression de 5,0% exclusivement due aux fonds H2O, la moyenne pondérée des fonds actions ne progressant que de 0,7%.
Une perf au 30 pour ce faire plaisir, et très provisoire puisque par exemple H2O MB perd le 1er Oct a peu prêt ce qu’il a gagné sur le rebond du 30 et que les marchés s’affaissent significativement.

Allocation : (15 lignes, les mêmes)

21%   Liquidités et assimilée
41,4%  Alternatifs (H2O MBMS)
6,7%    Obligations émergentes
2%       Gold
28,8%   Fonds actions (9 lignes)

A part la réduction sur l’or, rien de nouveau sur l’allocation que je ne remets plus en cause  par lassitude.
Mais pas au point de devenir pur B&H, un peu seulement smile
En souhaitant que B.Craste continue a se décarcasser.

Fred

Dernière modification par fred78 (02/10/2019 14:33:27)


En investissement, mieux vaut avoir un peu raison longtemps que totalement tort une fois.                    (M.Dinet EDR AM)

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#52 04/11/2019 22:27:05

fred78
Membre

Re : Portefeuille de Fred78 (2)

YTD au 31 Oct 2019 (en VL au 31 01 et 04) : +16,27%
Un plus haut à +16,74% le 28 oct

Allocation : (16 lignes)
H2O Multibonds :                    35,2%%
H2O Multistratégies :              6,8%
---------
H2O Multi Emerging Dbt          4,7%   
FF Emerging Mkt Debt A Eur   2,0%
---------
H2O Adagio                             10,4%       
Liquidités                                 8,9%         
---------
Comgest Monde                        7,1%           
MS Inv Global Opp                   2,9%           
---------
Raymond James Microcaps        1,5%
Fidelity FAST Europe                1,0%
Comgest growth smaller Cie      2,6%         
Renaissance Europe                   2,9%           
---------
Edgewood L Sel US Growth       3,7%         
---------
Robeco global consumer            2,3%
---------
Comgest Growth Japan :           2,7%
---------
Schroder Emerging Europe       1%
Schroder BRIC :                       4,4%         

Soit :
19,3%  Liquidités et assimilée
42,0%  Alternatifs
6,6%    Obligations émergentes
32,1%  Fonds actions (11 lignes)

Mouvements du mois :
Vente du résiduel Gold pour achat Raymond James Microcaps et Fidelity FAST Europe

Meilleures évolutions du mois (a modérer évidemment par le poids des lignes) :

Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR    +8,18%  (la Russie)
H2O Multistrategies R -                +5,94%
Schroder ISF BRIC A Acc USD            +4,75%


En prévision CT, vendre ma ligne  FF Emerging Mkt Debt A Eur   pour renforcer sur fonds actions sans prélever sur les liquidités.

Pas si loin le CAC a 6000 de certains prédicateurs.
Amicalement
Fred


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#53 05/11/2019 06:24:06

May-the
Membre

Re : Portefeuille de Fred78 (2)

Bonjour Fred,

Vous êtes sur quel contrat ? Car le fonds Edgewood (une bombe !) est vraiment dur à trouver...

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#54 05/11/2019 07:27:48

fred78
Membre

Re : Portefeuille de Fred78 (2)

Bonjour May-The, je trouve Edgewood sur 2 de mes contrats , Altaprofits Vie et Linxea Vie

NB : je n'ai qu'un portefeuille agrégé étalé sur les 2 contrats ci dessus + Monfinancier Liberté + Fortuneo Vie + le PEA


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#55 05/11/2019 08:45:02

Vazyvite
Membre

Re : Portefeuille de Fred78 (2)

Je l'ai sur Mes Placements Liberté géré par Spirica en versement mensuel enaccord

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#56 05/11/2019 10:42:01

Nivelle
Membre

Re : Portefeuille de Fred78 (2)

Je l'ai sur mon contrat nortia 2 qui a l'inconvénient des anciens contrats

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#57 05/11/2019 12:59:07

May-the
Membre

Re : Portefeuille de Fred78 (2)

Merci de vos retours, ce qui m'a permis de m'apercevoir qu'il était dispo sur mon contrat Linxea Capi...

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#58 02/12/2019 23:56:36

fred78
Membre

Re : Portefeuille de Fred78 (2)

YTD a fin Nov (VL des 28 et 29)   : 17,11%
Plus haut a 17,7%

Allocation (17 lignes)
2 Fonds actions            33,8%
1 H2O MB/MS             41,4%
3 Diversfiés prudent/modéré    24,9%  (dont 2,5% fonds euros)

Perfs annuelles et sur 1 mois des fonds du portefeuille(%)
Trié sur perf 1mois

1 Comgest Growth Eurp Smlr Coms EUR Acc    37,01    7,73   
1 MS INVF Global Opportunity A        36,85    6,44   
1 Fidelity FAST Europe A-ACC-EUR        41,63    5,64   
1 Edgewood L Sel US Select Growth A EUR    34,20    5,12   
1 Robeco Global Consumer Trends Eqs D €    35,67    4,95   
1 Comgest Growth Japan EUR R Acc    -    26,34    4,72   
1 Renaissance Europe C                31,69    4,67   
1 Comgest Monde C                22,17    3,19   
1 Raymond James Microcaps A            17,98    2,98   
1 Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR    30,13    1,71   
3 Tikehau Income Cross Assets P        9,31    1,58   
1 Schroder ISF BRIC A Acc USD            23,04    1,27   
3 Fidelity Emerging Mkt Dbt A-Acc-EUR        15,61    0,37   
3 H2O Adagio EUR-R C    -            5,80    -0,51   
2 H2O Multibonds REUR C    -        34,07    -0,91
2 H2O Multistrategies R C    -         26,44    -2,33   
3 H2O Multi Emerging Debt R EUR    -    10,44    -5,65   

Mouvements :
Achat Tikehau Income Cross Assets prélevés sur fonds euros reduits a 2,5% (vs     8,9%), pour potentiellement faire mieux qu'un fonds euros.

Pour l'instant pas de remise en cause du contenu du portefeuille.
Suite aux différentes alertes, j'observe le monde value, commence a inventorier les fonds typés dans ce style via les value,flex, rendement et mixtes.(et la liste est maigre). J'ai noté la vitalité de Vanguard US Opp que j'ai abandonné (en Juin je crois) au profit de Edgewood.(bien vu par May-The)
Pas d'évolution prévu pour l'heure,mais je reprends quelques mots de Jouvenette recemment, 'n'ayant qu'une vie, je me bouge' .Pret.

Bien amicalement depuis la Guadeloupe 'décalage horaire 5h)
Fred


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