#1 17/04/2019 16:46:47

Rodbourse
Membre

Portefeuille d'ETF de Rodbourse

Bonjour à tous,

Je m’appelle Rodolphe, je suis belge et j’ai 44 ans.
Je possède un portefeuille boursier géré par un robo-advisor belge.
Je suis investi principalement sur l’ etf spdr msci acwi imi.

Depuis bientôt 2 ans, je m’intéresse à la gestion passive via etf.

J’ai lu les 2 livres de Edouard Petit, parcouru beaucoup de discussions de ce forum ainsi que des discussions du forum frikenfonds.

Après tout cela, j’avoue avoir très envie de gérer moi-même mon portefeuille.

Voici une proposition d’ un portefeuille actions assez agressif .
Je précise que je suis belge et que le pea n’existe pas dans notre pays.
Ce portefeuille est donc un cto pour vous.

Portefeuille
Frais

28% ishares edge msci usa Momentum IE00BD1F4N50 0,2%
20% ishares edge msci europe Momentum IE00BQN1K786 0,25%
12% Xtrackers msci emerging markets IE00BTJRMP35 0,2%
8% Comstage sp small cap 600 LU0392496005 0,35%
8% SPDR msci usa small cap Value Weighted IE00BSPLC413 0,3%
8% Xtrackers msci europe small cap LU0322253906 0,3%
8% SPDR msci europe small cap Value Weighted IE00BSPLC298 0,3%
8% WisdomTree emerging market small cap Dividend DE000A14ND04 0,54%

85% de la capitalisation boursière mondiale ( pas de Japon, Canada, Australie, etc)
Répartition 60% large + mid 40% small
44% Etats-Unis 36% Europe 20% Emergents

J’ ai conscience que c’ est un portefeuille très smart beta, fort agressif et très difficile à gérer en cas de longue sous-performance.
J’ ai tout de même espoir que ce portefeuille surperforme de 1% le world sur le long terme.

Courtier De Giro 2€ + 0,02% de frais de transaction etf

Frais des etfs de ce portefeuille 0,2732 % / an

Rééquilibrage annuel 4 ventes et 4 achats
15% du portefeuille max
frais de transaction + taxe boursière belge (0,12%) + spread (0,2%) 0,108% du portefeuille

Frais totaux sur un an 0,2732 + 0,108 = 0,3812% / an

Scénario 1 prévu en cas de krach de – 25% Frais scénario 1 0,17% du portefeuille

Scénarios 1 et 2 prévus en cas de krach de – 35% Frais scénario 1 et 2 0,335% du portefeuille

Sur 20 ans 1 krach de -25% et 2 krachs de -35% Frais annuel sur 20 ans 0,042% / an

Merci beaucoup à Edouard pour ses 2 livres et son site internet, sources intarissables de réflexion.
Merci également à tous les acteurs de ce forum.

N’hésitez pas à me donner votre avis.


Hors ligne

17/04/2019 16:46:47

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Re : Portefeuille d'ETF de Rodbourse



#2 17/04/2019 18:19:19

Jérôme
Membre

Re : Portefeuille d'ETF de Rodbourse

Bonjour Rodolphe,
Bienvenue sur le forum.
En quoi votre gestion est passive ?


- "Notre sentiment est que la seule utilité des prévisionistes de la bourse est d’améliorer l’image des diseuses de bonne aventure. Charlie (Munger) et moi continuons de penser que les prévisions de marché à court terme sont un poison qui devrait être tenu loin des enfants autant que des adultes qui se comportent comme des enfants."
Warren Buffett

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#3 21/04/2019 10:03:32

CCJ
Membre

Re : Portefeuille d'ETF de Rodbourse

Bonjour Rodbourse,

merci pour le partage et les suggestions de livres. J'ai découvert les ETFs grâce au livre de Christopher Klein "Millionnaire avec la stratégie du paresseux" et voici mon portefeuille :

AMUNDI ETF W EX EU
LU1681045537       
   
LYXOR ETF DAX
LU0252633754       

BNPP EMU ETF
LU1291098827   
   
LYXOR ETF CAC 40
FR0007052782   
   
LYXOR MSCI EM PEA
FR0011440478   
   
LYXOR RUSSIA PEA
FR0011869387   
   
BNPP STOXX 600C
FR0011550193
   
LYXOR NSDQ 100 PEA
FR0011871110       
   
AMUNDI EUR BUYBACK
FR0012805687   

LYXOR NEW ENER PEA
FR0011869379

Tout comme vous je fais un rééquilibrage annuel et j'ai choisi le courtier Saxo Banque dont les tarifs sont très bas. Pour l'instant j'ai 4,52 % de +/- values latentes big_smile

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#4 23/04/2019 18:24:49

Franck
Administrateur

Re : Portefeuille d'ETF de Rodbourse

Bonsoir CCJ et bienvenue sur le forum,

N'hésitez pas à ouvrir une nouvelle file de discussion dans cette rubrique pour parler de votre portefeuille. smile


L'investissement en OPCVM (Sicav - FCP)
fonds prend un "s", au singulier comme au pluriel | krach s'écrit avec "ch"

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#5 25/08/2019 09:31:08

Avbi
Membre

Re : Portefeuille d'ETF de Rodbourse

Bonjour;
Selon BD
"Société Générale (+ 2,08 % à 22,58), réfléchirait à l'avenir de sa filiale de gestion Lyxor (vente, fusion)."
Conséquences possibles ???

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#6 25/08/2019 10:37:23

Félix
Membre

Re : Portefeuille d'ETF de Rodbourse

Bonjour Rodolphe,
Enfin un portefeuille de trackers que l'on va pouvoir suivre sérieusement. Ce n'est pas trop tôt ! merci

@ CCJ : Tout comme Franck je vous invite à ouvrir une nouvelle file de discussion spécifique où vous pourriez nous donner rendez-vous régulièrement. Je vous encourage à persévérer et à nous éclairer et pas à nous noyer dans d'infernales manœuvres tous azimuts et chronophages.

Encore merci et à très vite.


Cette intervention n'est pas un conseil en placement, ni une invitation à l'achat ou à la vente, tout juste un simple avis à titre purement informatif. Il convient de prendre en votre âme et conscience l'initiative de votre choix d'investissement.

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