#151 08/05/2019 23:12:24

Avbi
Membre

Re : H2O Multibonds et Multistratégies

Drôle d'expert :
du 03/01/2017 au 03/05/2019
Nom    Perf cumulée    Perf annualis.    Volatilité    Sharpe    Ratio Info    
MSIM GBL OPPORTUNITY A EUR C    61,44 %    22,80 %    13,53 %    1,71    1,18   
LYXOR NASDAQ-100 UCITS ETF    54,49 %    20,51 %    16,85 %    1,24    0,82   
AMUNDI ETF NASDAQ-100 UCITS ETF - USD    53,85 %    20,29 %    16,85 %    1,23    0,90   
DNB FD TECHNOLOGY RET A CAP  52,12 %    19,71 %    14,56 %    1,38    1,78      => pépite techno pour Frédéric Lorenzini ? LU0302296495  souscription 5%  ( s'il s'agit de la bonne version )
VANGUARD US OPPORTUNITIES $ INV C    36,73 %    14,36 %    16,99 %    0,87    0,99

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Dernière modification par Avbi (08/05/2019 23:14:51)

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08/05/2019 23:12:24

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Re : H2O Multibonds et Multistratégies



#152 08/05/2019 23:28:03

Félix
Membre

Re : H2O Multibonds et Multistratégies

Sauf erreur de ma part Lorenzini et l'autre intervenant parlent des fonds sur 10 ans.


Cette intervention n'est pas un conseil en placement, ni une invitation à l'achat ou à la vente, tout juste un simple avis à titre purement informatif. Il convient de prendre en votre âme et conscience l'initiative de votre choix d'investissement.

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#153 09/05/2019 07:10:33

May-the
Membre

Re : H2O Multibonds et Multistratégies

Ce qui est pénible avec Lorenzini c'est qu'il parle souvent de fonds qui sont mal commercialisés voire complètement fermés.
Dans la chronique mentionnée plus haut, il se gargarise sur Moneta Micro Entreprises, alors que ce fonds est FERME DEPUIS 2009 ! C'est vraiment une perte de temps d'écouter des conseils comme ça et le pire c'est que le journaliste ne le reprend même pas.

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#154 09/05/2019 07:41:56

Félix
Membre

Re : H2O Multibonds et Multistratégies

Vous avez raison May-the mais ce constat résulte du fait que dès qu'un fonds de petites capitalisations arrive sous les feux de la rampe (AV entre autres) son actif grimpe en flèche et le gérant est contraint de le fermer à la souscription. Cela a été le cas avec MME il y a quelques années et plus récemment avec I&E France. Il n'en demeure pas moins que même fermé les résultats sont là sur longue période (10 ans) et que Lorenzini a quand même raison sur le constat.

Pour le reste je vous invite à consulter le portefeuille référence de Franck avec MME détenu depuis 2008 et vous constaterez qu'avec 277% de PV, Lorenzini a raison et Franck aussi. D'où l'intérêt de choisir le bon cheval et de n'en changer sous aucun prétexte.

PS : I&E France est ré-ouvert à la souscription mais pas très disponible sur AV.


Cette intervention n'est pas un conseil en placement, ni une invitation à l'achat ou à la vente, tout juste un simple avis à titre purement informatif. Il convient de prendre en votre âme et conscience l'initiative de votre choix d'investissement.

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#155 09/05/2019 17:25:38

May-the
Membre

Re : H2O Multibonds et Multistratégies

Et oui sur A/V ça emm... tous les professionnels d'avoir la contrainte du référencement/déréférencement, alors ils sortent tous I&E. C'est bien dommage.

Dernière modification par May-the (09/05/2019 17:25:50)

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#156 09/05/2019 18:33:30

Avbi
Membre

Re : H2O Multibonds et Multistratégies

I&E sur PEA c'est fait pour  non ?

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#157 09/05/2019 22:44:05

Félix
Membre

Re : H2O Multibonds et Multistratégies

Oui mais pas décimalisable sur CTO ou PEA sad


Cette intervention n'est pas un conseil en placement, ni une invitation à l'achat ou à la vente, tout juste un simple avis à titre purement informatif. Il convient de prendre en votre âme et conscience l'initiative de votre choix d'investissement.

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#158 09/05/2019 22:51:35

martins
Membre

Re : H2O Multibonds et Multistratégies

Bonjour Avbi
Oui, I&E est fait pour le PEA si on considère le PEA comme une tirelire pour la retraite, par exemple, où on viendra chercher des revenus sans imposition sur le revenu (mais oui sur la CSG/CRDS à 17.2 % actuellement).
Cependant le PEA étant limité dans ses versements à un moment donné l'Assurance vie est nécessaire si on a dépassé le plafond du PEA ou si on considère son investissement plutôt dans le sens de la transmission à ses descendants pour éviter les droits de succession contrairement au PEA qui y est assujetti.
Pourquoi pas un panachage des deux ?
bien amicalement
Antonio

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