#31 12/02/2017 21:44:50

Franck
Administrateur

Re : Nouvelle rubrique "performances"

Bonsoir,

J'ai ajouté une ligne "MSCI World AC" dans le tableau des performances (suggestion de Malolechat smile ).
Avec toujours la possibilité de basculer vers la file de discussions correspondant au portefeuille ET (depuis hier) vers une page "reporting dynamique du portefeuille", telle que celle correspondant au portefeuille Frikenfonds.

Bonne fin de soirée.


L'investissement en OPCVM (Sicav - FCP)
fonds prend un "s", au singulier comme au pluriel | krach s'écrit avec "ch"

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12/02/2017 21:44:50

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Re : Nouvelle rubrique "performances"



#32 12/02/2017 21:51:51

Malolechat
Membre

Re : Nouvelle rubrique "performances"

Merci Franck, bonne soirée à vous aussi smile

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#33 12/02/2017 22:01:08

Malolechat
Membre

Re : Nouvelle rubrique "performances"

Par contre je ne comprends pas les performances de l'indice, je trouve ces résultats

https://www.msci.com/documents/10199/a7 … b1213bc3c5

Est ce parce que c'est en usd?

si c'est ça puis je avoir le lien où vous trouvez les perf msci acwi imi en euro net return?

Merci

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#34 12/02/2017 22:05:41

Franck
Administrateur

Re : Nouvelle rubrique "performances"

J'ai archivé les valeurs de l'indice chaque fin d'année depuis le 31/12/2004.

Sinon, j'utilise régulièrement :

https://www.msci.com/end-of-day-data-search

(choisir ensuite All countries, EUR et net)


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#35 13/02/2017 00:25:31

Malolechat
Membre

Re : Nouvelle rubrique "performances"

Ok merci smile

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#36 13/02/2017 00:53:27

Malolechat
Membre

Re : Nouvelle rubrique "performances"

Dur dur de le battre ce msci acwi ^^

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#37 13/02/2017 07:57:20

dav69
Membre

Re : Nouvelle rubrique "performances"

Malolechat a écrit :

Dur dur de le battre ce msci acwi ^^

H2o multiequities peut être dans le même registre mais à voir et comparer le jour où les marchés dévisseront !

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#38 19/02/2017 10:54:38

phil69124
Membre

Re : Nouvelle rubrique "performances"

Bonjour Franck

J'ai besoin de vos lumières pour bien comprendre de quoi on parle  study

La performance MSCI  acwi calculée avec les paramètres que vous indiquez  plus haut (Eur et Net) sur le site référencé comprend-t-elle les dividendes réinvestis ? faut-il les rajouter en plus ?

Notre indice national est calculé dividende non réinvestis, les indices MS ont-ils ce mode de calcul ?

La pluspart des fonds ont un indice de références net return celui comprend-il les dividendes ou non ?

merci de vos réponses

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#39 19/02/2017 13:07:34

Franck
Administrateur

Re : Nouvelle rubrique "performances"

Bonjour Phil,

Le site propose 3 options : le price return, le net return et le gross return.
D'après ce que j'ai compris, le net return désigne un indice où les dividendes des sociétés le composant sont réinvestis dans l'indice, mais en prenant en compte les différentes taxes pouvant exister pour de tels revenus. Pour le gross return, la totalité du montant des dividendes est réinvestie.


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#40 19/02/2017 14:04:40

Malolechat
Membre

Re : Nouvelle rubrique "performances"

L'explication en détail, bon dimanche smile

http://www.epargnant30.fr/limpot-a-la-source/

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#41 19/02/2017 21:02:03

phil69124
Membre

Re : Nouvelle rubrique "performances"

Bonsoir Franck et Malo

merci pour vos explications ou liens c'est plus clair dans mon esprit, mes comparaisons de performances des indices /fonds se feront "gross return" pour être plus réalistes .

par exemple au 31/01/2017  sur dix ans               Msci Emerging Markets net return     4.40% annualisés   
                                                                            Msci Emerging Markets gross return  4.73%
                                                                            Magellan                                              5.03 %
                                                                            HMG globetrotter                               4.34%
                                                                            Carmignac Emergents                          2.91 %



conclusion : un simple ETF vaut mieux qu'un mauvais fonds big_smile

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#42 04/01/2018 09:49:09

Franck
Administrateur

Re : Nouvelle rubrique "performances"

Bonjour,

J'ai commencé à mettre à jour le tableau des performances annuelles avec les résultats 2017 connus.
N'hésitez pas à me communiquer votre bilan annuel (si celui-ci ne figure pas dans la rubrique "portefeuilles de fonds") par e-mail ou en utilisant le formulaire de saisie.
Tout nouveau pseudo est également bienvenu !


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#43 06/01/2018 11:21:00

Franck
Administrateur

Re : Nouvelle rubrique "performances"

Bonjour,

15 membres du forum ont désormais inclus leurs statistiques dans le tableau des performances, merci à eux. merci

Bon week-end et bonne épiphanie !


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#44 25/02/2018 07:49:34

Sinclair
Membre

Re : Nouvelle rubrique "performances"

Voila une super initiative Franck !
Libre à chacun de s'y soumettre ou pas.

J'ai une question, s'agit-il de la performance du capital investi ?
Ou est-ce la performance du capital ?
Car mon portefeuille FCP contient une part variable de liquidités afin de limiter mon exposition aux marchés.
Ainsi ma performance 2017 est de 23% si l'on ne regarde que le capital investi.
Mais elle est beaucoup moins élevée si on intègre les liquidités non utilisées.
Alors ? verdict ? smile

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#45 25/02/2018 07:53:12

May-the
Membre

Re : Nouvelle rubrique "performances"

C'est la performance totale, pas seulement celle du capital investi, tous frais déduits: votre relevé 31/12/n+1 / 31/12/n.

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#46 25/02/2018 09:49:43

Sinclair
Membre

Re : Nouvelle rubrique "performances"

May-the a écrit :

C'est la performance totale, pas seulement celle du capital investi, tous frais déduits: votre relevé 31/12/n+1 / 31/12/n.

C'est super clair, merci

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#47 25/02/2018 10:23:37

dav69
Membre

Re : Nouvelle rubrique "performances"

Personnellement je n'ai  jamais vraiment prêté attention à cette rubrique.
Je préfère les échanges sur les fonds et les anticipations de marché
Bien-sûr la performance du PF est un élément essentiel mais tellement variable en fonction des objectifs de chacun, du montant du capital investi par rapport à son % patrimoine...que la comparaison est difficile, certains recherchant un minimum de volatilité, d'autres non.
Sans compter l'effet pervers où il ne faut pas que cela devienne une compétition entre membres du forum...nous sommes pas dans un jeu assurance vie.
Néanmoins je n'ai rien contre mais je préfère ne pas y participer.

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#48 25/02/2018 10:53:29

Franck
Administrateur

Re : Nouvelle rubrique "performances"

Bonjour David,

Effectivement, ce n'est pas un tableau de performances rien que pour la performance. A cet égard, j'ai indiqué en début de page :
"Le but n'est pas d'effectuer des comparaisons ou de lancer un concours mais de fournir un panorama de profils différents les uns des autres, auxquels on peut associer un portefeuille."


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#49 25/02/2018 14:27:27

Sinclair
Membre

Re : Nouvelle rubrique "performances"

May-the a écrit :

C'est la performance totale, pas seulement celle du capital investi, tous frais déduits: votre relevé 31/12/n+1 / 31/12/n.

Puisque les liquidités sont comprises, il reste un dernier point à éclaircir !
comment intégrez-vous dans cette formule le fait que des versements de liquidités soient intervenus en cours d'année ?

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#50 25/02/2018 14:33:27

Franck
Administrateur

Re : Nouvelle rubrique "performances"

Sinclair a écrit :

Puisque les liquidités sont comprises, il reste un dernier point à éclaircir !
comment intégrez-vous dans cette formule le fait que des versements de liquidités soient intervenus en cours d'année ?

Une longue discussion concernant le calcul de la performance et l'utilisation (ou non) de la fonction TRI.PAIEMENTS sous Excel qui permet de s'affranchir du versement de liquidités en cours d'année :

Calcul de la performance d'un portefeuille


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#51 25/02/2018 14:53:42

Sinclair
Membre

Re : Nouvelle rubrique "performances"

Parfait !  C'est ce qu'il me manquait !
Tu as réponse à tout décidément wink

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#52 25/02/2018 18:30:49

dav69
Membre

Re : Nouvelle rubrique "performances"

Franck a écrit :

Bonjour David,

Effectivement, ce n'est pas un tableau de performances rien que pour la performance. A cet égard, j'ai indiqué en début de page :
"Le but n'est pas d'effectuer des comparaisons ou de lancer un concours mais de fournir un panorama de profils différents les uns des autres, auxquels on peut associer un portefeuille."

Bonjour Franck

Cependant je pense qu'il est malgré tout difficile d'associer les profils aux portefeuilles de ceux qui changent d'allocation fréquemment...il pourrait être mentionné ceux en buy and hold et les autres.
Mais très peu sont vraiment en Buy and Hold total...et aux prochaines grosses secousses de marché, il se peut qu'ils soient encore moins nombreux.

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#53 25/02/2018 19:43:29

Franck
Administrateur

Re : Nouvelle rubrique "performances"

Peu importe je pense qu'ils soient buy&hold ou pas, le lecteur a la possibilité de trouver un profil qui l'intéresse en termes par exemple d'âge, d'objectif et de performances et il a ensuite accès au portefeuille et à l'historique (plus ou moins complet) des différents mouvements s'il y en a.


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