#61 06/03/2017 15:32:34

Jouvenette04
Membre

Re : Portefeuille de Jouvenette04

Bonjour,

Arbitrage ce jour pour appliquer la résolution de réduire la volatilité du portif. Vente de 50% de H2O au profit de Sextant autour du monde à défaut d'avoir un meilleur choix sur ce portefeuille (Kapital direct vieux de + de 8ans que je rachète chaque année dans la fourchette de la remise fiscale pour l'investir sur contrats plus récents avec plus de choix UC).

Portefeuilles (somme des 3) au 07/3/2017: + 3% sur 2017

FR0010923375...........H2O Multibonds RC.............................................11% vs 22%

FR0010286021...........Sextant autour du monde...................................11%

FR0010286013..........Sextant Grand Large............................................40%

LU0252633754........Lyxor ETF DAX EUR .............................................8%

FR0010547869.........Sextant PME............................................................7%

FR0010922963..........Sunny Managers......................................................8%

FR0010679902..........Objectif small caps FR.........................................7%

FR0011271550...........Keren Essentiels......................................................8%

Fonds Euros.....................................................................................................0%

Régis

Dernière modification par Jouvenette04 (06/03/2017 15:39:36)

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06/03/2017 15:32:34

Pub

Re : Portefeuille de Jouvenette04



#62 31/05/2017 14:27:15

Jouvenette04
Membre

Re : Portefeuille de Jouvenette04

Bonjour,

Arbitrage ce jour avec vente 100%  Lyxor ETF Dax EUR (+ 9%) au profit de 100% Vanguard US Opportunities pour avoir un peu d'US tout de même mais toujours dans la catégorie small & mid qui ont la part belle des portefeuilles mais tant que ça marche.........
Nous sommes au près bon plein et mer calme, profitons en !!

Quantalys me donne une sensibilité de 5/7, volatilité de 9% pour une perf annuelle de 15%.

Portefeuilles (somme des 3) au 30/5/2017: + 8,5% sur 2017

FR0010923375...........H2O Multibonds RC.............................................11%

FR0010286021...........Sextant autour du monde...................................11%

FR0010286013..........Sextant Grand Large............................................40%

IE00B03HCW31......Vanguard US Opportunities ..................................8% (entrée)

FR0010547869.........Sextant PME............................................................7%

FR0010922963..........Sunny Managers......................................................8%

FR0010679902..........Objectif small caps FR.........................................7%

FR0011271550...........Keren Essentiels......................................................8%

Fonds Euros.....................................................................................................0%

Régis

Dernière modification par Jouvenette04 (31/05/2017 14:42:07)

Hors ligne

#63 03/01/2018 21:25:37

Jouvenette04
Membre

Re : Portefeuille de Jouvenette04

Bonjour à tous et bonne année,

Perf pour 2017 de 10,4%

Composition pour attaquer 2018 identique sauf vente Sextant autour du monde au profit de Fidelity-Global Tech A EUR
car un peu trop d'Amiral gestion.

Portefeuilles (somme des 3) au 30/5/2017: + 8,5% sur 2017

FR0010923375...........H2O Multibonds RC.............................................12%

LU0099574567.........Fidelity-Global Tech A EUR.................................12%

FR0010286013..........Sextant Grand Large............................................36%

IE00B03HCW31......Vanguard US Opportunities ..................................8%

FR0010547869.........Sextant PME............................................................8%

FR0010922963..........Sunny Managers......................................................8%

FR0010679902..........Objectif small caps FR.........................................8%

FR0011271550...........Keren Essentiels......................................................8%

Fonds Euros.....................................................................................................0%

Régis

Dernière modification par Jouvenette04 (06/01/2018 18:43:43)

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#64 10/05/2018 15:26:22

Jouvenette04
Membre

Re : Portefeuille de Jouvenette04

Bonjour,

Perf 2018 au 7/5/2018 = +5%

Pas de changement dans le portefeuille.
FR0010923375...........H2O Multibonds RC.............................................15%

LU0099574567.........Fidelity-Global Tech A EUR.................................11%

FR0010286013..........Sextant Grand Large............................................35%

IE00B03HCW31......Vanguard US Opportunities ..................................8%

FR0010547869.........Sextant PME............................................................8%

FR0010922963..........Sunny Managers......................................................7%

FR0010679902..........Objectif small caps FR.........................................8%

FR0011271550...........Keren Essentiels......................................................8%

Fonds Euros.....................................................................................................0%

Pour info, H2O MB a bien aidé: +22% depuis le début d'année. Sextant GL me sert de fonds €.

Régis

Dernière modification par Jouvenette04 (10/05/2018 15:27:13)

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#65 23/05/2018 15:50:52

Jouvenette04
Membre

Re : Portefeuille de Jouvenette04

Bonjour,

Comme SGL fait vraiment du sur place, arbitrage vers H2O Moderato qui ajoutera un peu de volatilité mais aussi de la perf j'espère.

FR0010923375...........H2O Multibonds RC.............................................15%

FR0010923367...........H2O Moderato......................................................11%

LU0099574567.........Fidelity-Global Tech A EUR.................................11%

FR0010286013..........Sextant Grand Large............................................24%

IE00B03HCW31......Vanguard US Opportunities ..................................8%

FR0010547869.........Sextant PME............................................................8%

FR0010922963..........Sunny Managers......................................................7%

FR0010679902..........Objectif small caps FR.........................................8%

FR0011271550...........Keren Essentiels......................................................8%

Fonds Euros.....................................................................................................0%

Sextant GL me sert de fonds €.

Régis

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#66 05/06/2018 13:19:02

Jouvenette04
Membre

Re : Portefeuille de Jouvenette04

Bonjour,

Comme Sunny Managers fait du sur place depuis 1 an comparé aux 3 autres S&Mcaps (Keren, Sextant PME, Lazard) du portif, arbitrage vers Lazard small caps FR qui est le meilleur de la bande et en plus sans frais de surperf.

Pour info, perf portefeuille 2018 = +3,6% au 1/6/2018.

FR0010286013..........Sextant Grand Large.............................................24%

FR0010923375...........H2O Multibonds RC..............................................15%

FR0010679902..........Lazard small caps FR.............................................15%

FR0010923367...........H2O Moderato.......................................................11%

LU0099574567.........Fidelity-Global Tech A EUR.................................11%

IE00B03HCW31......Vanguard US Opportunities ..................................8%

FR0010547869.........Sextant PME.............................................................8%

FR0011271550...........Keren Essentiels......................................................8%

FR0010922963..........Sunny Managers......................................................0%


Fonds Euros.....................................................................................................0%

Sextant GL me sert de fonds €.

Régis

Dernière modification par Jouvenette04 (05/06/2018 14:45:46)

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#67 07/06/2018 16:13:18

Jouvenette04
Membre

Re : Portefeuille de Jouvenette04

Bonjour,

Allégement de Sextant GL au profit de ID France Smidcaps C qui intègre la bande des S&M qui est maintenant au max admissible dans le  portif (40%).

FR0010923375...........H2O Multibonds RC..............................................15%

FR0010679902..........Lazard small caps FR.............................................15%

FR0010286013..........Sextant Grand Large.............................................14%

FR0010923367...........H2O Moderato.......................................................11%

LU0099574567.........Fidelity-Global Tech A EUR.................................11%

FR0010834382.........ID France Smidcaps C...........................................10%

IE00B03HCW31......Vanguard US Opportunities ..................................8%

FR0010547869.........Sextant PME.............................................................8%

FR0011271550...........Keren Essentiels......................................................8%

Fonds Euros.....................................................................................................0%

Sextant GL me sert de fonds €.

Régis

Dernière modification par Jouvenette04 (07/06/2018 16:15:10)

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