#61 11/11/2015 09:03:23

Franck
Administrateur

Re : Portefeuille de Fred78

Félix a écrit :

PS : si vous observez régulièrement le portefeuille de Franck sur frikenfonds, c'est assez clair. Malheureusement Franck a semble-t-il investi beaucoup plus sur CPR CR  que sur SGL. Une erreur ????

Bonjour Félix,

J'aurais souhaité faire effectivement l'inverse mais SGL n'était pas disponible sur le support où les montants investis sont les plus importants, d'où cet écart de poids.


L'investissement en OPCVM (Sicav - FCP)
fonds prend un "s", au singulier comme au pluriel | krach s'écrit avec "ch"

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11/11/2015 09:03:23

Pub

Re : Portefeuille de Fred78



#62 11/11/2015 09:08:11

Félix
Membre

Re : Portefeuille de Fred78

Franck a écrit :
Félix a écrit :

PS : si vous observez régulièrement le portefeuille de Franck sur frikenfonds, c'est assez clair. Malheureusement Franck a semble-t-il investi beaucoup plus sur CPR CR  que sur SGL. Une erreur ????

Bonjour Félix,

J'aurais souhaité faire effectivement l'inverse mais SGL n'était pas disponible sur le support où les montants investis sont les plus importants, d'où cet écart de poids.


Remarque recevable !

wink


Cette intervention n'est pas un conseil en placement, ni une invitation à l'achat ou à la vente, tout juste un simple avis à titre purement informatif. Il convient de prendre en votre âme et conscience l'initiative de votre choix d'investissement.

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#63 11/11/2015 10:10:50

Nivelle
Membre

Re : Portefeuille de Fred78

L'offre de supports : C'est un détail que l'on oublie régulièrement
On ne peut pas ouvrir un nouveau compte pour avoir accès à + d'offres

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#64 11/11/2015 14:47:48

SOLO
Membre

Re : Portefeuille de Fred78

Oui Nivelle ..parfois très frustrant !

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#65 25/11/2015 20:07:32

fred78
Membre

Re : Portefeuille de Fred78

Bonsoir,
Finalement (bis répétita), vente de CPR Croissance réactive réparti sur SGL, H2o Moderato et Ethna-Aktiv.
(un peu aidé par Franck)

Ce qui donne :
10,5% Diversifiés turbulents : H2O MB  6,8%, H2O MS 3,7%
33,9% Diversifié pacifiques :  SGL 20,6%, H2O Moderato 5,4%, Ethna-Aktiv 7,8%
55,6% Fonds actions  (composition inchangée)

20 lignes, YTD à ce jour +13,1%

Ce sera la composition finale 2015, une année d’élagage, sans doute un peu d’ébranchage en 2016
(Ethna-Aktiv n’a pas vocation à rester, pas vaillant mais résistant, mais je vais laisser passer cette fin d’année à bourrasques potentielles)
Un contrat bloqué jusqu’à début janvier, 3 semaines en Guadeloupe à partir de vendredi, dans la jungle de Basse-Terre, ½h d’internet le soir dans un cybercafé (avec ti’punch), pas de télé, pas de journaux, ….

Pause, on oublie.
Fred


En investissement, mieux vaut avoir un peu raison longtemps que totalement tort une fois.                    (M.Dinet EDR AM)

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#66 26/11/2015 19:25:21

May-the
Membre

Re : Portefeuille de Fred78

pas d'arbitrages après le ti'punch.... smile

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#67 05/01/2016 17:00:35

fred78
Membre

Re : Portefeuille de Fred78

Tous mes vœux pour 2016.
Situation du portefeuille à fin 2015 (VL au 31/12)
Perf YTD :  +10,80%
Fonds actions : 54,3%
Encours hors PV : +8,9% par rapport au 01/01/2015 (provenance fonds euros)
Nbre lignes : 20 (versus 32 lignes au 1/1/2015)

Allocation :
12,05% Diversifiés turbulents ( H2O Multibonds, H2o Multistratégie)   
33,66 Diversifiés pacifiques   (Sextant Grand Large, H2o Moderato, Ethna Aktiv)   
8,45%  Asie (CG Nouvelle Asie, JPM Asean, Comgest Growth India)
4,11%  Santé US    (EDR Global Healthcare)
23,57% Europe    (DNCA Invest Europe Growth, Renaissance Europe, JPM Euroland Dynamic, Groupama Avenir Euro, Moneta Multicaps, Norden Small)
5,23% US général   (FF America)   
4,75% International    (Comgest Monde)
3,62% Emergents  (Magellan)   
2,98% Japon    (M&G Japan)
1,59% Russie    (DWS Russia)

Bilan :
Beaucoup de mouvements d’assainissement et de recentrage (profitables) en 2015.
Un plus haut à +18,65% en Avril (même CP et CPR croissance réactive étaient dans les +15%)
Puis rechute vers les +0% en Août.
Année chahutée, mais finalement pas tant que ça.
Regret : ne pas être sorti assez tôt sur CP et CPR

Petit soucis sur 2016 :
Monfinancier Liberté a bien été ‘migré’ proprement de ACMN vers Suravenir, mais Monfinancier ne commercialise plus ce contrat (disparu de l’offre ce matin), j’y loge 40% de mon portefeuille UC (à 96% sur UC, donc un peu coincé). Classiquement les contrats non commercialisés deviennent vite inanimés. Conséquence, je vais me séparer de DWS Russia pour faire un peu de place, puis sans doute être obligé de déplacer 1 fonds vers un autre contrat car je ne vais pas faire ce que j’avais prévu, retrait partiel sur un autre contrat pour recharger celui-ci, à voir si je ne vais reprendre mes recherches pour un nouveau contrat. A suivre.

En prévision  : Dégagement progressif d'Ethna-Aktiv.

Fred


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#68 07/01/2016 12:20:54

fred78
Membre

Re : Portefeuille de Fred78

Hier, vente de  Ethna-Aktiv (7% de mon portefeuille) et DWS Russia.
Intégralement réinvesti sur H2O MB, H2o Modérato, SGL, M&G Japan, Groupama Avenir Euro, Norden Small (sur VL de ce soir) le complément sur Comgest Monde et FF America (VL de demain soir).
Ce qui me ramène à 18 lignes.
Ethna-Aktiv acheté en Avril pour y placer mon écrêtage, peu volatil mais s’effrite avec une belle régularité depuis mon achat (-5%).
DWS Russia : trop petite ligne, j’y reviendrais un jour lorsque le pétrole sera mieux disposé.
Si je n'avais pas arbitré hier, je pense que je n’aurais pas fait aujourd’hui.
Bonne journée
Fred


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#69 07/01/2016 14:16:45

Brouxd
Membre

Re : Portefeuille de Fred78

Le pétrole est mal disposé, c'est le moins qu'on puisse dire, mais dans une perspective MT (3 ans), avec un risque certes important, je pense que le pari fonds Russe est l'un des meilleurs que l'on puisse prendre.

Le PER Schiller est à 3, très très loin de sa moyenne historique, et je continue de penser que la défiance dont la Russie fait l'objet à l'Ouest (d'où sanctions) ne durera pas tant les raisons objectives de faire alliance & elle sont fortes (gestion pb DAESH, trait d'union Asie).

Mais je n'oblige personne à me suivre dans ce goulag à CT...
Bernard 

Pour ceux que ne jouent pas la montre, 2-4% d'un fonds Russe me parait vraiment une mise sensée.

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#70 20/01/2016 18:15:50

fred78
Membre

Re : Portefeuille de Fred78

-7,76% YTD en VL du 18, donc probablement les -10% dépassés en VL du 20.
Difficile de rester immobile.
Je pense commencer des achats demain, modérés car je n'ai malgré tout pas un très bon ressenti.


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#71 20/01/2016 18:23:09

Franck
Administrateur

Re : Portefeuille de Fred78

Bonsoir Fred,

Idem pour moi, je n'ai encore rien acheté (hormis les versements programmés automatiques de janvier). Un premier (petit) jet prévu aux alentours de CAC = 4000 probablement.


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#72 01/02/2016 23:31:36

fred78
Membre

Re : Portefeuille de Fred78

Situation du portefeuille à fin janvier 2016 (VL au 29/01)
Perf YTD :  -5,51%
Fonds actions : 52,76%
Encours hors PV : + 1% par rapport au 01/01/2016 (par apport des fonds euros)
Nbre lignes : 17

Allocation :
47,24% Diversifiés ( H2O Multibonds, H2o Multistratégie , H2o Moderato, Sextant Grand Large)   
6,25%  Asie (CG Nouvelle Asie, Comgest Growth India)
24,74% Europe    (DNCA Invest Europe Growth, Renaissance Europe, JPM Euroland Dynamic, Groupama Avenir Euro, Moneta Multicaps, Norden Small)
9,22% US    (FF America, EDR Global Healthcare)   
4,95% International    (Comgest Monde)
3,71% Emergents  (Magellan)   
3,89% Japon    (M&G Japan)

Mouvements Janvier :
Vente de  Ethna-Aktiv vers H2o MB et H2o Moderato
Ventes  JPM Asean, DWS Russia,  reventilée sur les autres postes actions.

Les seuls fonds qui font mieux que le portefeuille : () =% du portefeuille
Sextant Grand Large (24,16%), Renaissance Europe (4,42%), H2o MB (9,7%), H2o Moderato (7,62%)

Etat d’esprit : pessimiste

Fred


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#73 06/02/2016 16:25:50

fred78
Membre

Re : Portefeuille de Fred78

Bonjour,

-8,54% YTD, je craque, PV 2015 consommée.

J’opte pour entériner une partie de mes pertes en simplifiant le portefeuille et en reconstituant une réserve fonds euros, donc arbitrage tardif peut être a contre temps,  mais je ne vois pas ce qui pourrait enclencher un mouvement de hausse durable (certains ici ont bien documenté une vision un peu pessimiste que je partage).

Déjà fait en VL du 02/02
Vente : Magellan et EDRF Global health care

En cours :
Vente :
M&G Japan, JPM Euroland dynamic, H2o Moderato
Au profit de SGL, Comgest monde, Renaissance Europe et le fonds euros.(1er désinvestissement vers le fonds euro depuis  janvier 2014)

Puis vente de Moneta multicaps vers Renaissance Europe la semaine prochaine.

Ce qui donnera 11 lignes  (un record pour moi) :
30,3% Sextant grand Large
9,5%   H2o MB
6,1%   H2o MS
8,2%   Comgest monde
10,5% Renaissance Europe
3,8%   DNCA invest Europe growth
3,8%   Groupama avenir euro
4,7%   Fidelity America
3,3%   Norden small
2,3%   Comgest India
4%      CG nouvelle Asie
13,6% Fonds euro

Un portefeuille d’attente, a vision plus court terme, plus concentré, plutôt mi-figue mi-raisin au final. J’ai hésité a passer sur 5 lignes (SGL, les 2 H2o, Comgest monde et Renaissance Europe).
Maintenant, que vogue la galère, en espérant les opportunités sur point bas ( !), des lignes plus tendance (s’il y en a) ou a vision plus long terme.

Je vais plutôt me concentrer sur le PEA (43% de liquidité), qui est également a la peine (-5,36% Ytd), ou les opportunités sont plus faciles à gérer, portefeuille principalement orienté mid&small.( et BX4 en ce moment  smile   )

Fred.


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#74 01/03/2016 22:59:04

fred78
Membre

Re : Portefeuille de Fred78

Bonsoir,
-7,04% YTD (VL au 29/02)
Commentaires : Peu de rebond pour moi grâce à ma brillante manœuvre.
Manque de sang-froid affligeant, je retourne ruminer au fonds de la classe.
Fred


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#75 05/03/2016 23:16:28

fred78
Membre

Re : Portefeuille de Fred78

Bonsoir,

Sur mon contrat Monfinancier relooké Suravenir, j’ai noté rapidement quelques fonds qui pourraient bien entrer dans mon portefeuille un jour ou l’autre. (114 fonds nouveaux)

Nordea 1 Stable Return
JPM Global Macro Opportunities
Quadrige et Quadrige Rendement
Sunny Manager
Raymond James Microcaps
Trusteam Roc (FR0010981175) – Fonds actions internationales grandes cap growth qui peut challenger FF World et Sextant Autour du Monde.

Encore un peu de temps pour terminer le dépouillement, mais déjà satisfait de cette migration.

Fred


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#76 06/03/2016 09:13:08

Nivelle
Membre

Re : Portefeuille de Fred78

En effet, il faut tenir compte de la richesse de la liste proposée et ne pas se contenter des vedettes selon son profil
Étudier prend du temps, beaucoup de temps
Quant à souscrire plusieurs contrats différents pour avoir une offre plus abondante, c'est s'éparpiller
L'arbitrage gratuit est un plus mais ne pèse pas lourd si on a accès à des fonds performant que l'on conserve des années à moins de vouloir trader les fonds

Dernière modification par Nivelle (06/03/2016 09:14:45)

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#77 12/04/2016 18:03:08

fred78
Membre

Re : Portefeuille de Fred78

Bonsoir,
Situation du portefeuille au 11 avril (VL au 11/04)
Perf YTD : -6,84% avec l’aimable participation de H2o qui contribue pour -2,1%
Fonds actions : 40,86%

Allocation :
14,62% H2O   ( H2O MB, H2o MS)   
38,13% Allocation   (SGL, Nordea 1 stable return)   
5,95% Asie   (CG Nouvelle Asie, Comgest Growth India)
20,09% Europe   (DNCA Invest Europe Growth, Renaissance Europe, Quadrige rendement, Groupama Avenir Euro, Moneta Multicaps, Norden Small)
5,28% US général   (FF America)   
5,68% International    (Comgest Monde)
1,07% Emergents  (JPM EM market small cap)
2,21% Japon    (Comgest Japan)
1,10% Russie    (DWS Russia)
1,67% Or (BGF world gold)
4,21% fonds euros

Mouvements :
Vente 2/3 Renaissance Europe (revenu à equipondérer avec mes autres fonds Europe)
Achat Quadrige rendement, Nordea 1 stable return et en petites lignes comgest japan, BGF world gold, DWS Russia, JPM Em market smal cap.

Les H2o m’agacent, mais je ne leur en veux pas, c’est moi le gérant du portefeuille, maintenant j’y suis, j’y reste.
Je n’exclue pas d’alléger un peu en cas de rebond significatif, au final j’attends plutôt un gros coup de mou pour me repositionner plus agressif. Et je pense qu’il viendra. (entre le Brésil, la Fed, Doha, la Chine, le Brexit ….). J’ai du chemin à refaire.
Malgré mes bricolages, j’ai l’impression de bien remonter dans la catégorie Buy&hold. smile

Super forum Frikenfonds, faible contribution de ma part, mais j’y passe tous les jours. (addiction ?).
Cordialement à tous
Fred


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#78 13/04/2016 00:03:27

Brouxd
Membre

Re : Portefeuille de Fred78

Salut Fred,
Ton PF me semble très cohérent pour une approche de MT, avec une belle poche défensive qui amortira une nouvelle chute et te permettra de reinvestir (ou de patienter)
Pour H20, si tu es patient, çàd durée recommandée de conservation des fonds --> soit 3 ans mini, je pense que c'est un pari qui fait sens.
cdt, Bernard

Dernière modification par Brouxd (13/04/2016 00:04:54)

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#79 13/04/2016 14:56:36

dav69
Membre

Re : Portefeuille de Fred78

Portefeuille bien équilibré, 14% de H2o ça a bien sûr un impact plutôt négatif en ce moment sur la performance du PF. Mais ça bouge vite dans un sens comme dans l'autre...la roue tourne vite pour ces fonds, pas vendu, pas perdu...et quand H2o fera un +10% comme aujourd'hui peut-être (soit +15% en 3 jours) peut-être qu'alors tu seras moins agacé de l'avoir en PF smile.

Dernière modification par dav69 (13/04/2016 15:06:42)

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#80 13/04/2016 22:32:52

fred78
Membre

Re : Portefeuille de Fred78

Disons que j’essaie d’utiliser leur baisse pour justifier ma mauvaise perf, notamment due a mon  ‘krach’ dans le point bas de l’année, en allégeant en dépit du bon sens au pire moment.
H2O MB  moins turbulent, j’y suis entré à partir de février 2014 plus ou moins modestement, satisfait, rien à redire. H2O MS seulement cette année, il faut que je m’y fasse.
H2O MS serais également un bon fonds pour jouer des aller/retour sur CTO, mieux adapté à ce jeu que l’AV. (à voir par la suite)
Mais je ne vendrai pas à perte.Je garde confiance. Ils font partie de mes convictions d'une bonne diversification dans ces marchés imprévisibles. Leur technique doit leur permettre de performer quelles que soient les conditions de marché. (au moins sur le papier)


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#81 14/04/2016 05:44:26

Franck
Administrateur

Re : Portefeuille de Fred78

Bonjour,

La patience est de mise avec les fonds. Si l'on "croit" en un produit, il faut le laisser évoluer un certain temps. Ce n'est pas avec un YTD en avril qu'on se fait une idée. smile
Certains excellents fonds bien connus ont eu des passages à vide, voire de mauvais résultats certaines années. L'important est qu'ils soient au top sur plusieurs années.


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#82 04/05/2016 22:26:49

fred78
Membre

Re : Portefeuille de Fred78

Bonsoir,
Perf YTD au 28/04 : -3,96%
Perf YTD au 29/04 : -4,66%
Perf à cette heure  : -5,90%

Aucune modification du portefeuille.
Je n’ai pas la bonne voilure.
J’ai à bord une molécule d’eau qui commence à m’agacer, je vais attendre le haut d’une grosse vague avant de commencer à l'écoper un peu (mais toujours pas de cote en vue).

Amicalement
Fred


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#83 05/05/2016 07:48:15

Jouvenette04
Membre

Re : Portefeuille de Fred78

Bonjour Fred

Il y a plein de marins sur ce forum!!!

Le portefeuille est bien. Ayant aussi du H2O MB et MS à bord depuis fin 2014, si MS tombait à l'eau je ne ferais pas un empannage pour le récupérer car trop tête en l'air comparé à son coéquipier MB qui est plus efficace sur la durée.

Bon vent

Régis

Dernière modification par Jouvenette04 (05/05/2016 07:49:36)

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#84 05/05/2016 08:27:12

Nivelle
Membre

Re : Portefeuille de Fred78

Ne sachant qu'à peine nager, j'ai aussi les mêmes résultats et je fais le "canard"

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#85 05/05/2016 09:14:31

dav69
Membre

Re : Portefeuille de Fred78

Surfer sur l'H2o...un peu dangereux en mer agitée mais je vais me tester à cette pratique smile

Dernière modification par dav69 (05/05/2016 09:20:56)

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#86 05/05/2016 11:01:32

fred78
Membre

Re : Portefeuille de Fred78

Je suis MB à 3/5 et MS à 2/5. A la 1ère occasion je revends la moitié de MS pour MB, qui passe bien avec un simple cachet 'mer calme'.
Cette année j'ai joué une petite ligne MS sur CTO vers les points bas, revendu peu de temps après à +20%. En fait MS est un turbo, un peu trop corrélé avec les marchés, au moins ces temps ci. La corrélation, ce n'est pas ce que je visais.
A moins d'être patient, mieux vaut trouver le bon timing avec ce fonds.


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#87 21/05/2016 14:32:55

fred78
Membre

Re : Portefeuille de Fred78

Vente de Renaissance Europe, produit de la vente ventilé sur les 5 lignes Europe restantes. Objectif : simplification.

Par ailleurs, je commence à surveiller l’effritement de Nordea 1 Stable Return, ligne qui n’a pour seul objectif que de  stocker une réserve d’investissement. (syndrome Ethna-Aktiv ?, -10% sur 1 an à ce jour, vendu en Janvier avec MV = -5%). Pour Nordea, -1,8% sur 1 mois, si l'effritement continue, et je suis moins patient après Ethna, ce sera direction fonds euro (stable).


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#88 02/06/2016 11:04:49

fred78
Membre

Re : Portefeuille de Fred78

Bonjour,
Situation du portefeuille fin Mai (VL au 31/05)
Perf YTD : -1,82%  (soit +2,84% en mai)
Fonds actions : 41,05%

Allocation :
14,89% H2O   ( 2/3 H2O MB, 1/3 H2o MS)   
39,21% Allocation   (SGL, Nordea 1 stable return)   
5,12% Asie   (CG Nouvelle Asie, Comgest Growth India)
20,29% Europe   (DNCA Invest Europe Growth, Quadrige rendement, Groupama Avenir Euro, Moneta Multicaps, Norden Small)
5,39% US général   (FF America)   
5,57% International    (Comgest Monde)
2,50% Emergents  (JPM EM market small cap, DWS Russia)
2,17% Japon    (Comgest Japan)
3,23% Or (BGF world gold)
1,62% fonds euros

Mouvements : vente de Renaissance Europe reportée sur les autres lignes Europe avec surpondération Quadrige rendement.

Commentaires :

H2O ne m’agace plus,  Inocap confirme encore (+8,75% YTD pour quadrige rendement), la faveur est aux mid/small Europe, en bref tout profite du rebond a part l’or.

Nordea Stable return sous surveillance (d’ailleurs a la vente chez Douala).

Je me tâte également pour rebasculer H2O MS en wait list. (un petit bout de stratégie Broux  smile  ), H2o MS est passé au vert YTD
grâce au petit renforcement a 160 en Février.


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#89 26/06/2016 09:59:10

fred78
Membre

Re : Portefeuille de Fred78

Situation avant Brexit
YTD au 23/06 = -2,75%
Prévision VL au 24/06 = retour vers les -5,50%

Mouvements en cours de mois (avant le 24) :
Vente H2O MS en VL du 23/06
Allégement sur l’Europe (de 21% vers 18%)
Remplacement de MMC par Sextant PME

Répartition du portefeuille au 23 :
13% H2O MB
39% Allocation (2/3 SGL + 1/3 Nordea stable return)
38% fonds actions (composition inchangée a part MMC)
4% BGF gold
6% Fonds Euro

Je vais d’abord compter les points courant de semaine prochaine avant de revisiter cette allocation,
Et sans envisager de retrait massif.
Un peu plus d’opportunisme, à voir si j’en ai les compétences.


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#90 03/07/2016 09:59:02

fred78
Membre

Re : Portefeuille de Fred78

Bonjour,
Situation du portefeuille fin juin (VL au 30/06)
Perf YTD : -1,78%  (soit +0,07% en juin)
Fonds actions : 38%
Allocation :
13,2%  H2O MB 
39,3%  Allocation   (2/3 SGL, 1/3 Nordea 1 stable return)   
5,2%    Asie   (CG Nouvelle Asie, Comgest Growth India)
16,8%   Europe   (DNCA Invest Europe Growth, Quadrige rendement, Groupama Avenir Euro, Sextant PME, Norden Small)
5,4%    US général   (FF America)   
5,6%    International    (Comgest Monde)
2,6%    Emergents  (JPM EM market small cap, DWS Russia)
2,3%    Japon    (Comgest Japan)
4%       Or (BGF world gold)
5,7%     Fonds euros

Bon rebond après le Brexit où je tombais au plus bas à -4,4%.
Bonne tenue des fonds en général a l’exception de DNCA invest europe growth et norden small qui ont bien accusé le coup.
Bonne tenue des Mid /small .
Je pense éventuellement alléger un peu l’Europe pour renforcer Japon, Gold, Emergents pour une diversification géographique mieux équilibrée.
A voir aussi, alléger Quadrige rendement beaucoup trop surpondéré en entrant une nouvelle ligne Small.
En ce qui concerne mes 5% H2O MS, bien vendu le 23 à 185,49, pas vraiment de rebond depuis le Brexit.
Je reviendrais dessus sur nouvelle faiblesse, mais sur CTO. D’après ce que j’ai compris, H2O collectant à 12h30, un ordre passé le matin s’exécutera à la VL du jour.
Fred


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