#1 09/09/2014 18:19:42

Franck
Administrateur

Schelcher Prince Convertibles - FR0010771055

Bonsoir,

Vu les taux d'intérêts, les obligations ne font pas de miracles cette année.
Pour les amoureux des obligations, il était préférable cette année de privilégier les fonds d’obligations convertibles. Ces obligations émises par les entreprises ont la particularité d’offrir un revenu régulier et, en cas de hausse de la Bourse, de pouvoir être échangée en actions de cette même entreprise.
« elles rapportent autant que les fonds actions sur le moyen terme, mais le risque est divisé par deux », selon Xavier Hoche, gérant obligataire chez Primonial. (je nuancerais en remplaçant "les fonds actions" par "un certain nombre de fonds actions" wink)

La société Schelcher Prince gère Schelcher Prince Convertibles (FR0010771055), fonds classé OPCVM diversifié par l'AMF et partenaire 0% chez Boursorama.

L’actif de la SICAV est exposé continuellement entre 70% et 110% en obligations convertibles en actions (et titres assimilés) de toutes natures émises en Euro et dont les émetteurs sont indifféremment des personnes de droit privé ou de droit public.
La part P en question de ce fonds est un peu moins performante que les parts D et I mais s'adjuge +6,64% annualisé sur 5 ans et +9,74% sur 3 ans, le tout avec une volatilité à 3 ans de 7,9.

Le fonds est noté 4* chez Morningstar mais tout de même classé parmi les meilleurs.

Quelques liens utiles :

DICI
Site de la société de gestion
Dernier rapport de gestion (juillet 2014)
Fiche Morningstar
Fiche Quantalys
Fiche OPCVM360


L'investissement en OPCVM (Sicav - FCP)
fonds prend un "s", au singulier comme au pluriel | krach s'écrit avec "ch"

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09/09/2014 18:19:42

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Re : Schelcher Prince Convertibles - FR0010771055



#2 16/10/2014 15:22:29

FundKIS
Membre

Re : Schelcher Prince Convertibles - FR0010771055

J'ajouterai la fiche Fund KIS! smile


Fund KIS: Fund Key Information System
éditeur de logiciels pour la gestion d'actif et du portail fonds https://fundkis.com

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#3 16/10/2014 22:44:04

Avbi
Membre

Re : Schelcher Prince Convertibles - FR0010771055

Bsoir,
quel argument pour privilégier ce choix par rapport à SCHELCHER PRINCE HAUT RENDEMENT P     FR0010560037 ?
Dnight
rv

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#4 18/10/2014 13:51:39

Franck
Administrateur

Re : Schelcher Prince Convertibles - FR0010771055

Bonjour RV,

Le premier est un fonds d'obligations convertibles tandis que le deuxième est un fonds obligataire pur axé sur les obligations High Yield, présentant si je ne me trompe pas un risque un peu plus grand que les autres :
Le high yield recouvre en effet la dette émise par des entreprises dont la notation financière par les agences spécialisées est inférieure à BBB-. Ces entreprises n'affichent donc pas forcément une excellente santé financière et acceptent de payer davantage pour se financer sur les marchés. Le high yield recouvre toutefois un vaste panel d'entreprises. Les plus sures sont dans le haut du segment, avec des notes allant de BB+ à BB-. En deçà, le risque s'accroit significativement mais, heureusement, peu de gérants osent s'aventurer sur de la dette CCC, trop proche du défaut.


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