#1 14/01/2014 21:18:26

Franck
Administrateur

Keren Patrimoine - FR0000980427

Keren Finance est une société de gestion dont on a pas mal parlé à une époque sur les forums, lorsque son fonds K-Invest France était bien en vue.
Désormais, il semble que Keren Patrimoine en soit devenu la "star".

Un fonds diversifié géré par Raphaël Elmaleh depuis 2008 qui évolue selon les opportunités entre monétaire, produits de taux et actions (l’investissement actions ne peut excéder 35% maximum de l’actif).

Il est noté 5* chez Morningstar, 5* chez Quantalys (77/100) et Leader-Leader-3* chez Lipper (performance absolue, perf. régulières et préservation du capital).

Au 10/01/2014 :
Début d'année    0,86%
3 ans (annualisée)    6,32%
5 ans (annualisée)    8,27%
10 ans (annualisée)    4,29%

Lien vers société de gestion
DICI
Article Investissement Conseils - Janvier 2014
Article Investir - 14/12/2013
Fiche Morningstar
Fiche Quantalys


L'investissement en OPCVM (Sicav - FCP)
fonds prend un "s", au singulier comme au pluriel | krach s'écrit avec "ch"

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14/01/2014 21:18:26

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Re : Keren Patrimoine - FR0000980427



#2 14/01/2014 22:05:06

Brouxd
Membre

Re : Keren Patrimoine - FR0000980427

Proche d'Eurose me semble-t-il, les performances et profils sont très similaires. K-invest, suivi par même gérant, eut effectivement son heure de gloire avant de retomber dans le ventre mou des classements...

Personnellement je jouerais plutôt l'expérience de Mr Meriaux

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#3 15/01/2014 15:18:31

Franck
Administrateur

Re : Keren Patrimoine - FR0000980427

Bonjour Bernard,

Oui, ils sont tous deux classés dans la catégorie "Allocation EUR Prudente" par Morningstar.

Eurose :
100% eurozone

Allocation au 31/12/2013 :
Actions            21,25% (Géantes 20,42%, Grandes 60,46%, Moyennes 18,05% Petites 1,06%)
Obligations      42,04%
Liquidités        25,28%
Autres            11,43%

10 premières lignes :
Vivendi, Total, Michelin, Thales, ORANGE, Italy (Rep Of), Metro AG, Alcatel-Lucent, Spain(Kingdom Of), Sanofi.

Keren Patrimoine :
89% eurozone, 5,5% UK, 1,5% USA, 2% Europe hors euro, 2% Afrique

Allocation au 31/12/2013 :
Actions            22,38% (Géantes 20,14%, Grandes 34,81%, Moyennes 24,21%, Petites 12,12%, Micro 8,72%)   
Obligations      53,58%   
Liquidités        7,29%   
Autres            17,22%

10 premières lignes :
La Mondiale, Keren Absolute, Peugeot, Keren Essentiels, Air Berlin, Styrolution Grp, Findus Bondco, La Finac Atalian, Royal Bk Of Scotland, K Invest France.
[on constate qu'ils investissent pas mal sur leurs propres fonds ...]

Performances au 13/01/2014 :
                              YTD         1an        3 ans (annualisé)     5 ans (annualisé)         10 ans (annualisé)
Eurose                   +0,73%   +10,64%       +6,53%                         +8,09%                      +5,27%
Keren Patrimoine    +1,15%    +11,63%        +6,17%                         +8,41%                       +4,32%


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#4 22/07/2015 09:41:59

Franck
Administrateur

Re : Keren Patrimoine - FR0000980427

Bonjour,

Il est intéressant de voir le comportement des fonds flexibles pendant cette petite crise grecque, même si celle-ci est assez courte et ne permet peut-être pas de juger pleinement de la résistance avérée d'un fonds.

Keren Patrimoine a bien résisté à la tourmente grecque


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#5 21/06/2017 08:01:40

Avbi
Membre

Re : Keren Patrimoine - FR0000980427

Fait mieux que SGL en ce moment, avez vous un avis sur ce flexible très obligataire ?

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#6 02/07/2017 18:03:01

Franck
Administrateur

Re : Keren Patrimoine - FR0000980427

Bonjour,

A environ +5% YTD, le fonds Keren Patrimoine s'en sort plutôt bien : classé dans les 11 premiers de la catégorie "Allocation EUR prudente" chez Moringstar sur toutes les durées (1er à 10 ans, 5ème à 5 ans, 2ème à 3 ans, 3ème à 1 an et 11ème en YTD).

Un petit article de l'Echo.be lui est consacré : Keren Patrimoine continue sa progression rapide


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