#1 02/08/2011 09:29:17

Félix
Membre

Sextant Grand Large - FR0010286013

Bonjour,
Dans la rubrique des fonds diversifiés à gestion flexible figure, entre-autres, ce fonds Sextant Grand Large (FR0010286013) mais il s'avère qu'il est rarement accessible sur de nombreuses plate-formes d'assurance-vie. Il en est de même avec les fonds de la société Moneta et quelques autres encore. En connaissez-vous la raison ? Cela relève-t-il uniquement d'un accord entre la maison de gestion et la compagnie d'assurance ? Quel est l'intérêt pour une maison de gestion de voir restreindre son potentiel de distribution d'un de ses fonds sur l'éventail des compagnies d'assurance-vie ? Dernière question : que pensez-vous de la gestion de cette société : Amiral gestion ?
Merci.

Dernière modification par Félix (22/05/2015 13:10:15)


Cette intervention n'est pas un conseil en placement, ni une invitation à l'achat ou à la vente, tout juste un simple avis à titre purement informatif. Il convient de prendre en votre âme et conscience l'initiative de votre choix d'investissement.

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#2 03/08/2011 17:13:37

Franck
Administrateur

Re : Sextant Grand Large - FR0010286013

Bonjour,
Il peut en effet s'agir de contrat d'exclusivité : Amiral Gestion et Moneta Asset Management sont présentes sur le contrat mes-placementsvie d'e-cie vie (Generali).
Ces maisons de gestion ne sont pas familières de démarches commerciales agressives et veulent sans doute conserver un actif sous gestion raisonnable.
Les avis sur Amiral Gestion divergent : pour ma part, je possède l'un de leur fonds depuis assez longtemps (Sextant PEA) et n'ai pour l'instant eu à regretter que son année 2008. Par ailleurs, j'apprécie assez le style de la maison, ses convictions (même si elles n'ont pas toujours été heureuses) et l'implication de l'équipe de gestion.
L'un de leurs autres fonds, Sextant Grand Large, recueille davantage d'avis positifs, même si, là encore, son parcours n'est pas exempt de gros creux.


L'investissement en OPCVM (Sicav - FCP)
fonds prend un "s", au singulier comme au pluriel | krach s'écrit avec "ch"

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#3 05/09/2011 16:45:10

Franck
Administrateur

Re : Sextant Grand Large - FR0010286013

Amiral Gestion vient de publier ses reportings du mois d'août.
Celui de Sextant Grand Large est instructif quant à l'orientation du portefeuille : 22,6% de liquidités et 7,5% de certificats or !


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#4 13/09/2011 20:26:49

Félix
Membre

Re : Sextant Grand Large - FR0010286013

Bon an, mal an, il me semble que dans les fonds internationaux flexibles Sextant Grand Large fait de la résistance et qu'il pourrait être le challenger de Carmignac Patrimoine au moins en DDA.


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#5 13/09/2011 20:51:37

Franck
Administrateur

Re : Sextant Grand Large - FR0010286013

Bonsoir Félix,

Carmignac Patrimoine distance un peu tout le monde ces derniers temps : +3,3% DDA au 12/09, - 4,85% pour Sextant GL.
Il est d'ailleurs quasiment en tête de sa catégorie en DDA (Mixte EUR Équilibrés) et le serait quasiment également des catégories EUR Flexibles, EUR Prudents et EUR Agressifs, c'est dire ...


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#6 13/09/2011 21:00:20

Félix
Membre

Re : Sextant Grand Large - FR0010286013

Bonsoir Franck,

Tout à fait d'accord Franck mais en avez-vous trouvé qui s'intercalent entre ses deux fonds en DDA ?

Je surveille attentivement Sextant Grand Large. Je ne sais pas pourquoi mais il me plait vraiment.

En fait, si, je sais pourquoi mais cela ne saute pas aux yeux à première vue.

Dernière modification par Félix (13/09/2011 21:08:37)


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#7 13/09/2011 21:09:13

Franck
Administrateur

Re : Sextant Grand Large - FR0010286013

Carmignac Investissement Latitude ou Convictions Premium, dont on parle dans cette file sont deux options possibles.


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#8 13/09/2011 21:16:23

Félix
Membre

Re : Sextant Grand Large - FR0010286013

Dans une autre file j'avais d'ailleurs utilisé ce Carmignac Investissement Latitude pour oser une comparaison avec votre propre fonds de fonds et surtout a leur indice identique à première vue.

Carmignac Investissement me paraît plus adapté quitte à le doubler avec Carmignac Patrimoine ou alors le doubler avec un vrai fonds obligataire.

Pour Conviction Premium, c'est la maison que je ne connais pas encore. Cela fait un bout de temps que je me dois me pencher sur elle.


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#9 08/10/2011 14:32:47

Franck
Administrateur

Re : Sextant Grand Large - FR0010286013

franck a écrit :

Amiral Gestion vient de publier ses reportings du mois d'août.
Celui de Sextant Grand Large est instructif quant à l'orientation du portefeuille : 22,6% de liquidités et 7,5% de certificats or !

Le reporting du mois de septembre annonce cette fois : 28,8% de liquidités et plus de certificats or.
Les gérants anticipent-ils le fait que l'investissement en or n'a désormais plus lieu d'être ou ont-ils simplement suivi le récent mouvement massif de ventes d'or ...?

http://www.amiralgestion.com/PDF/SEXTAN … -large.pdf


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#10 08/10/2011 14:46:45

Félix
Membre

Re : Sextant Grand Large - FR0010286013

Je crois que chez l'Amiral, ils ont raison concernant l'or et les matières premières. Nous ne sommes pas loin d'un pic sur l'or et la récession qui s'annonce va diminuer la demande générale de MatPrem. Si la consommation ne repart pas vite en Europe et aux USA, les émergents vont "trinquer" et chuter encore. Leur marché intérieur respectif n'est pas encore capable de tracter la croissance mondiale sur le court et moyen terme. 

Ceci n'engage que moi, comme toujours.


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#11 07/12/2012 14:20:20

Félix
Membre

Re : Sextant Grand Large - FR0010286013

Toujours de bonne qualité, ce fonds à l'actif modeste en comparaison à d'autres sur le même secteur, vient de publier une nouvelle version de son rapport mensuel.
SGL est quand même un fonds très orienté France, mais les résultats sont présents sur la distance.


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#12 24/06/2013 14:17:27

franck
Administrateur

Re : Sextant Grand Large - FR0010286013

Bonjour,

En cette période trouble, Sextant Grand Large est loin de démériter et risque fort de creuser l'écart avec ses adversaires.

Un article d'Investir - Le Journal des Finances du 8 juin dernier lui est consacré (article figurant sur le site d'Amiral Gestion) :

"Grâce à une selection de titres sous-évalués dont le risque de baisse est faible, Sextant Grand Large fait partie des meilleurs fonds diversifiés flexibles sur cinq ans, sur trois ans et depuis le début de l'année."

Lire l'article


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#13 08/10/2013 19:27:53

Félix
Membre

Re : Sextant Grand Large - FR0010286013

Bonjour,

Je voudrais attirer votre attention concernant le fonds Sextant Grand Large que je suis depuis sa création. Habituellement et en exagérant un peu on pourrait dire traditionnellement le fonds disposait d'un confortable matelas de liquidités avoisinant par exemple, les 22,3% lors du dernier trimestre et  même 21,9% le trimestre d'avant. La lecture du tout dernier rapport mensuel me laisse pantois. En effet les liquidités ont chuté brutalement à 6,4%, la collecte ne cesse de grandir rapidement, le nombre de lignes augmente lui aussi. Ces trois phénomènes doivent nous obliger à être vigilant comme d'ailleurs sur  tous les fonds qui entrent dans la lumière à l'image aussi de Renaissance Europe. C'est dans ces moments que l'on apprécie ou pas la capacité du gestionnaire à anticiper surtout sur un fonds de cette catégorie. Je me souviens d'une mémorable gamelle de SGL il y a quelques années  et je croyais que, depuis, le gestionnaire avait été vacciné.

Donc vigilance ces prochains mois sur SGL. Je ne sais pas encore pourquoi mais quelque chose me dit que ça va secouer fort dans les mois à venir. Ce qui se trame aux USA commence à m'inquiéter de plus en plus. J'espère me tromper.


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#14 08/10/2013 19:39:03

Franck
Administrateur

Re : Sextant Grand Large - FR0010286013

Bonsoir Félix,

Effectivement la conjugaison de certains phénomènes peut être préjudiciable à un fonds.
Cela dit l'encours de 50M€ reste encore très modeste pour un fonds de ce type.

La "gamelle" de Sextant Grand Large que vous évoquez (en 2008 je pense) n'était-elle pas due à un mauvais "pari" des gérants sur les valeurs énergétiques, valeurs qui avaient fortement baissé et engendré une perte de près de 50% pour le fonds ?


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#15 09/10/2013 15:27:05

Franck
Administrateur

Re : Sextant Grand Large - FR0010286013

Bonjour,

Après contact avec la société de gestion, il s'agissait en fait d'une erreur : la part de liquidités est toujours supérieure à 20% (21,2% exactement).
Félix vous voila "rassuré" (enfin tout est relatif si ce fonds ne figure pas dans vos portefeuilles) ! smile


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#16 09/10/2013 16:33:01

Franck
Administrateur

Re : Sextant Grand Large - FR0010286013

J'ajoute ici, pour celles et ceux qui ne connaissent pas très bien ce fonds, une interview de Benjamin Biard, Directeur Général Délégué chez Amiral Gestion, du mois de juillet dernier :

Visionner


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#17 29/12/2013 12:37:36

Brouxd
Membre

Re : Sextant Grand Large - FR0010286013

Bonjour,
Cette file m'intéresse beaucoup, car sextant GL est mon fonds préféré depuis longtemps.
Pour avoir pu échanger en direct avec Badelon sur leur krach de 2008, je peux témoigner qu'ils ont fortement modifié leurs règles prudentielles, limitant l'encours des titres peu liquides, diversifiant leurs positions (Pierre papier, quasi obligataire, couvertures via fonds gold et indiciels).
Je pense sincèrement que c'est un des tout meilleurs fonds pour le long terme, capable d'amortir très fortement les périodes de vent contraire, comme en témoigne sa très faible volatilité, tout en délivrant une perf digne d'un beau fonds action bien investi (ce qu'est rarement SGL, généralement à 50-60% en net).

Ce forum regroupant des spécialistes de fonds, connaîtriez vous des fonds similaires, susceptibles de délivrer une belle performance à LT sans trop dérouiller pendant les phases de baisse (j'ai du mal à voir une de mes positions perdre 30%, c'est comme ça...)

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#18 29/12/2013 15:33:12

jpacaf
Membre

Re : Sextant Grand Large - FR0010286013

Il y a   Threadneedle Sp Inv Fds - Thr. Gl.  Extend Alpha Net 2 EUR Acc    (GB00B3B0F598)   et

Bestinver international (ES0114638036)   malheureusement tous deux très difficiles à trouver en France .

Valeur Intrinséque  (FR0000979221) performe bien mais avec plus de risque

M&G Global Dividend EUR A    (GB00B39R2S49)  se défend pas mal

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#19 29/12/2013 15:42:56

Claudibus
Membre

Re : Sextant Grand Large - FR0010286013

Bonjour,

A part LF Boissière A/I   FR0007478763 de Lazard Frères Gestion dans la même catégorie , je ne vois guère. 

Mais on peut noter que sur 10 ans la catégorie dans laquelle Sextant GL se situe en seconde place me semble être la moins bonne des catégories Internationales.

Dans cette catégorie, sur dix ans, ce sont les Big Mixtes qui sont les meilleures. En tête de laquelle on trouve Robeco BP Global Pr BIG MXT LU0203975437

J'avoue que cette profusion de catégories est un peu "confusante". J'essaye de faire un peu d'ordre et c'est pourquoi je les ai "globalisées"

Vous pouvez jeter un oeil sur mon comparatif "International GLOBAL" du 4ème trimestre qui regroupe les cinq sous-catégories Internationales.
Sextant GL s'y situe en 21ème position alors que le Robeco que je signale se situe en seconde position. Il faudra attendre le 1er trimestre 2014 pour vérifier, confirmer ou infirmer. Mais on peut remonter dans l'historique en consultant les tableaux émis antérieurement, individuellement.

Dernière modification par Claudibus (30/12/2013 10:00:26)

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#20 29/12/2013 16:39:12

Brouxd
Membre

Re : Sextant Grand Large - FR0010286013

Bonjour Claudibus et Jpacaf,
Merci pour vos réponses si rapides !
Les fonds suggérés sont effectivement intéressants, surtout - de mon point de vue - LF Boissière (que j'avais repéré) et le fonds Robeco.
Cependant, n'étant pas en CTO mais en assurances vie avec les limites d'accessibilité des fonds que chacun connaît, ces fonds très mal distribués sont hors d'atteinte...

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#21 30/12/2013 09:58:42

Claudibus
Membre

Re : Sextant Grand Large - FR0010286013

C'est quand même malheureux d'être ainsi "ligoté". C'est pourquoi, à part une expérience de contrat AV dont je suis sorti après huit ans, je veux absolument rester libre et j'évite toutes les carottes fiscales que l'on paye toujours d'une manière ou d'une autre, un jour ou l'autre.

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#22 30/12/2013 10:25:09

Félix
Membre

Re : Sextant Grand Large - FR0010286013

Bonjour Claudibus,

Si dans la vie tout était simple et particulièrement pour les aspects patrimoniaux et successoraux nous n'aurions peut-être pas besoin d'avoir toute une tripotée de contrats et d'enveloppes fiscales différentes. J'attends depuis des lustres une vraie réforme fiscale, je ne vois toujours rien venir sauf dans les mots pour amuser la galerie. Les prélèvements divers et variés au sens large, je ne suis pas contre mais quand je vois le panier percé dans lequel ils filent : ça suffit ! Si j'avais été plus jeune il y a belle lurette que je serais à l'étranger. Je déplore le départ de nos jeunes qui quittent la France pour raison professionnelle mais quelque part je peux les comprendre.
Pour revenir à la bourse et donc aussi aux fonds, avez-vous jeté un œil sur l'impact de tous ces prélèvements depuis une bonne vingtaine d'années, sur la réelle performance de vos investissements ? Concernant les prélèvements sur les mouvements sur compte titres "classiques", de mon point de vue c'est devenu dissuasif d'autant plus que la loi de finance pour 2014 ajoute encore à la complexité du système. Même les avocats fiscalistes, les gestionnaires de patrimoines et les spécialistes de l'optimisation fiscale doivent commencer à s'arracher les cheveux ou alors à se frotter les mains pour leurs honoraires qui vont aussi suivre une courbe qui n'est pas encore arrivée à son apogée.


Cette intervention n'est pas un conseil en placement, ni une invitation à l'achat ou à la vente, tout juste un simple avis à titre purement informatif. Il convient de prendre en votre âme et conscience l'initiative de votre choix d'investissement.

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#23 30/12/2013 11:58:54

Brouxd
Membre

Re : Sextant Grand Large - FR0010286013

Bonjour à tous,
Je me pose les mêmes questions que Felix.
Être libre du carcan imposé par les enveloppes fiscales a du bon: on choisit ce que l'on veut (pour autant que la banque où l'on est logé vous le permette) et en brut, on va chercher la meilleure performance.
Mais dès qu'on agit de la sorte, s'empilent tous les frais possibles et imaginables:
- Frais d'entrée voire de sortie (ex: Sextant grand large justement)
- Frais de transfert
- Frais d'arbitrages
+ imposition + values - si on en fait - plein pot.

Il suffit de faire le calcul pour je pense se convaincre que malgré leurs contraintes et limites, les AV 'modernes' (je ne parle pas de l'AFER ou d'AGIPI smile ) offrent le meilleur compromis pour un résident fiscal Français:

- Choix de fonds très large et souvent très qualitatif
- Ni frais d'arbitrage, ni frais d'entrée / sortie
- Fiscalité "la moins pénalisante"

Reste ce danger dont certains parlent, à savoir que les contrats logés dans une banque exposée au risque de "bail in" puissent être ponctionnés pour combler le trou de la banque. C'est là que les contrats de type Luxembourgeois (Cardif + via Rotschild) sont intéressants, car devraient échapper à une telle ponction. Mais ils sont beaucoup moins flexibles que les contrats internet type Mesplacementsvie que j'affectionne (car j'y retrouve tous les fonds Amiral Gestion).

Bonne fin d'année !
cdt, Bernard

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#24 27/01/2014 19:17:38

Brouxd
Membre

Re : Sextant Grand Large - FR0010286013

Sextant Grand Large: fonds "Anti-fragile"(*)

C'est évidemment stupide de juger un fonds sur 2 jours de cotation, mais la résistance de SGL sur jeudi & vendredi (env -0.15% quand le CAC fait env -3.8%) illustre la faculté du fonds à fortement amortir les phases de baisse du marché, et ce depuis +/- 2 ans:

Couverture indice (US & France) de 15 à 20% (selon les reportings de ces derniers mois)
Liquidité importante (entre 17 & 23% selon les périodes) - laquelle traduit aussi le flux de souscription élevé
Diversification vers
- De l'obligataire ou quasi obligataire (Canal+ par exemple)
- Des foncières
- Des bancaires de réseau telles les caisses régionales du crédit Agricole (risque incomparable & la maison mère...)
Et évidemment un fort biais mid et small cap, souvent desynchronisés car peu liquides


Lepage, un des gérants, disait que les lignes étaient sélectionnées parmi d'autres critères sur l'idée que "s'il est difficile d'imaginer qu'un titre puisse beaucoup baisser, c'est qu'il est aussi probable qu'il finisse par pas mal monter".
C'est une approche en apparence gagne petit de la bourse, mais cela me convient bien... car les résultats démontrent la pertinence de la stratégie. 

(*) C'est pour cela que je qualifie ce fonds d' "ANTIFRAGILE" pour reprendre la théorie du livre éponyme de Nassim NicholasTaleb (que je recommande chaudement, il est GENIAL)

Dernière modification par Brouxd (27/01/2014 20:01:03)

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#25 27/01/2014 20:23:35

Franck
Administrateur

Re : Sextant Grand Large - FR0010286013

Bonsoir,

Je me suis fait la même réflexion que vous en faisant le bilan de la semaine. Reste à espérer que la progression rapide de l'encours de Sextant Grand Large (de 35 à 60 millions d'euros en 6 mois, soit pas très loin du double) ne viendra pas affaiblir cette capacité de résistance.

Dans la même trempe, M&G Optimal Income ne baisse que de 0,1% sur ces deux journées.


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#26 27/01/2014 21:00:02

Brouxd
Membre

Re : Sextant Grand Large - FR0010286013

Franck,
Si je ne me trompe M&G OI est essentiellement investi en obligations. Tout comme HMG Rendement, sa sur performance est alors moins étonnante.
Cdt

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#27 04/03/2014 20:09:20

Brouxd
Membre

Re : Sextant Grand Large - FR0010286013

Je trouve intéressant de relever la performance de Sextant GL lors du coup de grisou de la crise Ukrainienne d'hier, qui a fait baisser le CAC d'environ  2.5% et le CAC Mid 60 de 2%.

Dans ce contexte, SGL a perdu...0.05%.

C'est cette "antifragilité", fruit d'une grande diversification (foncières, obligataire, or) mais aussi d'une politique avisée de couverture, qui permet une telle résisitance.
Oh, le fonds ne profitera à l'inverse que très peu du rebond d'aujourd'hui, car ses "pare-chocs" d'hier annuleront l'essentiel de la dynamique marché.
Mais sur le LT, c'est cette architecture un peu "gagne petit" (très faible volatilité) qui fait la différence, avec depuis 2 ans un drawdown max de 5% (en janvier 2012).

Que c'est rassurant d'adosser le gros de son portefeuille à un fonds qui conjugue désormais (*) une voilure parée pour affronter de très grosses tempêtes (ce qu'aucun fonds dynamique classique ne sait faire), tout en marchant à  bonne allure quand le vent revient dans le bon sens. 

Bien cordialement, Bernard
     
(*) La faiblesse historique de SGL, c'est sa déculotée (-48%) de 2008, qui m'a fait beaucoup douter de sa flexibilité et philosophie. Mais ils ont ouvertement et humblement reconnu leurs erreurs de l'époque (surexposition small caps peu liquides, faible diversification) et beaucoup modifié leur approche d'investissement depuis.
S'ils n'avaient pas cette grosse épine dans leur track record, leur surperf sur le LT serait encore très nettement supérieure à ce qu'elle est.

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#28 04/03/2014 23:41:00

May-the
Membre

Re : Sextant Grand Large - FR0010286013

La montée très linéaire depuis Juin est en effet tout à fait surprenante, il s'agit d'une ligne droite dont la pente ne varie pas ou presque. Dans les fonds que je suis aucun autre n'a cette régularité. Personnellement j'ai du mal à croire à la martingale infaillible, sauf peut-être si une très forte collecte permet de bien gérer les points d'entrée prudemment.

(Quelques minutes plus tard...)

J'ai trouvé également un article sur le site Amiral Gestion où l'on voit bien l'allocation d'actif de sextant GL, et on s'aperçoit que leur gestion est devenue plus obligataire en fin d'année - ils sont à près de 70% d'obligations en fin 2013. A titre de benchmark, on remarque que HMG rendement a exactement le même type de gestion, mais en version plus prudente. Finalement avec une gestion fine et une bonne collecte on fait de jolies choses !

Voici le lien sur l'article, les graphes mentionnés sont en bas.

http://www.myflow.fr/index.php?visu&rub=4&ind=3082

Dernière modification par May-the (04/03/2014 23:54:25)

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#29 05/03/2014 00:19:36

Brouxd
Membre

Re : Sextant Grand Large - FR0010286013

Maye-Te
Je pense que l'étude se trompe.
Le reporting d'Amiral (http://www.amiralgestion.com/doc/2014-0 … 20GL_0.pdf ), qui est assez clair, indique à fin Janvier 2014 un encours avec:

23.5% de liquidités
- 20.5% de couvertures
4.7% d'obligataires
3.3% d'opcvm OR
67.7% d'actions en brut, et donc 47.2% en net, compte tenu des couvertures.

Cette ventilation reste assez constante depuis un an au moins.
On reste loin du profil très obligataire d'HMG Rendement

Bien cdt

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#30 05/03/2014 09:12:47

Félix
Membre

Re : Sextant Grand Large - FR0010286013

Il y a beaucoup moins de mystère que l'on veut bien croire dans cette montée linéaire de cette belle plante de SGL. Elle résulte de plusieurs phénomènes associés.

- la lumière est régulière
- la température du moment est opportune
- le terreau est de bonne qualité
- la plante ne pousse pas hors sol
- la taille du pot est ample
- la couverture la tient bien au chaud mais attention il faut savoir se servir d'une couverture car elle n'empêche pas les coups de froid
- cette couverture n'est heureusement pas encore un édredon
- l'apport d'eau additionnée d'engrais liquide est constant
- les oligo-éléments nécessaires sont en petite quantité et en dessous de leur seuil de toxicité
- l'usage de l'oseille comme principale plante associée est pour le moment favorable mais attention l'acide oxalique a la particularité de blanchir les meilleurs bois.
- c'est une plante qui pousse presque exclusivement dans notre contrée bien connue et bien explorée.
- ses feuilles vertes bien brillantes lui vont comme un gant
- la main verte du jardinier est reconnue

Voilà, c'est aussi simple que cela.


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