Bestinver

Franck · 07/07/2011 12:41:28

Une maison de gestion espagnole, un gérant "value" qui réalise de la performance sur le très long terme, que demander de plus ?!

http://www.bestinver.com/default.aspx

Le fonds phare de la société, Bestinfond, est un fonds actions internationales comportant une certaine part d'actions espagnoles (environ 20-25%).
On peut y souscrire directement auprès de la société, par voie postale il me semble lors de la première, puis en ligne pour les suivantes.
Seul petit hic, l'investissement minimum : j'ai cherché sur le site et n'ai pas trouvé réponse mais, si mes souvenirs sont bons, la souscription initiale ainsi que les suivantes étaient de 3000 euros minimum.
Intéressant pour valoriser un petit capital de base mais l'investissement régulier sera moins pratique. A confirmer cependant.

Bestinfond a un peu accusé le coup en 2008 mais +60,2%, +19,2% en 2009, 2010 et +6,35% YTD 2011 est loin d'être mauvais.

Louis Pirson · 09/07/2011 17:09:13

Ce qui est appréciable avec cette société, c'est qu'elle s'adapte bien à son environnement macro économique tout en axant sa politique d'investissement sur des sociétés très value : c'est assez rare pour être souligné. Par exemple, elle a été investi à fonds sur des cycliques et des small cap depuis le creux de 2009, ce qui lui a permis de bien rebondir et de profiter "à plein" des deux dernières années. Par contre, depuis quelques mois, elle est en train de basculer de plus en plus vers les big caps, ce qui est probablement intelligent. Ceci dit, même 2007-2008 n'étaient pas si mauvais : juste en ligne avec les marchés.

yayofonds · 09/03/2012 16:25:44

Depuis une semaine environ le ré-investissement minimum sur tous les fonds de chez Bestinver n'est plus à 3000€ mais à 1000€.
(l'investissement initial est par contre toujours de 6000€)

Franck · 03/10/2013 19:17:14

Je place ici un lien vers un article du journal Voz Populi, article que m'a aimablement communiqué Vero et où il est question des meilleurs fonds d’investissement de toute l’Europe depuis l’éclosion de la crise.
L'article est en espagnol mais illustré d'un tableau statistique très clair ! smile

Le meilleur fonds d’investissement de toute l’Europe depuis l’éclosion de la crise est espagnol

jpacaf · 04/10/2013 08:23:38

Merci Frank pour ce lien

Bestinver casse la baraque ..... Quel dommage qu'il soit si difficile d'accés

Vero · 04/10/2013 10:57:16

Franck j'ai l'article en français ...
Jpacaf, mais non ce n'est pas si difficile d 'accès... je suis la moi...moaaaa

je peux vous l'envoyer.
mémé sur europerf, dans les 5 meilleurs fonds actions : 3 sont de Bestinver.

il y a maintenant 3 fonds lux pour info
donnez moi vos adresses si vous souhaitez recevoir les factsheets mensuels.
je veux pas faire de l'auto promo... enfin je n'y suis strictement pour rien dans les perf....

Vero · 04/10/2013 11:00:13

jpacaf a écrit :

Merci Frank pour ce lien
Bestinver casse la baraque ..... Quel dommage qu'il soit si difficile d'accés

extrait...

Le meilleur fonds d’investissement de toute l’Europe depuis l’éclosion de la crise est espagnol.

Depuis 2008, plusieurs fonds d’investissement ont réussi à sortir la tête de l’eau. Le meilleur fonds sur un échantillon de 5000 fonds se révèle être espagnol, avec une performance annualisée depuis cette date de 14,5%. Et ceci en dépit de la chute brutale de 44% enregistrée en 2008.
Cinq ans après la faillite de Lehman Brothers, le meilleur des 5000 fonds enregistrés ayant un portefeuille boursier européen- est Bestinver Internacional, selon les données extraites de Morningstar depuis 2008 (voir le tableau ci-dessous).
L’Entité propriétaire à 100% du groupe Acciona parait vivre une deuxième vague de succès, avec d’une part, des performances hors pair et de fulgurantes nouvelles souscriptions, d’autre part. Cette semaine, la société a publié des actifs sous gestion de 7,5 milliards d’euros. C’est sans aucun doute la principale société de gestion active en Espagne, en y incluant les grands groupes bancaires.

Jpacaf... on attend l’agrément AMF qui devrait arriver dans les jours à venir...ojalà !

Félix · 04/10/2013 11:25:37

Que les performances de certains fonds Bestinver soient excellentes c'est une évidence mais l'évidence est que les performances du site internet de Bestinver en .com ou en .es sont perfectibles. Le fameux Cargango est vraiment trop long. Par ailleurs et à l'image de certaines maisons de gestion comme par exemple LCF EDR, une version française des documents et rapports mensuels serait vraiment une bonne idée.

Vero · 04/10/2013 12:56:40

c'est une remarque juste Félix
le site internet va être refait. Mais il faudra patienter l'année prochaine. Cela étant je ne sais pas si une version française va être développée.
On a la DICI qui est en français et j'ai des présentations en français (mais qui ne vont pas vous apporter grand chose je le pense)

On attend l'agrément AMF pour faire également les factsheets en français.
Mais je ne peux que partager votre point de vue : notre site et au delà notre communication en générale est très largement perfectible.
Je remonte très souvent les opinions et je tente de faire évoluer les choses.

Toutes vos remarques sont vraiment les bienvenues !

En parlant de fonds exotique ... un bon fonds Afrique avez vous cela en rayon ?

Félix · 04/10/2013 16:58:43

Bonjour Véro,

Concernant les fonds Afrique, il faut savoir que Claudibus est votre ami. Plutôt les classements de Claudibus et en la matière vous pouvez vous reporter ici

Afrique et Moyen-Orient Global

Franck · 04/10/2013 18:26:35

Vero a écrit :

Franck j'ai l'article en français ...

Bonsoir Vero,

Oui vous me l'avez envoyé traduit (merci smile ), mais l'article n'étant pas de moi j'ai préféré placer un lien vers le site du journal en question.

Concernant les fonds Afrique, en plus des files de classements de Claudibus, où les commentaires sont exclus pour éviter la surcharge, une file de discussions Fonds Afrique / Afrique et Moyen-Orient existe également dans la rubrique Fonds Actions.
Pour ma part, j'ai cette année initié une ligne sur Fidelity EMEA, un fonds émergent positionné à la fois sur l'Europe de l'Est, le Moyen-Orient et l'Afrique (Afrique du Sud, Nigéria, Kenya ...).

Bonne soirée.

Vero · 21/10/2013 09:58:02

bonjour

Juste pour vous informer que nos 3 fonds luxembourgeois ont obtenu l’agrément AMF pour leur distribution en France .

le site internet va être refait l’année prochaine

A bientôt

May-the · 21/10/2013 22:10:46

Bonjour Vero

Savez-vous sur quelles plateformes d'AV il est prévu de les commercialiser ?

Merci de votre retour
May

Claudibus · 22/10/2013 01:28:10

Bonjour Vero, pourrais-je avoir les codes ISIN de ces trois fonds ? Merci

jpacaf · 30/11/2013 14:42:28

Pour Vero (suite votre message du 21/10/2013)

L’agrément AMF pour distribution en France a t il été obtenu pour
Bestinver Internacional FI (ES011463803)

dont les résultats sont assez brillants . et que j'aimerai bien entrer dans mon Ass vie Avip

Félix · 02/12/2013 20:08:27

A la date du 21 novembre 2013 la société Bestinver ne faisait pas partie des 620 sociétés avec agrément AMF

jpacaf · 02/12/2013 20:15:04

merci de l'info O Felix . Let's hope that it will be

Félix · 16/12/2013 09:43:44

En date du 09 décembre 2013 voici les fameux fonds Bestinver autorisés en France par l'Autorité des Marchés Financiers. Petite précision, ces 3 fonds le sont depuis le 8 avril 2011, depuis cette date aucune nouvelle information n'est disponible.

- Bestinfund LU0389173070
- Bestinver Iberian LU0389174128
- Bestinver International LU0389173401

Ces 3 fonds (LU) sont gérés par la société luxembourgeoise MDO Management Company.

Veronica nous en dira certainement plus prochainement ....... ?

Dernière modification par Félix (16/12/2013 09:48:50)

jpacaf · 16/12/2013 15:31:02

Merci Felix On suit l'info de prés Elle en vaut la peine

May-the · 02/02/2014 08:32:21

On retrouve effectivement ces fonds disponibles à l'achat sur compte titres - frais d'entrée 3% - mais ils ne semblent disponibles à ce jour sur aucune plateforme d'assurance-vie, selon mes recherches. Dommage.

jpacaf · 02/02/2014 09:16:53

Bestinver International, avec en annualisé, 3 ans 11 % 5 ans 25 % et 10 ans 11%
est incontestablement un des meilleurs fonds Internationaux de la saison

Avec -0.23 % YTD il résiste remarquablement au coup de blues en cours

May-the · 02/02/2014 13:53:51

De plus si on croit au redémarrage sur l'Espagne à moyen terme autant mettre un ticket avec eux et Bestinver Iberian.

Vero · 03/02/2014 10:52:08

May-the a écrit :

Bonjour Vero
Savez-vous sur quelles plateformes d'AV il est prévu de les commercialiser ?

Merci de votre retour
May

Bonjour à vous tous,

désolée pour mon silence.

Je travaille actuellement sur l'idée d'une plateforme d'AV.
Je me heurte à la difficulté de la rétrocession imposée par l'AV qui ne correspond pas au business model historique de Bestinver.

La réflexion est en cours sur ce sujet. Je vous tiendrai informés des avancées .

Veronica

Vero · 03/02/2014 10:53:58

Claudibus a écrit :

Bonjour Vero, pourrais-je avoir les codes ISIN de ces trois fonds ? Merci

bonjour

j 'ai vu effectivement que l'on vous a repondu

voici la correspondance des fonds
nom du fonds code ISIN espagnol    = code ISIN luxembourgeois
BESTINFOND ES0114673033    = LU0389173070 BESTINFUND
BESTINVER BOLSA ES0147622031    = LU0389174128 BESTINVER IBERIAN
BESTINVER INTERNACIONAL ES0114638036    = LU0389173401 BESTINVER INTERNATIONAL

Vero · 03/02/2014 10:56:14

jpacaf a écrit :

Pour Vero (suite votre message du 21/10/2013)
L’agrément AMF pour distribution en France a t il été obtenu pour
Bestinver Internacional FI (ES011463803)
dont les résultats sont assez brillants . et que j'aimerai bien entrer dans mon Ass vie Avip

Nous avons donc un clone sur ce fonds renommé Bestinver International LU0389173401

Les fonds de droits espagnols sont très particuliers, compliqués d'investir depuis l’étranger et très restrictifs.
C'est la raison pour laquelle nous avons dupliqué nos 3 fonds phares.

Vero · 03/02/2014 11:11:40

Félix a écrit :

A la date du 21 novembre 2013 la société Bestinver ne faisait pas partie des 620 sociétés avec agrément AMF

Bonjour Felix

c'est exact Bestinver ne fait pas partie des sociétés ayant un agrément... car il s'agit de MDO au Luxembourg qui a cet agrément
http://www.mdo-services.com/

MDO est utilisé par de nombreuses sociétés étrangères qui développent une gamme de fonds de droits luxembourgeois. Cela évite à ces dites sociétés de gestion étrangères d'ouvrir une société de gestion délocalisée. C'est pour vraiment schématiser comme un "sous traitant".

L’agrément de nos fonds par l'amf date du 22 octobre 2013 au travers de la société MDO

Vero · 03/02/2014 11:16:01

Félix a écrit :

En date du 09 décembre 2013 voici les fameux fonds Bestinver autorisés en France par l'Autorité des Marchés Financiers. Petite précision, ces 3 fonds le sont depuis le 8 avril 2011, depuis cette date aucune nouvelle information n'est disponible.
- Bestinfund LU0389173070
- Bestinver Iberian LU0389174128
- Bestinver International LU0389173401
Ces 3 fonds (LU) sont gérés par la société luxembourgeoise MDO Management Company.
Veronica nous en dira certainement plus prochainement ....... ?

Je me cite " MDO est utilisé par de nombreuses sociétés étrangères qui développent une gamme de fonds de droits luxembourgeois. Cela évite à ces dites sociétés de gestion étrangères d'ouvrir une société de gestion délocalisée. C'est pour vraiment schématiser comme un "sous traitant".
extrait du site de MDO pour votre info : MDO Services is an independent service provider based in Luxembourg and regulated by the CSSF specialising in third party management company services, fund governance, substance solutions, supervision of delegations and risk management services. MDO Services also offers experienced independent Directors overseeing Luxembourg domiciled investment vehicles, including UCITS and non-UCITS funds, real estate, private equity, hedge funds, and fund of hedge funds."

L’agrément de nos fonds par l'Amf date du 22 octobre 2013 au travers de la société MDO qui a elle obtenu en tant que société de gestion (agissant pour le compte de tiers) l'agrément en avril 2011.

Du reste c'est un point que j'ai souligné à Morningstar qui me dit travailler pour faire évoluer cette indication.
Si sur Morningstar vous cherchez la société Bestinver vous ne trouverez pas d'indication sur nous...mais si vous faites une recherche avec MDO vous trouverez plus d'une 10aine de sociétés de gestion.

Vero

Vero · 03/02/2014 11:22:41

May-the a écrit :

On retrouve effectivement ces fonds disponibles à l'achat sur compte titres - frais d'entrée 3% - mais ils ne semblent disponibles à ce jour sur aucune plateforme d'assurance-vie, selon mes recherches. Dommage.

Ce sont des frais d'entrée que la banque ou l’intermédiaire décide de prendre. Nous avons cette indication sur le prospectus de frais d'entrée.
Mais d'une manière générale, lors d'une souscription en France, dés que je reçois un mail m'avertissant d'un ordre de souscription pour un investisseur français, je prends la décision de l’exonérer de frais de souscription.
Mais je dois en être informée (ce qui arrive presque tout le temps car Euroclear m'en informe)

Pour l'assurance vie, je cherche une solution car comme vous le savez rares sont les acteurs qui ne rétrocèdent pas une partie de leur frais de gestion.
Je cherche une très bonne assurance vie qui correspond à notre image. A savoir lien fort avec ses assureurs, suivi et estime de ses investisseurs qu'ils connaissent et valorisent.

Je suis preneuse de bonne assurance vie ! Je sais qu'ici on est déjà sur la même longueur d'ondes donc vos recommandations seront prises avec la considération qu'elles méritent.

vero

Vero · 03/02/2014 11:28:15

jpacaf a écrit :

Bestinver International, avec en annualisé, 3 ans 11 % 5 ans 25 % et 10 ans 11%
est incontestablement un des meilleurs fonds Internationaux de la saison
Avec -0.23 % YTD il résiste remarquablement au coup de blues en cours

Mes tres chers investisseurs français smile

Juste un petit retour sur nos fonds, historiquement nous sommes toujours investis en actions, le cash est en général inférieur à 5 %.
International pour le moment a plus de 10% de cash... nous attendons que les très belles opportunités arrivent.
Lors du dernier trimestre 2013 et en ce début d'année, la valorisation des valeurs est moins attractive qu'il y a 1 ou 2 ans.

Parmi nos objectifs prioritaires, un que je voudrais vous livrer : la préservation du capital (n'oubliez pas que nos gérants ont tous leurs actifs financiers investis dans les fonds).

Veronica

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