Allocation d'Actifs et performance

May-the · 20/10/2013 07:11:42

Bonjour Jpacaf,

Je suis à la recherche de bonnes idées pour suivre mon portefeuille d'OPCCM. Aujourd'hui j'ai 8 lignes et je suis ces lignes toutes les semaines avec un tableau excel semaines/4 dernieres semaines/debut du mois/debut du trimestre.
Par ailleurs j'ai une quinzaine de "challenger" dont je suis la performance au trimestre et de temps en temps au mois et je compare avec mes fonds de categories similaires. Je procède donc plutôt à des arbitrages trimestriels.

Je vois que vous avez plus de lignes et serais interessé par comprendre quel est votre mode de suivi, comment vous arbitrez et surtout comment vous arrivez à suivre l'evolution de la performance des fonds qui ne sont pas dans votre portefeuille.

Merci de votre retour
May

Dernière modification par May-the (20/10/2013 07:12:43)

Pub · 20/10/2013 07:11:42

Manu · 20/10/2013 09:48:07

Bonjour jpacaf

Il serait intéressant de savoir pour quelle raison vous avez décidé d’alléger votre exposition aux actions européennes et émergentes. Cela ne semble pas être lié aux fonds Renaissance Europe et HMG Globetrotter en eux-même vu l’arbitrage vers un fonds global. En tout cas vous semblez privilégier les allocations globales à une répartition géographique, un choix d'allocation généralement propre à des portefeuilles plus concentrés. Votre avis là-dessus serait également intéressant.

May-the,

Je procède un peu comme vous, je suis l’évolution d’une quinzaine de fonds challenger aux 10 fonds de mon portefeuille. En ce qui me concerne, je me contente des évolutions ytd / 1 an / 3 ans / 5 ans, que je suis dans un portefeuille virtuel avec tous les fonds "titulaires" et challengers regroupés, crée gratuitement sur Morningstar.

Cordialement

jpacaf · 20/10/2013 13:12:24

Merci de votre lecture et des remarques faîtes

Mon allocation d’actifs tient compte du fait qu'une partie de mon portif est dans une très ancienne assurance vie Aviva où le choix des supports est très réduit. Aviva oblig inter, Aviva convertibles, viva immobilier et BGF global small caps font partie de ce compartiment.
Je suis aussi prisonnier chez afer (sfer) ou le choix des supports est archi nul.
J’ai réduit la voilure ces derniers mois sur les émergents et les oblig . Donné une préférence à Moneta multi caps versus Renaissance Europe.

L'Europe (direct) Moneta micro + moneta multi + sfer représente % de mon portif

Claudibus · 10/11/2013 10:04:23

Bonjour Jpacaf

Je me promenais sur vos posts et je remarquais votre choix en Biotechnologie. Du coup, j'ai été jeter un oeil sur mes comparatifs de ce secteur intéressant. Loin de moi l'idée de donner un conseil, je m'en suis toujours défendu, mais personne ne me reprochera de vous inciter à vous poser la question du pourquoi de cette insistance pour Pictet à rester en queue de peloton.

Pictet Biotech-P USD MID CROIS

OCT 13 - 7ème. sur 8 avec, selon mon mode de calcul, un gap de 111 pour le 1er à 48 pour Pictet
NOV 13 - 7/8 - de 113 à 42
DEC 13 - 7/8 - de 112 à 73 (ou 48 car il y a deux fonds Pictet, je ne sais pas lequel vous avez)
1° TR 13 - 8/9 - de 98 à 51 (ou 38)
2° TR 13 - 8/9 - de 115 à 74 (ou 60)
3° TR 13 - 8/9 - de 166 à 105 (ou 97)
4° TR 13 - 6/7 - de 206 à 133 (je n'ai plus pris le second)

Bon Dimanche

jpacaf · 05/01/2014 17:38:53

03/01/2014 Allocation d’actifs JPACAF

Catégorie M Star Fonds % ds portif Perf (année)

Oblig. €uro Flexible__________    Aviva Oblig. Inter_____________ _ 14,6% 10,5%
Immobilier - Indirect Z. Euro_    Aviva Val Immobilières________       4,0% -0,1%
Mixte €uro Prudent_____________ M&G Optimal Income_________    5,1% 7,2%
Oblig €uro Flexible__________    Aviva Convertible____________ __    6,3%    14,4%

Mixtes €uro Flexible__________    Sextant Gd Large_____________    5,9%    21,0%
Act. Intern Gdes Cap Val______ _ M & G Global Dividend_________ 21,0% 20,4%

Mixte €uro Agressif___________    Sfer__________________________    4,2% 16,4%
Actions Z. €uro Grandes Cap___    Invesco Actions Euro__________    7,8% 2,4%
Act. France Ptes Cap__________ Moneta Micro Entr.___________ _    2,9% 40,9%
Act. Fr. Ptes Mnes Cap_________    Moneta multi Caps_____________    9,7% 7,5%
Act Intern. Small Caps_______ BGF Global Small Caps_________    6,4% 7,0%

Act Emergents_________________ Aberdeen Emerging Small________    5,4% -5,0%
Act Emergents_________________ Aberdeen Emerg Gl. Asia Sm Caps    5,3% -3,0%


Perf. du Portif en 2013 9,52%

Vente de la ligne Pictet Biotechnic
Renforcement Invesco Actions Euro et Moneta multi Caps

Projet vente des Emergents restants

jpacaf · 07/04/2014 13:20:32

Allocation d'Actifs le 07/04/2014
Catégorie M Star Fonds % ds portif Perf (année)
Obl. Eur. Flex.______________ Aviva Oblig. Inter____________ 15% 4,3%
Alloc. Eur. Prud. Int.________ M&G Optimal Income_____________ 5% 2,2%

Actions Internatal Rendt_______ M & G Global Dividend_________ 12% 2,0%
Alloc. Eur. Flex. Int.________ Aviva Patrimoine______________ 6% 3,6%
Alloc. Eur. Aggress.__________ Sfer__________________________ 4% 5,1%
Alloc. Eur. Flex._____________ Sextant Gd Large_____________ 11% 7,0%
Alloc. Eur. Flex._____________ R Club F______________________ 5% 2,4%

Actions Z. Eur. Gdes Cap._____ Invesco Actions Euro__________ 11% 7,3%
Actions France Ptes Cap_______ Moneta Micro Entr.____________ 3% 10,7%
Actions France Gdes Cap______ Moneta multi Caps_____________ 11% 7,1%
Actions Int. Ptes Cap.________ BGF Global Small Caps_________ 11% 4,3%
Actions Fr. Ptes Mnes Cap_____ Sextant PEA___________________ 6% 14,8%

Perf. du Portif ytd = 4,4%

Tôle ondulée inconfortable depuis le 1 Janvier
Fermeture en janvier de Aviva Convertible, Aviva Immo
Ouverture de lignes Sextant PEA, Aviva Patrimoine et R club
Je surveille attentivement le reveil des Emergents

jpacaf · 02/10/2014 16:03:58

02/10/2014

Catégorie M Star______________ Fonds______________________% ds portif Perf (année)

Obl. Eur. Flex.______________ Aviva Oblig. Inter______________ 16% 7,9%
Alloc. Eur. Prud. Int.________ M&G Optimal Income_____________ 5% 3,8%

Actions Internatal Rendt_______ M & G Global Dividend_________ 10% 9,6%
Alloc. Eur. Flex. Int.________ Aviva Patrimoine______________ 7% 8,8%
Alloc. Eur. Aggress.__________ Sfer__________________________ 5% 7,6%
Alloc. Eur. Flex._____________ Sextant Gd Large_____________ 11% 8,9%

Actions Z. Eur. Gdes Cap._____ Invesco Actions Euro__________ 8% 5,9%
Actions France Ptes Cap_______ Moneta Micro Entr.____________ 3% 7,7%
Actions France Gdes Cap______ Moneta multi Caps_____________ 4% 4,3%
Actions Int. Ptes Cap.________ BGF Global Small Caps_________ 6% 8,1%
Actions Fr. Ptes Mnes Cap_____ Sextant PEA___________________ 6% 8,1%
Act. Marchés Emerg.    Aberdeen gl E M Eq F E2    9% 10,1%
Act. Marchés Emerg.    F State Asia Pacific Leaders    5% 0,5%
Act. Marchés Emerg.    Aviva Emerg Small caps    6% 6,8%

   Perf. du Portif ytd = 7,2%

Trimestre assez chahuté , mal parti, bien repris, rechute ,.......
Ouverture de lignes : Aviva Emerg Small caps et F State Asia Pacific Leaders
Fermeture de HSBC Indian Equities

N'oubliez pas le comparatif Quantalys Carrement incomparable
http://www.quantalys.com/compare/select … nds&menu=f

jpacaf · 03/01/2015 10:31:20

Allocation d'Actifs jpacaf 01/01/2015

Catégorie Morningstar _______ Fonds________________________ % ds portif

Obl. Eur. Flex.______________ Aviva Oblig. Inter______________ 15%
Obl. Eur. Flex.______________ H 20 Multi Bonds______________ 3%
Alloc. Eur. Prud. Int.________ M&G Optimal Income____________ 5%
Alloc. Eur. Moderé. Int.________ CPR Croiss. Reac    6%
Alloc. Eur. Flex._____________ Sextant Gd Large__ ___________ 11%
Actions Internatal Rendt_______ M & G Global Dividend_________ 10%

Alloc. Eur. Aggress.__________ Sfer_________________________    4%
Alloc. Eur Flex Int    H 20 Multistrategies----------       7%
Actions France Ptes Mnes Cap Sextant PEA___________________ 6%
Actions France Ptes Cap_______ Moneta Micro Entr.____________ 3%
Actions Internatal Ptes Cap--- BGF Global Small Caps_________    6%
Actions Secteur Biotech____ CCR Act Biotech_______________ 5%
Actions Marchés Emerg________ Aberdeen gl Emerg Mkt Eq ____    8%
Actions Marchés Emerg________F State Asia Pacific Leaders__    5%
Actions Marchés Emerg________Aviva Emerg Small caps_____    5%

   Performance . du Portif en 2014 = 7,8%

Rude partie en décembre . Ma perf YTD descend à 3,50 le 17/12 !
Actions Europe ont du mal à repartir (surtout les ptes cap)

Ouverture de (CCR Act Sect Biotechnique) et (H20 multi strategie)
Ouverture de (H20 Multi bonds)
Fermeture de (Moneta Multi Caps) (Aviva Patrimoine) (Invesco actions Euro)

jpacaf · 01/04/2015 08:31:34

Allocation d'Actifs jpacaf 01/04/2015

Catégorie M Star______________ Fonds_________________% réalisé % ds portif

Obl. Eur. Flex.______________ Aviva Oblig. Inter______________ 5% 10%
Obl. Eur. Flex.______________ H 20 Multi Bonds______________ 20% 4%
Alloc. Eur. Prud. Int.________ Carmignac Patrimoine__________ 2% 4%
Alloc. Eur. Moderé. Int.________ CPR Croiss. Reac    13% 6%
Alloc. Eur. Flex._____________ Sextant Gd Large_____________ 7% 10%
Actions Internatal Rendt_______ M & G Global Dividend________ _ 12% 11%

Alloc. Eur. Aggress.__________ Sfer________________________ 14% 4%
Alloc. Eur Flex Int    H 20 Multistrategies----------    27% 9%
Actions France Ptes Mnes Cap Sextant PEA___________________ 13% 5%
Actions France Ptes Cap_______ Moneta Micro Entr.____________ 16% 3%
Actions Internatal Ptes Cap--- BGF Global Small Caps_________ 15% 5%
Actions Secteur Biotech____ CCR Act Biotech____________ __27% 6%
Actions Marchés Emerg________Aberdeen gl E M Eq F E2_____    16% 5%
Actions Marchés Emerg________ F State Asia Pacific Leaders__    18% 6%
Actions Marchés Emerg_________Aviva Emerg Small caps_____    15% 6%
Actions Marchés Emerg_________JPM Emerg. Small Cap________ 16% 5%

   Perf. du Portif ytd = 14,0%

Ouverture de JPM Emerging. Small Cap
Remplacement de M&G Optmal Inc par Carmignac Patrimoine

jpacaf · 07/10/2015 10:50:15

Allocation d'actifs JPACAF le 07/10/2015

Catégorie M Star______________ Fonds_________________________ % ds portif Perf (année)

Obl. Eur. Flex.________ ______ Aviva Oblig. Inter_____________ _ 8%    3%
Obl. Eur. Flex.______________ H 20 Multi Bonds______________    6%    24%
Alloc. Eur. Prud. Int._______ _    Carmignac Patrimoine__________    4%    -2%
Alloc. Eur. Moderé. Int.________ CPR Croiss. Reactive________    8%    -1%
Alloc. Eur. Flex._____________    Sextant Gd Large_____________    7%    9%
Actions Internatal Rendt_______ M & G Global Dividend_________    10%    -3%

Alloc. Eur. Aggress.__________    Sfer__________________________ 5%    7%
Alloc. Eur Flex Int H 20 Multistrategies___________    10%    26%
Actions France Ptes Mnes Cap    Sextant PEA___________________ 6%    17%
Actions France Ptes Cap_______ Moneta Micro Entr.____________    4%    17%
Actions Internatal Ptes Cap__ _ BGF Global Small Caps_________    5%    4%
Actions Secteur Biotech_______ CCR Act Biotech______________ _ 6%    5%
Actions Secteur Santé_________ E.D.R Healthcare    3%    -12%
Actions Asie Pac H Japon______ M&G Asian    3%    -13%
Actions Asie Pac H Japon______ F State Asia Pacific Leaders_ _ 6%    5%
Actions Asie H Japon______    CG nouvelle Asie    4%    3%
Actions Marchés Emerg_________ JPM Emerg. Small Caps_________    5%    4%

   Perf. du Portif ytd = 5,7%

Ouverture de JPM Emerging. Small Cap
Ouverture de ERD Healthcare
Remplacement de M&G Optmal Inc par Carmignac Patrimoine
Remplacement de Aviva Emerg Sm. Caps par M&G Asian
Remplacement de Aberdeen gl Emerg. M par CG Nouv Asie

May-the · 08/10/2015 05:38:34

Bonjour jpacaf,

Si j'en crois vos arbitrages, vous refocalisez vos emergents vers l'Asie et devenez un poil plus aggressif en remplaçant optimal income par CP, voire même très aggressif sur une nouvelle ligne emerging small caps et healthcare.
J'en conclus que vous vous positionnez sur un rebond du marché drivé par l'Asie et les small caps.
Est-ce une interprétation qui vous parait exacte ?

Merci de votre retour
Mau-the

jpacaf · 08/10/2015 16:43:19

Thanks a lot for the comment ......Old Sport

L'arbitrage vers Health care date du mois de mai et je le regrette un peu
M&G Opimal income m'avait bien déçu en 2014 .... j'ai essayé plus risqué avec Carmignac Patrimoine ....pas ébouriffant.
Quand à mon pari sur l’Asie et les Emerging small caps .......il n'est pas très payant en ce moment

Les H20 et les Sextants m'ont tenu la tête hors de l'eau

SOLO · 08/10/2015 20:18:51

Carmignac Patrimoine ..on en parle beaucoup ..pas dans mon portif ..aucun regret

jpacaf · 05/01/2016 20:31:17

05/01/2016
Fonds_________________________ % dans le portif
Aviva Oblig. Inter______________ 8%
H 20 Multi Bonds_____________ _ 10%
Carmignac Patrimoine__________    4%
CPR Croiss. Reactive________    9%
Sextant Gd Large_____________    8%
M & G Global Dividend_________ 10%

Sfer__________________________ 5%
H 20 Multistrategies___________    11%
Sextant PEA___________________ 6%
Moneta Micro Entr.____________    4%
BGF Global Small Caps_________    2%
ARC Act Biotech_______________    7%
E.D.R Healthcare    4%
M&G Asian    2%
F State Asia Pacific Leaders_ _ 3%
CG nouvelle Asie    5%
JPM Emerg. Small Caps_________    2%

Performance. du Portif Année 2015= 9,4%

Année bien volatile ……et fin de parcours décevant.

jpacaf · 09/02/2016 15:59:31

Mon seuil personnel d’alerte est franchi …
Le Buy and Hold a pour moi cette limite pour les fonds les plus exposés (stratégie exécutée en 2008/2009)

Je Vends
DWS Deutschland
Sextant PEA
BGF global Small C
ARC Actions Biotechniques
H2o Multi Strategie

J’achète
Fonds général
Carmignac Patrimoine
Phileas L/S

“ If you can make one heap of all your winnings…….” R Kipling

jpacaf · 04/10/2016 11:50:55

Allocation d'actifs au 1er octobre 2016
performance bien médiocre ... Je paye cher mes mouvements importants et inopportuns du début d'année..

Hold On

Catégorie M Star______________ Fonds_________________________ % ds portif

Liquidités___________________ Fonds en €    6%
Obl. Eur. Flex.______________ Aviva Oblig. Inter______________    11%
Obl. Eur. Flex.______________ H20 Multi Bonds______________    8%

Alloc. Eur. Prudent. Int.________ M&G Optimal income    3%
Alloc. Eur. Moderé. Int.________ CPR Croiss. Reactive________ 6%
Alloc. Eur. Flex.______________ Sextant Gd Large_____________    16%
Actions Internatal Rendt_______ M & G Global Dividend_________    9%

Alloc. Eur. Aggress.__________    Sfer__________________________ 5%
Alloc. Eur Flex Int------------------- H 20 Multistrategies___________    9%
Actions France Ptes Mnes Cap    Sextant PEA___________________ 5%
Actions France Ptes Cap_______ Moneta Micro Entr.____________    4%
Act..Eur Mnes Caps------------    Mandarine Sm Caps____________ 5%

Act. USA Flex Cap____________ Vanguard US Opportunity_______    6%
Act. Marchés Emerg__________ Carmignac Emergent___________    3%
Act. Europe Emerg____________ Schroder Eur Emerging mt_______ 4%

Perf. du Portif ytd = - (moins) 7 %

Nivelle · 04/10/2016 12:30:31

Mais aussi un profil prudent

Claudibus · 05/10/2016 01:57:32

Jpacaf, bonjour,

Peut-être cela vous consolera-t-il ? Mon résultat n'est pas meilleur et ceci pour les mêmes raisons : mauvais choix de logement d'une somme importante en début d'année. (H2O ...influencé par ce forum... eh oui !... à mon âge !...) mais cela reste entièrement de ma faute et je me contente d'en rire.

Perf YTD fin Sept = - (moins) smile - 6,15% Heureusement je me console avec mon Tripay sur 12 ans de 10,16% l'an. J'espère qu'avant la fin de l'année on pourra se refaire un peu.

Dernière modification par Claudibus (05/10/2016 01:59:48)

jpacaf · 03/01/2017 20:47:06

Allocation d'actif JPACAF le 31/12/2016

Catégorie M Star______________ Fonds_____________________% ds portif

Liquidités___________________Fonds en €    2%
Obl. Eur. Flex.______________ Aviva Oblig. Inter______________ 10%
Obl. Eur. Flex.______________ H 20 Multi Bonds______________ 9%

Alloc. Eur. Prudent. Int.________ M&G Optimal income    3%
Alloc. Eur. Flex._____________ Sextant Gd Large_____________ 15%
Actions Internatal Rendt_______ M & G Global Dividend_________    15%
Alloc. Eur Flex Int------------------- H 20 Multistrategies___________ 11%

Alloc. Eur. Aggress.__________ Sfer__________________________ 4%
Actions Europe Ptes Mnes Cap    Quadrige    5%
Actions France Ptes Cap_______ Moneta Micro Entr.____________    4%


Act. USA Flex Cap____________ Vanguard US Opportunity_______    5%
Act Asie H. Japon----------------------- CG Nouvelle Asie    5%
Act Gde Chine________________ Comgest Japan    2%
Act Japon G. Cap__________    Comgest China    1%
Act. Europe Emerg_____________ Schroed Eur Emerging mt_______    9%

   Perf. du Portif année =    1%
Grâce à la reprise de l'année, je termine "à rasibus"
portefeuille un peu plus concentré

Performance 2016 = 1 %
Annualisé 3 ans = 6,2 %
Annualisé 5 ans = 7,1 %
Annualisé 10 ans = 2,84 %
Annualisé 30 ans = 6,56 %

jpacaf · 03/10/2017 12:25:31

Voici l’allocation à ce jour
2017 ne s’annonce pas trop mal

01/10/2017
Catégorie M Star______________ Fonds_________________________ % ds portif

Liquidités___________________ Fonds en €    3%
Obl. Eur. Flex.______________ Aviva Oblig. Inter______________ 11%
Obl. Eur. Flex.______________ H 20 Multi Bonds______________ 7%

Alloc. Eur. Prudent. Int.________ M&G Optimal income    3%
Alloc. Eur. Flex._____________ Sextant Gd Large_____________ 11%
Actions Internatal Rendt_______ M & G Global Dividend_________    8%
Alloc. Eur Flex Int------------------- H 20 Multistrategies___________    13%

Alloc. Eur. Aggress.__________ Sfer__________________________    4%
Actions Europe Ptes & Mid Cap Quadrige rendement       6%
Actions France Ptes Cap_______ Moneta Micro Entr._________ ___    5%
Actions Europe Ptes Mnes Cap____ ID France Smidcaps C    5%

Act. USA Flex Cap____________ Vanguard US Opportunity_______    5%

Act Asie H. Japon----------------------- CG Nouvelle Asie    7%
Act Asie H. Japon----------------------- M&G Asian    5%
Act Gde Chine________________ Comgest China    1%
Act. M. Emerg. Ptes & Mid C    JPM Emerging small    4%
Act. Europe Emerg_____________ Schroed Eur Emerging mkt_______ 2%



Perf. du Portif ytd =    7,7%

Sortie de BGF Am Latine
Entrée de ID France Smidcaps C
Entrée de JPM Emerging small
Reduction de Schroed Eur Emerging mkt__

jpacaf · 04/01/2018 21:31:56

... Allocation jpacaf au 31/12/2017

Catégorie M Star______________ Fonds_________________________ % ds portif

Liquidités___________________    Fonds en €    2%
Obl. Eur. Flex.______________    Aviva Oblig. Inter______________ 11%
Obl. Eur. Flex.______________    H 20 Multi Bonds______________    8%

Alloc. Eur. Prudent. Int.________    M&G Optimal income    3%
Alloc. Eur. Flex._____________    Sextant Gd Large_____________    9%
Actions Internatal Rendt_______    M & G Global Dividend_________    7%
Alloc. Eur Flex Int------------------- H 20 Multistrategies___________    13%

Alloc. Eur. Aggress.__________    Sfer__________________________ 3%
Actions Europe Ptes & Mid Cap    Quadrige rendement    6%
Actions France Ptes Cap_______    Moneta Micro Entr.____________ 5%
Actions Europe Ptes Mnes Cap____    ID France Smidcaps C    5%
Actions Europe Mid Cap    Mandarine Small C    5%

Act. USA Flex Cap____________    Vanguard US Opportunity_______    5%

Act Asie H. Japon----------------------- CG Nouvelle Asie    8%
Act Gde Chine________________ Comgest China    2%
Act. M. Emerg.    Carmignac Emerg    4%
Act Japon Devise couverte    Aberdeen Japan    5%

Perf. du Portif en 2017 = 9.6 %

performance annualisée
3 ans 5ans    10 ans    30ans
6,8% 7,6%    3,3%    6,7%

Vente de la ligne Schroed Europe Emerging mkt__
Achat de Aberdeen Japan
Vente de M & G Asian
Achat de Mandarine Sm Caps
Vente de JPM Em Mk sm Cap
Achat de Carmignac Emergent

..

jpacaf · 04/04/2018 13:19:03

Allocation JPA CAF au 01/04/2018

Catégorie M Star______________ Fonds_________________________ % ds portif

Liquidités___________________ Fonds en €    2%
Obl. Eur. Flex.______________    Aviva Oblig. Inter______________ 10%
Obl. Eur. Flex._____________ _ H 20 Multi Bonds______________    8%

Alloc. Eur. Prudent. Int.________    M&G Optimal income    7%
Alloc. Eur. Prudent. Int.________    M&G Dynamic Alloc    4%
Alloc. Eur. Flex._____________    Sextant Gd Large_____________    6%

Actions Int Gdes Cap Croiss    M.S. Gl Oppo    8%
Alloc. Eur Flex Int----------------- - H 20 Multistrategies___________    13%
Alloc Glob Macro_____________    H 20 Moderato_________________    9%
Alloc. Eur. Aggress.__________    Sfer__________________________    2%
Actions Europe Ptes & Mid Cap    Quadrige rendement    4%
Actions France Ptes Cap_______    Moneta Micro Entr.____________    5%
Actions Europe Ptes Mnes Cap____ ID France Smidcaps C    5%


Act. USA Flex Cap____________    Vanguard US Opportunity_______    5%

Act Asie H. Japon----------------------- CG Nouvelle Asie    7%
Act Japon Devise couverte    Aberdeen Japan    5%

Perf. du Portif ytd = -0,3%

Achat de MS Global Opportunity (nouveau support)
Vente totale de M & G Gl Dividend
Achat vigoureux de H 20 Moderato (cantabile)
Forte Vente Partielle Sextant Gd Large

Brouxd · 04/04/2018 17:22:18

PF très pertinent AMHA et bien équilibré, je signe !

Je gonflerais cependant la poche de (quasi) liquidités qui avec 8% (= 2% de Fds € + 6% de SGL) me semble un peu courte par les temps agités que nous connaissons
15% me semblent un minimum

jpacaf · 07/07/2018 10:57:01

Allocation JPACAF le 02/07/2018
Catégorie M Star______________ Fonds_________________________ % ds portif

Liquidités___________________    Fonds en €    2%
Alloc. Eur. Prudent. ______________ Eurose    11%
Obl. Eur. Flex.______________    H 20 Multi Bonds______________    9%

Alloc. Eur. Prudent. Int.________    M&G Dynamic Alloc    4%
Alloc. EUR Modérée    HMG Fendement    7%
Alloc Glob Macro_____________    H 20 Moderato_________________    23%
Actions Int Gdes Cap Croiss    M.Stanley . Gl Oppo.    10%
Alloc. Eur Flex Int-------------------    H 20 Multistrategies___________    13%

Alloc. Eur. Aggress.__________    Sfer__________________________ 2%
Actions France Ptes Cap_______    Moneta Micro Entr.____________    5%
Actions Europe Ptes Mnes Cap____ ID France Smidcaps C    5%

Act. USA Flex Cap___________ _ Vanguard US Opportunity_______    5%
Act Japon Devise couverte    Aberdeen Japan    6%

Perf. du Portif ytd = 2,5%

Important Remaniement

Vente totale de M & G Gl Dividend
Vente totale de Sextant Gd Large
Vente totale de Aviva Oblig Inter
Vente totale de CG nouvelle Asie
Vente totale de M&G Opimal income
Vente de Quadrige
Achat de MS Global Opportunity (nouveau support)
Achat de Eurose (nouveau support)
Achat vigoureux de H20 Moderato (cantabile)
Achat de HMG Rendement

May-the · 08/07/2018 07:30:06

Bonjour Jpacaf,

Petite question technique: si j'en crois la file, votre portefeuille est chez Aviva. Est-ce toujours le cas ? Je vous pose la question car MS Global Opportunity est un très très bon fonds assez rare en A/V, que je n'ai personnellement sur aucun de mes contrats, et c'est bien dommage...

jpacaf · 09/07/2018 20:57:00

Hello, Old Sport, May-the

L'alloc générale que je publie est la consolidation de plusieurs contrats
deux, très anciens, sfer et aviva où le choix est nul ou très faible
un, plus récent, logé chez Avip valeur, où je peux faire entrer un large éventail

Effectivement, un peu volatil, MS Glob Oppo a vraiment "la pèche"

jpacaf · 29/09/2018 19:47:20

Catégorie M Star______________ Fonds_________________________ % ds portif Perf (année)
Liquidités___________________    Fonds en €    3%

Alloc. Eur. Prudent. ______________ Eurose    11%    -1%
Obl. Eur. Flex._____________ _ H 20 Multi Bonds______________    9% 23%

Alloc. Eur. Prudent. Int.________    M&G Dynamic Alloc    4%    -2%
Alloc. EUR Modérée    HMG Rendement    7%    -3%
Alloc Glob Macro_____________    H 20 Moderato_________________ 23%    2%
Actions Int Gdes Cap Croiss    M.Stanley . Gl Oppo.    9%    5%
Alloc. Eur Flex Int-------------------    H 20 Multistrategies_________ __    13%    7%

Alloc. Eur. Aggress.__________    Sfer__________________________    2%    2%
Actions France Ptes Cap_______ Moneta Micro Entr.____________    4%    -1%
Actions Sect Santé    EDR Health Care    5%    4%

Act. USA Flex Cap____________    Vanguard US Opportunity_______    6%    16%
Act USA Gdes Cap Mixtes    Aviva Amerique    4%    2%


Perf. du Portif ytd = 2,9%

Vente totale de Aberdeen Japan
Vente de ID France Smidcaps C
Achat de Aviva Amerique
Achat de EDR Health Care
Passage en YTD à - 2,5 % courant Aout (le vent a soufflé fort sur les H20)
Mon allocation a oublié les Émergents

jpacaf · 04/01/2019 17:27:04

4

jpacaf · 04/01/2019 19:17:23

Merci mille Florian & Maythe

Je copie l'url de mon image dans Noel schack
je vais dans la fenêtre "Répondre"
J'ouvre la 9 eme icone
Je copie l'url OK
J'entre un commentaire OK
Me revoici sur mon message ....pas d-image mais le texte de l'url !!!!!

Florian · 04/01/2019 20:08:37

On va y arriver

Il y a une méthode manuelle: insères la ligne ci dessous dans ton message en remplacant URL par ton lien (http://image.noelshack.com/...)

[img]URL[/img]

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