#1 28/01/2017 11:07:56

dav69
Membre

Comparatif fonds Small caps chez Linxea

Je me suis amusé à faire un comparatif des fonds small caps les plus performants ( France,et zone euro)  sur 3 ans présent sur les 4 contrats Linxea.
J'ai également mentionné les ETF dispo dans cette catégorie afin de montrer que leur performance est bien moindre que les fonds actifs (on peut faire le comparatif sur la zone euro car pas d'ETF small cap France)
En gras j'ai noté les fonds dispo uniquement sur un seul contrat Linxea.

Linxea Avenir
Lyxor UCITS ETF MSCI EMU Small Cap +34,28% zone euro
Lyxor UCITS ETF MSCI Europe Small Cap D-EUR trop récent mais loin sur 1 an.
Sunny Managers F +76,46%
Sextant PME A +71,02%
Keren Essentiels C +75,19%
Découvertes C +79%
Pluvalca Initiatives PME A +79,66%
Quadrige Rendement C +106,29%
Erasmus Small Cap Euro R +65,61% Zone euro

Linxea Spirit
Amundi ETF Euro Stoxx Small Cap UCITS ETF +16,90% zone euro
Sunny Managers F +76,46%
Sextant PME A +71,02%
ID France Smidcaps C +89,18%
Keren Essentiels C +75,19%
Objectif Small Caps France A +83,31% (la part A moins chargé en frais)

Linxea Vie
Sextant PME A +71,02%
ID France Smidcaps C +89,18%
Keren Essentiels C +75,19%
Découvertes C +79%
Amundi Europe Microcaps PC +73,46% Zone euro
Dorval Manageurs Small Cap Euro C +76,14% Zone euro
Erasmus Small Cap Euro R +65,61% Zone euro


Linxea Zen
Keren Essentiels C +75,19%

Remarque:
-Pluvalca Initative Pme va bientôt fermer
-Keren essentiels, Sextant Pme (fonds qui ont vu les plus fortes progression d'encours en 2016)
Quels fonds ont le plus collecté en 2016 ?
-Id france smidcaps: changement de gérant récemment
-Quelques fonds restent encore à encours raisonnable, car moins distribués dans les contrats (Sunny Manager F, Id France Smidcaps, Amundi Europe Microcaps, Dorval Manageur Small cap Euro, Erasmus small cap Euro et Quadrige rendement) reste sous la barre des 100m€ encore.

En ligne

28/01/2017 11:07:56

Pub

Re : Comparatif fonds Small caps chez Linxea



#2 28/01/2017 12:01:23

Franck
Administrateur

Re : Comparatif fonds Small caps chez Linxea

Bonjour David,

Merci pour ce comparatif ! J'ajouterai qu'en ce qui me concerne, ces fonds ont plus leur place sur un PEA, à condition d'être disponibles à 0% chez un courtier, ce qui est le cas au moins pour certains d'entre eux.


L'investissement en OPCVM (Sicav - FCP)
fonds prend un "s", au singulier comme au pluriel | krach s'écrit avec "ch"

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#3 28/01/2017 12:45:19

dav69
Membre

Re : Comparatif fonds Small caps chez Linxea

Bonjour Franck

Effectivement on peut privilégier le PEA pour loger ses fonds  sans frais de gestion contrairement aux assurances vies (0,5% pour Linxea Spirit, 0,6% pour Linxea avenir/vie/zen).
Cependant j'ai trouvé au moins 4 raisons pour investir sur le support de l'assurance vie des fonds éligible Pea :

- PEA plein
- avoir une plus grande souplesse pour faire des retraits et versements avec la même fiscalité que le Pea (si on s'arrange pour être dans l'abattement des 9200 euros intérêts) après 8 ans contrairement au PEA où tout retrait empêche des versements ultérieurs.
- les loger dans le cadre d'une meilleure transmission/succession propre à l'assurance vie, abattement 152500 par bénéficiaire, hors succession.
- un accès impossible ou des frais d'entrée beaucoup plus élevés que sur son PEA. (dans ce cas il faudra attendre plusieurs années pour amortir les frais d'entrée contrairement à l'assurance vie 0% malgré les Frais de gestion annuel). Tout dépend évidemment de l'importance des frais d'entrée.
En tout cas on voit que les contrats Linxea proposent une belle sélection de fonds petites capitalisations qui se renouvelle sans arrêt.Sunny Managers et Id France Smidcaps viennent d'intégrer Linxea Spirit pour compenser la fermeture d'Indépendance et Expansion par exemple.
Linxea Zen le plus pauvre en fonds de qualité dans ce domaine.

Dernière modification par dav69 (28/01/2017 13:21:54)

En ligne

#4 28/01/2017 17:36:57

Casi
Membre

Re : Comparatif fonds Small caps chez Linxea

Objectif Small Caps de chez Lazard, dispo sur Avenir, est un bon fonds également.

Pluvalca est fermé btw.

Dernière modification par Casi (28/01/2017 17:37:33)

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#5 28/01/2017 20:28:49

dav69
Membre

Re : Comparatif fonds Small caps chez Linxea

Isaac a écrit :

Objectif Small Caps de chez Lazard, dispo sur Avenir, est un bon fonds également.

Pluvalca est fermé btw.

Effectivement on retrouve également Objectif small cap France sur Linxea avenir et Linxea vie mais en part R, plus chargé en frais de gestion donc que la part A dispo sur Linxea Spirit.
Sur 3 ans:
-Objectif Small cap France A +83,3%
-Objectif Small cap France R +80%

Encours élevé pour la catégorie : 263 m €

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