#1 31/07/2016 11:46:26

Franck
Administrateur

Portif AvBi (2)

Nouvelle file dédiée au portefeuille d'Hervé.

Les messages précédents figurent ICI.


L'investissement en OPCVM (Sicav - FCP)
fonds prend un "s", au singulier comme au pluriel | krach s'écrit avec "ch"

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31/07/2016 11:46:26

Pub

Re : Portif AvBi (2)



#2 17/08/2016 17:52:00

Avbi
Membre

Re : Portif AvBi (2)

Bonjour,
J'ai hésité à solder mes émergents avant le WE du 15/08 à l'instinct, (c'était trop calme), mais maintenant c'est trop tard apparemment.
Merci pour la nouvelle file : l'occasion de faire bientot un bilan très mitigé sur deux ans.
RV

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#3 17/08/2016 21:31:32

May-the
Membre

Re : Portif AvBi (2)

Un des gros points en ce moment c'est la remontée (encore éventuelle à ce stade) de l'Euro: il nous grignote les gains sur les valeurs libellées en dollar ou autres monnaies locales...A surveiller car ça peut faire assez mal.

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#4 08/02/2017 13:16:40

Avbi
Membre

Re : Portif AvBi (2)

Bonjour,
J'indiquerai nos rendements 2016 ASAP mais pas mal de négatifs n'ayant pas su arbitrer avec anticipation en particulier les H2O,
exemple: https://www.dropbox.com/s/pogf85vqe0k3a … 2.pdf?dl=0
Compte tenu des soft closing (s), je viens de renforcer les fonds suivants sur nos APICIL et sans beaucoup plus de justification que faire les soldes chères !!
FF ASIAN HIGH YIELD (C) EUR    Oblig. Monde Ht Rendt    Fidelity International  LU0286668966  (au détriement de CG Nouvelle Asie)
***Si la croissance diminue mais reste forte en absolu dans cette zone les bonds sont peut être plus fiables ?
QUADRIGE C (au détriment de SGL) et en complément de Keren Essentiels qui représentait environ 50% .
*** Le rally SMIDs  semble résister encore .
Le portail a planté en ajoutant un troisième fonds mais j'aurais voulu mettre PICTET ROBOTICS P EUR LU1279334210 en remplacement ou complément de CGF ROBECO BP US SELECT OPP. EQ. D USD - LU0674140396  sur cette AV ( à défaut de FF GLOBAL TECHNOLOGY A EUR - LU0099574567 disponible sur Darjeeling); ces fonds ont des perfs avoisinant celles d'un simple tracker type LYXOR UCITS ETF NASDAQ-100 EUR (D) - FR0007063177 .
J'hésiterai bientot entre un hold sur les SMIDs Fr/EU avec confiance au gérants qui font mieux que leurs indices de référence ou un repli sur SGL, sachant que la sortie de Indépendance et Expansion (sur PEA pour moi) ou Quadrige C sont probablement irréversibles; mais qu'il reste Quadrige Rendement c (théoriquement plus orienté EU) par exemple.
Le suivi du yoyo en intraday de CAC Mid & Small (CACMS)  peut se faire  via https://www.investing.com/indices/cac-m … nced-chart.
Merci pour toutes vos suggestions et warnings.
A suivre....
RV
P.S. : Comment comprendre les différentiels de taux souverains en zone euro  au sein d'une monnaie unique ??
http://www.boursorama.com/bourse/taux/t … souverain=
Quelle europe à "deux" vitesses pour résoudre ces incohérences ?
= Un terrain de jeux pour H2O.

Dernière modification par Avbi (08/02/2017 13:25:58)

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#5 09/02/2017 19:31:07

Avbi
Membre

Re : Portif AvBi (2)

Bonsoir;
Positions sur la principale Darjeeling :
***Style Smids Cac (ou EMU) en attendant la vague 5 selon http://www.tendance.com/blog/bourse-parthenon ( cf Bernard )
16% FR0011640986 Quadrige Rendement C    (INOQUCC:FP)     (versement récent / fonds maintenant dispo sur le portail )
54% FR0010922963 Sunny Managers F    (REACFIF:FP)                   
2.5% FR0010601971 Découvertes C     (HMGDECC:FP)      ( remarque : un des seul bons 0% sur PEA Boursedirect )
1.5% FR0010286005 Sextant PEA A    (AMSEPEA:FP)                   
2% FR0010547869    Sextant PME A     (AMIPEAK:FP)                   
***tendance avec US
1.5% FR0007063177 Lyxor ETF NASDAQ-100 D-EUR A/I    (UST:FP)   
9% LU0099574567    Fidelity Fds Global Technology A       (FJ2P:FP)    ( pondéré GAFA )
3% LU1160356009    EdRF Global Healthcare A-EUR  (EDRGLHA:LX) ( bientot plus d'Obamacare mais peu de dérégulation = ne repart pas)
***Regions ( selon vision globale suggérée par Bernard: http://www.starcapital.de/research/stoc … valuation)           
2% LU0106817157    Schroder ISF Emerging Europe A EUR (C)    (SCHEMAA:LX)               
3% LU0048588080    Fidelity Fds Nordic A (D)    (FPG1:LX)        ( oil déjà remontée )           
***Matelas:               
5.5% FR0010286013 Sextant Grand Large A    (AMSEGLA:FP)   

Actuellement je n'ai plus de H2O Mx car j'ai fait trop d'arbitrages à contre temps ( n'est pas Claudibus qui veut !) .
L'an dernier j'avais aussi abandonné DWS Russia en  pensant qu'il y aurait des sanctions au moment de la prise d'Alep , malgré les arguments pétrole et CAPE qui ont primé en fait dans un consensus international !
Plus grand regret : être incapable de répondre à http://forum.frikenfonds.com/viewtopic.php?id=1585
Cdt
RV

P.S. Pour les santé Biotech la tendance ne serait pas encore convaincante selon :
http://stockcharts.com/articles/trading … o-way.html
parmi les rotations sectorielles
http://stockcharts.com/articles/rrg/201 … ition.html

Dernière modification par Avbi (17/02/2017 13:23:34)

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#6 09/02/2017 20:56:12

May-the
Membre

Re : Portif AvBi (2)

54% Sunny Managers, c'est ce qu'on appelle une grosse conviction, du type "la meilleure défense c'est l'attaque".
Ceci dit ce fonds est assez exceptionnel (drawdown de seulement 15% sur les 3 dernières années avec quand même 267 j pour se refaire - il faudra être un peu patient Hervé smile), mais quand même -22% en 2011.

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#7 10/02/2017 13:47:36

Avbi
Membre

Re : Portif AvBi (2)

Bonjour May-the,
Tu as raison, je reste (trop) accroché aux SMIDS EMU mais le timing sur l’Asie est plus exigeant et comme rappelé par Bernard le délai entre arbitrages étant d'une semaine j'essaye de limiter les mouvements.
Le souci du recovery time sera encore plus crucial pour Independance & Expansion  investi à 60% sur mon PEA;  mais ça ne sera pas pire que mon option sur NOVOB !!! (ma tentative de diversification hors euro de l'an dernier = -40%).
Il faudra probablement casser à l'enclenchement du prochain Krach.

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#8 10/02/2017 16:46:56

Brouxd
Membre

Re : Portif AvBi (2)

RV, tu ne sauras jamais quand s'enclenche le prochain krach....

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#9 06/03/2017 13:48:02

Avbi
Membre

Re : Portif AvBi (2)

Bonjour,
Sur nos APICILs (40% par rapport aux Darjeelings 60% environ) je tente une répartition  moins diversifiée.
En ce début Mars : Reduction SMIDS FR , diversification monde, repli (trop lent ?) vers moins risqués.
Exemple de répartition ( YTD environ 3%) :

SMIDS Fr  (pari sur la qualité des gérants pour surperformer l'indice CACMS mais ça consolide peut être actuellement)
FR0011271550 Keren Essentiels C   23%  ( réduction de 45% à 23% en supposant que le rattrapage est consommé )
FR0011466093 QUADRIGE C   25%  ( fonds fermé,  je tente de garder mais il a décotte de 3.5% depuis sa fermeture )

US related
LU0674140396  ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD CAP  3.5%  (réduction de 8% à 3.5% pour reventiler vers robotique et/ou santé ci dessous)
FR0012417350  FCM ROBOTIQUE (P) ou LU1279334210 PICTET ROBOTICS P EUR CAP    3%
FR0007005764  BSO BIO SANTE  1%

Asie
LU0286668966  FIDELITY ASIAN HIGH YIELD FUND   22% ( renforcement de ces bonds moins volatiles pour l'Asie mais pourraient peut être pâtir de la concurrence des taux US)
FR0007450002  CG Nouvelle Asie    2.5%

Monde
LU0112467450 NORDEA 1 GLOBAL STABLE EQUITY FUND BP   2.5%  (au tracé moins régulier &  moins défensif que SGL)
LU0227384020 NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - BP EUR  0.2%
FR0010286013 SEXTANT GRAND LARGE A   13%

Alternatif
FR0010923383  H2O Multistratégies 2.5% ( je ne suis plus très joueur ayant voulu timer l'an dernier ! )
FR0010923375  H2O Multibonds R   0.3%
&
FR0007390174 CM-CIC GLOBAL GOLD C  100  0.2%

A défaut de MAINFIRST GERMANY FUND A - LU0390221256 j'ai hésité pour BARING GERMAN GROWTH TRUST EUR (C) - GB0008192063

Les fonds veilleuse ( <1%) permettent d'arbitrer plus vite et éventuellement de garder accès aux références fermées (disparues des listes actualisées) .
Merci pour toutes les suggestions des membres.
Avbi

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#10 06/03/2017 14:58:09

dav69
Membre

Re : Portif AvBi (2)

Une suggestion: pourquoi pas un peu plus d'émergents avec des pays qui sont moins valorisés avec un mixte ( Russie, Turquie, Europe de l'Est, Brésil,...) en complément de CG nouvelle Asie.
Certes plus volatile mais sur un horizon LT, ça peut avoir du sens 5 à 10% du PF.

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#11 07/03/2017 14:16:17

Avbi
Membre

Re : Portif AvBi (2)

Merci,
je revois çà demain sur les Darjeelings
actuellement la mienne (double contrat) est répartie comme suit:

SMIDs Fr EMU
Quadrige rendement c  (15%)
Sunny managers f  (23%)
Decouvertes c  (2.3%)
Sextant pme a  (3%)

europa
Fidelity fds nordic a (d)  (3%)
Amundi elf msci netherlands a/i  ( 1.4%)

EM & périphériques
Schroder isf emerging europe a eur(c)  (3%)
Baring eastern europe a eur c 1.2%

US related (signal de vente sur le Nasdaq hier)
Lyxor etf nasdaq-100 d-eur a  (1.5%)
Franklin biotechnology discovery a usd  (5.7%)
Edr gb healthcare a eur cap   (5.7%)
Fidelity fds global technology a  (8.7%)

Asia
Cg nouvelle Asie  (1.4%)

Monde
Sextant grand large a   (16%)

Alt
H2o multistrategies r   (5.7%)

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#12 08/03/2017 13:12:49

Avbi
Membre

Re : Portif AvBi (2)

Révision en cours mais tous les contrats ne sont pas libres d'arbitrages pour donner les %, la tendance qualitative est donc:
Retour sur les émergents en suivant la suggestion de Dav69  au détriment de SMIDs FR/EMU & US techno, mais le timing est incertain :
BRICs sans Russie
FR0010408799 Lyxor ETF Brazil (Ibovespa) C-EUR lyxRIO
(peut être un bon point d’entrée & avis positif pour Brésil selon  http://stockcharts.com/public/1107832 qui a sélectionné un ETF bien noté pour ses small caps sur http://www.etfscreen.com/price-chart.php?s=EWZS  et configuration favorable ? pourtant la remontée est déjà importante)

LU1160351208 EdRF - Emerging Bonds A-EUR Acc LCFEAEU  (mais si le $ remonte ??)
Asie avec plus d’Inde
FR0007450002 CG Nouvelle Asie
complété par
LU0197230542 Fidelity India Focus A EUR FIDINAE ( proxy LYXINDR:GR )
pour surpondérer l'Inde mieux orientée selon INDL:US (qui est mieux classé sur http://www.etfscreen.com/s_intlc.php que XPP:US qui reste correct)

Biotech plus que Healthcare (consolidation déjà pricée disent les experts, mais Pression Tump négative)
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISC. A (C) USD - LU0109394709 TBDLU
En complément de BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund  MERHLEA:LX

https://www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND plutôt bien orienté
http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/ relaxe un peu comme https://fred.stlouisfed.org/series/STLFSI

soit provisoirement
SGL                                                                                                                                       (9%)
EMU
Sunny managers f                                                                                                                   (12%)
Decouvertes c                                                                                                                         (2%)
Quadrige rendement c                                                                                                          (5.5%)
Sextant pea
Sextant pme                                                                                                                          (0.5%)
Fidelity fund nordic                                                                                                                  (4%)
Schoreder ISF emerging europe a eur ©                                                                                (0.5%)
US & sectors
LYXOR UCITS ETF NASDAQ-100 EUR (D)                                                                         (0.5%)
Fidelity funds global technology                                                                                             (4%)
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund                                                      (6%)   
LU0109394709    FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISC. A (C) USD                                 (15%)
Edr Global Healthcare a eur cap                                                                                   (4.5%)
EM
FR0007450002    CG Nouvelle Asie                                                                                  (5%)
LU0197230542    Fidelity India Focus A EUR                                                                  (4%)
FR0010408799    Lyxor ETF Brazil (Ibovespa) C-EUR  **                                                    (14%)
LU1160351208      EdRF - Emerging Bonds A-EUR Acc                                                    (4 %)

Alternatif   
H2O MS                                                                                                                             (7%)

(**)  Pb EWZ a enfoncé le support de sa EMA 50 ce 08/03/07 et sur l' A/V je n'ai pas utilisé de stop loss.... on verra
ce 09/09 la bollinger basse  de LYXRIO est même enfoncée..... à quel niveau aura lieu le rebond ???
Ce 13/03 le rebond semble se dessiner  sans confirmation franche des indicateurs MACD STOlent ou RSI  pour LYXRIO

Dernière modification par Avbi (14/03/2017 11:24:56)

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#13 27/03/2017 11:15:22

Avbi
Membre

Re : Portif AvBi (2)

Pas les nerfs/le temps pour suivre ces temps-ci, et pas convaincu coté émergents sauf Inde (pertes # 2% depuis tentative) ni biotechs (obamacare resiste grâce au Tea party !)
Repli sur fonds euro + MIDs FR/EU et SGL + 1 poil Gold pour les AVs gérées pour les proches
Avbi

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#14 27/03/2017 20:10:13

dav69
Membre

Re : Portif AvBi (2)

Déjà smile...pourtant les clignotants me semblent au vert pour les émergents entre Trump qui ne fera tout le temps ce qu'il veut, un $ pas trop fort et des taux qui remontent pas trop vite avec la Fed.
Certes ils ont bien monté mais si on reste patient ils restent peu cher par rapport aux US par exemple mais il est vrai que la zone euro semble aussi pouvoir offrir du potentiel... et en plus on connaît mieux en étant au coeur des élections qui guideront le marché zone euro.

Le Lyxor Etf Brazil semble volatile en effet , 2% c'est rien pour lui.  J'ai opté pour Aberdeen global latin america a2 chez Fortuneo à défaut d'Etf.

Dernière modification par dav69 (27/03/2017 20:10:56)

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#15 28/03/2017 17:35:37

Avbi
Membre

Re : Portif AvBi (2)

Rejouer un meilleur timing peut être cf la reponse à Bernard
Merci quand même.
Les éligibles pea pourraient bien se tarir en effet.
Je garde Quadrige C ( fermé) mais c'est pas top .
J'ai ouvert chez DeGiro pour us gratuit en 2017 mais VTI a aussitot plongé
http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=VTI&p= … 5096932634
enfin ç'est peut être qu'une petite correction.

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#16 05/04/2017 18:40:20

Avbi
Membre

Re : Portif AvBi (2)

le 30/03 versement chez Degiro (US sans frais pour 2017) d'un petit CTO avec
1/3 VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR ETF     SMH / US92189F6768
1/3 ProShares UltraPro QQQ     TQQQ / US74347X8314
1/3 VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF     VTI / US9229087690
au moins possibilité de décrocher sans délais par rapport à une AV.

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#17 11/04/2017 12:11:13

Avbi
Membre

Re : Portif AvBi (2)

Bonjour,
Allègement : Fr + EMU's (volatilité politique) et techno (marché us fatigué) et même SGL ( & liquidé une petite position Russie )
Renforcement : gold ( vers résistance de février à CT), brazil (assez consolidé pour rerentrer?), india (peut être déjà trop montée), emerging Europe (semble confirmer), nouvelle Asie, H2O MS (malgré ses difficultés en condition de plus forte volatilité ?) pour ce qui concerne les Darjeeling.
Peut être extension aux Apicil demain mais avec les fonds fermés il y a moins de latitude pour arbitrer (Quadrige C par exemple ! qui a fermé les écoutilles pour plonger smile)

La publication des dividendes modèrera peut être l'effet des doutes politiques en cette saison en principe favorable.
Avbi

Dernière modification par Avbi (11/04/2017 12:20:45)

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#18 18/04/2017 12:16:59

Avbi
Membre

Re : Portif AvBi (2)

rapide basculement entre FIDELITY INDIA FOCUS A-EUR LU0197230542 et Quadrige Europe C FR0013072097 sur une de nos Darjeeling

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#19 26/04/2017 10:47:18

Avbi
Membre

Re : Portif AvBi (2)

retrait des position gold avec retard cuisant, il fallait être plus réactif lundi mais pas dispo !

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#20 27/04/2017 02:28:16

Brouxd
Membre

Re : Portif AvBi (2)

Je suis pas sur que ce soit le bon moment
L'or c'est très "montagnes russes" et la après un -13%, on peut espérer un petit rebond

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#21 21/05/2017 18:19:42

Avbi
Membre

Re : Portif AvBi (2)

Bonjour,
pour info voici l’évolution de la répartition mes Darjeeling perso, initiée malencontreusement le 16 (exécution le 17), j’ai alors renforcé le Brésil alors que l’etf chutait de 15-20%.

Nom                                           isin                    répartition  %avant / % après

H2O MULTISTRATEGIES R C EUR -      FR0010923383                    22/26.5

QUADRIGE EUROPE C     FR0013072097                    9/11.6
QUADRIGE RENDEMENT C    FR0011640986                    0.5/0.5
SEXTANT GRAND LARGE A (C)    FR0010286013                    14 / 3.8
SEXTANT PEA A (C)    FR0010286005                    0.4/0
SEXTANT PME A (C)    FR0010547869                    1/0
SUNNY MANAGERS F    FR0010922963                    11.5/11.5
DECOUVERTES C     FR0010601971                    0.5/0
AMUNDI ETF MSCI NETHERLANDS UCITS ETF    FR0010688259                    3/0
GROUPAMA AVENIR EURO N (C)     FR0010288308                    0/3

SISF EMERGING EUROPE A (C)     LU0106817157                    6/0
BARING EASTERN EUROPE FUND A EUR (D)    IE0004852103                    0.7/0
FF NORDIC A SEK    LU0048588080                    0.5/0

LYXOR BRAZIL (IBOVESPA) UCITS ETF C-EUR    FR0010408799                    11.3/20
CG NOUVELLE ASIE C     FR0007450002                    7/7
FF INDIA FOCUS A EUR -    LU0197230542                    2.8/0
AMUNDI FDS EQ INDIA INFRASTRUCTURESU-C    LU0334875415                0/7.6
DWS RUSSIA    LU0146864797                    0.15/0
EDR FD EMERGING BONDS A EUR (C)    LU1160351208                    1.7/0
                       
FF GLOBAL TECHNOLOGY A EUR    LU0099574567                    0.7/0.7
LYXOR UCITS ETF NASDAQ-100 EUR (D)    FR0007063177                    1.3/1.3
BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 EUR     LU0171307068                    0.2/0
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISC. A (C) USD    LU0109394709                    0.25/0
EDR FD GLOBAL HEALTHCARE A EUR    LU1160356009                    0.25/0.13
PERFORMANCE VITAE (A)     FR0010219808                    0/3.9

CM-CIC GLOBAL GOLD C    FR0007390174                    0.5/0
BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR    LU0171305526                    0.9/0

Je ne tiens pas bien mes comptes, la perf 2016 était environ 0.5% (mais -6% sur la Darjeeling où on avait misé sur les biotech pour un des kids) et +6.6% YTD avant la prise de position Brésil ! Donc toujours pas probant par rapport au fonds euro ( +8%  pour 3 ans 2014/15/16 en mode sans UC sur Darjeeling)  vu le temps passé.
J'aurais du approfondir sur les news politiques pour le Brésil et pas me contenter d'une tendance technique interprétée sans recul.
J'ai simplifié/liquidé les positions <1% bien qu'elles servent à arbitrer plus rapidement ou à garder un pied sur des fonds fermés à la souscription mais parfois encore arbitrables en interne (il me semble) ?
Je n'arrive pas à comprendre comment faire coexister des positions sur H2O MS et gold (CM-CIC GLOBAL GOLD C et/ou BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR) sans qu'elles s’annihilent, sachant que sur 3 ans le coefficient de corrélation est négatif, de l'ordre -0.22/-0.16) sur Quantalys.
Sur DeGiro je teste les trackers (éventuellement à levier) en US$ sur le marché US (fatigué et sortant de la saison faste) et je tente de calibrer des stop-loss, cela a marché super qq jours jusqu'à la rumeur d'impeachment de Trump, après quoi je suis repassé en négatif.
J'ignore comment regrouper les moins values à déduire fiscalement sur ce portail.
Pèreplex je reste.

Dernière modification par Avbi (21/05/2017 23:39:52)

Hors ligne

#22 21/05/2017 22:50:22

Brouxd
Membre

Re : Portif AvBi (2)

RV
Je me permets de te suggérer de poser sur papier:
- tes objectifs précis
- tes principes, étayés, de gestion
Ce forum peut t'offrir l'opportunité de te laisser challenger, et d'affiner ton approche. C'est tout l'intérêt des échanges !
Je pense que tu as besoin de clarifier ta pensée et de t'y tenir !

Cela t'aidera peut être à prendre du recul sur certains choix tel celui de ton ETF Brésil.
Il n'est pas grave en soi, mais y dédier 20% de ton PF est hautement spéculatif.....je ne suis pas sûr que c'est ce que tu veuilles vraiment

Juste qq idées, on est tous tentés de jouer mais la méthode et la constance ça aide .
bien à toi
Bernard

Hors ligne

#23 21/05/2017 22:54:09

Brouxd
Membre

Re : Portif AvBi (2)

Au détail, deux choix que j'aime bien:

- H2O MS
- Amundi India infrastructure

aucune idée si tu rentres au bon moment, mais sur le LT, à mon avis de bonnes pioches

Oublie les 2 à 3 ans, tu ne le regretteras probablement pas

Hors ligne

#24 21/05/2017 23:37:11

Avbi
Membre

Re : Portif AvBi (2)

Merci Bernard pour les commentaires.
Objectifs et principes sont toujours fluctuants chez moi !, car les circonstances et les connaissances évoluent.
Un objectif cependant demeurera: tenter d'éviter un -50% si krach.

En fait en ayant H2O MS et du Gold en même temps n'est ce pas une forme de hedging. As-tu simulé une pondération optimale ?

Je garde les Darjeeling pour les essais de suivi de tendance compte tenu de la panoplie disponible.
Par contre sur de petites Bourso je gèle nos répartitions sur :

LYXOR UCITS ETF NASDAQ-100 EUR (D 30%
GROUPAMA AVENIR EURO N (C) 20%
CG NOUVELLE ASIE C 20%
H2O MULTISTRATEGIES R C EUR 30%
je vais supprimer  iShs MSC EM Lat USD IE00B27YCK28

et reconsidérerai si besoin d'être plus défensif les :

NORDEA 1 EUROPN HIGH YLD BD FUND BP EUR - LU0141799501
DPAM L BONDS HIGHER YIELD B - LU0138645519
compte tenu de leur choix actuellement disponible

Sur PEA j'ai misé très fort sur I&E tout en me rappelant que le fonds de William a mis deux fois plus de temps pour redevenir positif que le tracker Nasdaq après le  krach 2008, donc tout dépendra du délai avant la fin du cycle Europe, ce dernier restant probablement corrélé à celui des US.

Aiguises bien ton feeling pour les golds.
Avbi

Dernière modification par Avbi (21/05/2017 23:50:31)

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#25 23/05/2017 15:04:05

Avbi
Membre

Re : Portif AvBi (2)

Je m'interroge sur la pertinence de garder dans nos APICIL ce fonds FF ASIAN HIGH YIELD (C) EUR - LU0286668966 fermé  qui est négatif -2% en YTD, il est répertorié comme plus adapté aux marchés Haussiers (des bonds je suppose) .
http://www.quantalys.com/fonds/26373/Sy … C_EUR.aspx
composition :
https://www.sicavonline.fr/index.cfm?ac … 7&onglet=3

Le bilan Brésil n'est pas  bouclé, les achats n'ayant pas encore été mis à jour mais globalement les gains depuis Janvier sont effacés ou ramenés à 1% selon les cas. Faudra-t-il garder en espérant un rebond ou liquider avant une autre rechute espérée par Bernard pour saisir un bon point d'entrée si la consolidation sur l'EMA 200 ne tient pas ?!?

J'ai gardé NOVOB (première valeur Danoise je crois) après un -40% entre août et décembre 2016, depuis le cours est revenu à -22%  ; par contre je n'avais par gardé le tracker Grèce qui refait parler d'elle.
De l'art des points d'entrée....

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#26 09/06/2017 17:50:08

Avbi
Membre

Re : Portif AvBi (2)

Bonsoir,
Mon expérience CTO DeGiro déjà plombée par un stop sur PROSHARES ULTRA MSCI BRAZIL@79,28 USD (US74347B4905), s'éteint en direct en ce moment pour les etf US avec les stop-loss assez serrés et la chute du Nasdaq.
DIREXION DAILY SEMICON@104 USD (US25459W4583)
WISDOMTREE INDIA EARNI@25,1 USD (US97717W4226)
PROSHARES ULTRAPRO QQQ@105,22 USD (US74347X8314)
sont déjà soldés.
Les lundis étant peu bullish, les autres devraient suivre à savoir :
Global X Robotics & Artificial Intellige
VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR ETF
mais peut être pas  pour
KOMATSU LTD (KOM1:GR) disponible uniquement sur le marché européen.
Après mon expérience Brésil (à solder en AV ?), les options techniques me semblent difficile à calibrer en journalier quand la politique secoue les survalorisations.
Bonnes options à vous
Avbi

Dernière modification par Avbi (09/06/2017 17:58:16)

Hors ligne

#27 12/06/2017 16:11:26

Avbi
Membre

Re : Portif AvBi (2)

Bonjour,
En bon moutonnier, je me convainc de plusieurs avis et solde sur les Darjeelings les Brazil en prenant nos pertes à -12% environ. et je rebascule pour renforcer en :  Fr via cogefi chrysalide FR0011749613 (test du manager); performance vitae (l'été serait meilleur pour les défensives ?) et H2O MB  (si la FED créé le vent favorable) */.
Ces Darjelling  avoisinent "virtuellement" ( avant correction / consolidation ) les + 10% depuis  Nov 2014.
En en  restant sur le fonds en euro on serait proche de +7% sur 3 ans &  en scpi proche de 15% sur 3 ans.
L'inflation a été d'environ 2% .
Sur DeGiro US je tente un  repositionnement après les prises de benef sur le Nasdaq vendredi via le tracker Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares (SOXL) qui rebondira peut être ?
Pour l'or ça semble bien compliqué !
Bonnes pondérations.
Avbi
*) Ce qui n'est pas gagné en regardant évoluer X003:GR

Dernière modification par Avbi (14/06/2017 14:39:58)

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#28 04/07/2017 11:10:07

Avbi
Membre

Re : Portif AvBi (2)

Bonjour,
Après une phase de procrastination qui a coûté 3% (peut être plus d'ici demain), je réduis la voilure, gardant H2O MS ( environ 20%, PF; je suppose que la plus grande diversité de positions préserve la liberté d'action des gestionnaires tant que la volatilité est faible ) & soldant 70-80% des autres ( SMIDS EU, Asie,Tech ) relogés à 60% Euro & 40% SGL ... environ et au moins pour l'été.
Le rendement sur 3 ans est légèrement supérieur aux fonds en euro. (les pertes principales résultent probablement d'un excès d'arbitrages dont des positions spéculatives sans compréhension sur Biotech et Brazil juste avant la crise politique).
Je n'arrive pas à faire confiance à long terme aux gestionnaires s'ils sont cantonnés à un secteur/une zone typée.
L'expérience en titres vifs sur De Giro est toujours négative ( Technologiques et Biotech n'ayant pas résisté aux fluctuations avec les stoploss ), il faudrait probablement utiliser un screener.
Remarque : sur 5 ans LQQ éligible PEA a fait mieux que H2O MS (NH2PATR).
Bons Holds ou Trades
Avbi

Hors ligne

#29 01/09/2017 16:45:37

Avbi
Membre

Re : Portif AvBi (2)

hi,
Redéploiement peut être trop anticipé mais progressif sur les av : arbitrages de 80% de la liquidité en Euro vers -> SGl 20% , EU  (typique Keren essentiel ) 20%, Cg Nvasi 20%, Robotic ou nasdaq 20% , H2O MS 20% environ. Pas de gold ?!!?
Pt point sur CT Degiro : ayant misé en $ depuis Mai je repasse juste en positif (-10 % taux de change versus +12 en perf)
Actuellement :
Biotechs  mais en titres vifs  ( promo tarifs us 2017) & pas via les etf ou fonds
30% Produit     Intuitive Surgical  Code ISIN     US46120E6023 Ticker/ISIN     ISRG
30% Produit     Novo Nordisk A/S  Code ISIN     US6701002056  Ticker/ISIN     NVO

30% Produit     Direxion Daily Russia Bull 3x Shares ETF  Code ISIN     US25490K2731 Ticker/ISIN     RUSL   ( selon Douala )
10% Produit     Global X Robotics & Artificial Intellig  Code ISIN     US37954Y7159 Ticker/ISIN     BOTZ (qui ne fait pas mieux que le SP500 ou le Nasdaq tout compte fait sur l'an passé !)

La prise en compte de PV MValues risque d'être un casse tête.
Reactivité & stoploss sur les titres vif (pas dispo pour ETF) ont aidé mais la chute du $ a tout mangé.
exemple le stoploss activé sur Produit     Ulta Beauty Code ISIN     US90384S3031 Ticker/ISIN     ULTA  a limité la casse .
Apprentissage par l'exemple !
Avbi
Pas trouvé de tracker robotique en euros.
Il fallait résister voire renforcer sur Brésil après les -15% .
Risques plus politiques qu'éco semble-t-il.

Dernière modification par Avbi (09/09/2017 13:39:10)

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#30 27/09/2017 16:33:35

Avbi
Membre

Re : Portif AvBi (2)

**** Sur CTO ( 5 % du PF total)
Novob éjecté ce jour par stoploss  => somme réinvestie sur  Botz ( configuration assez favorable http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=BOTZ&p … 859554250)
Répartition actuelle :
titres vifs ( éligible au stop loss modifiable à tout moment en suiveur manuel ) :
Caterpillar (CAT)  (23%)  (mieux que KOM1)
Intuitive Surgical (ISRG)  18%
ETF : (non paramétrablke en stoploss chez deGiro sauf erreur donc plus risqué)
Direxion Daily Russia Bull 3x (RUSL) 29%  (merci Douala)
Global X Robotics & Artificial  (BOTZ) 28%

*****Sur mon AV Darjeeling: 35% PF total  ( sans parler de Frontière Efficiente et petites Boursovie ni Linxeavvie  ou ING à racheter prochainement et nouveau cap en rachat annuel ) ; les liquidités ou SGL ont été reventilées progressivement depuis début septembre et correspondront demain à :
Fonds en euros 1%
***WD:
H2o multistrategies r 41% ( thème reprise $ sans passer par les financières)
Sextant grand large a 3.7%
***EU:
Sunny managers f 8% (plus pépère)
Quadrige europe c 3%
Cogefi chrysalide p 0.7%
Quadrige rendement c 0.5%
FIDELITY NORDIC A-DIS-SEK 1.5% ( repris trop récemment )
***EM: ( peut être trop dispersé mais un mix BRIC manque de discernement)
Gemequity r 10.9 %  ( contient Alibaba )
Baring hong kong china a eur inc 6.5 % ( semblait mieux que mainland)
Lo Funds emerging hi convc syst.h eur pa 2.4% ( test généraliste)
Fidelity greater china a-dis-usd 2.4%
Fidellty latin America a-dis-usd 1.9%  (pourrait pâtir si le Brésil rechute )
Cg nouvelle asie 1.7%  ( dégonflée par rapport à gemequity)
Schroder isf emerging Europe a acc eur 1.6%
Fidelity china focus a-dis-usd 0.7%
Dws russia le eur ace  1.5%  ( plutot joué en cto  via RUSL:US lev 3X,  mais assez corrélé à  CL1:COM )
***Sect & us :
LYXOR MSCI WORLD INFO TECH TR ETF C EUR 1.5%
BSO BIO SANTE 2% ( fin cycle US ?)
***Divers
Bgf world gold e2 eur hedged 2% ( résidu oublié )
SCI ( bévue rendement <0 recemment et frais de sortie )
Capimmo 6%
Sodify convictions immobilières a 1%

What's next ??
Le rendement frise 14% depuis juillet 2014 avec des entrées discontinues et perf négative en 2016, + un gros trou avec le Brésil (-15%) sur 35% du portefeuille fin mai (là ça rechute d’ailleurs). En cas de Krach le matelas sera à peine suffisant le temps de se décider et d'arbitrer.

*******PEA (30% du PF total) rendement ytd > 15%
EUROFINS SCIENT. 22%
IND.EXP.SMAL.C.AC 71%
LY.NASD.100 UC.E. 1.5%
SUNNY MANAG.F 4DEC 4.7%
Liquidation de NOVO NORDISK CL.B DIV. NOVO NORDISK B en Juillet après pertes d'environ 25% (-40 suivi de +15), impossible d'arbitrer sans passer par un ordre téléphonique effectué manuellement plus tard  selon dispo de la salle de marché...

Quant ça monte tout monte alors on croit avoir fait de bons choix !
Merci pour tous vos éclairages.
Avbi

Dernière modification par Avbi (27/09/2017 18:31:49)

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