#1 29/01/2016 09:34:38

dav69
Membre

JPM Global Macro Opportunities - LU0247992398

Voici un fond 100% flexible anciennement nommé Jpm global capital appréciation fund classé dans allocation eur equilibrée international qui part sa performance depuis 3 ans et surtout depuis le début de l'année merite qu'on s'y intéresse.

Sa performance depuis l'arrivée de 3 nouveaux gérants depuis le 20/12/2012 est remarquable:
YTD: +2,15%
2015: +9,6%
2014:+12,6%
2013:+16%

Risque 5/7
Ratio de Sharpe: 1,69
Encours: 1750,3 mE

Mais c'est surtout sa décorrélation des marchés actions qui peut-être intéressant dans des marchés incertains .Le fonds a tendance à performer à la baisse depuis quelques mois.

Points forts:
Le fonds vise à générer un rendement total supérieur à
celui des produits monétaires en s'appuyant sur une
approche macrothématique,
le gérant ciblant une
performance supérieure de 7% au rendement des
liquidités (avant commissions) sur un horizon de moyen à
long terme.
Le fonds vise à réduire le risque d'investissement en
s'appuyant sur la diversification entre régions et classes
d'actifs.
Le fonds est investi directement et procède à une
allocation flexible intraet
interclasses
d'actifs.

Politique d’investissement : Le Compartiment investira essentiellement,
directement ou par le biais d'instruments financiers dérivés, dans des
actions, des instruments sur indices de matières premières, des titres
convertibles, des titres de dette, des dépôts auprès d'établissements de
crédit et des instruments du marché monétaire. Les émetteurs de ces titres
peuvent être établis dans un quelconque pays, y compris sur les marchés
émergents.

5* etoile quantalys http://www.quantalys.com/fonds/9920/Syn … c_Eur.aspx
4* morningstar

Dernière modification par dav69 (29/01/2016 09:38:10)

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#2 29/01/2016 10:01:52

Nivelle
Membre

Re : JPM Global Macro Opportunities - LU0247992398

Comparé à SGL : n'est supérieur que depuis le 1er janvier = à surveiller à moyen terme ( 6 mois à 3 ans )

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#3 29/01/2016 10:49:24

dav69
Membre

Re : JPM Global Macro Opportunities - LU0247992398

La comparaison avec Sextant grand Large n'est pas évidente car ce sont 2 fonds avec des stratégies différentes et décorrélés.
J'aurais tendance à dire qu'à la vue des dernières performances JPM Global macro opportunités peut performer dans un marché baissier alors que Sextant Grand Large peut juste l'amortir.
JPM Global macro opportunités peut aussi profiter des hausses (1T2015)
A titre de comparaison de performances sur un an avec une grande volatilité (Sextant grand large, JPM macro opportunités et un etf qui réplique le cac40 pour voir les conditions de marché en parallèle) :

               SEXTANT GRAND LARGE          JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES    Lyxor Etf Cac 40

YTD           -2,37%                                               +2,15%                                              -6,44%
4T2015      +4,51%                                               -2,95%                                              +4,08%
3T2015      +0,75%                                               +5,47%                                             -6,81%
2T2015      +0,70%                                               -2,19%                                              -2,48%
1T2015       +7,14%                                               +9,50%                                             +18,33%

Dernière modification par dav69 (29/01/2016 11:12:16)

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#4 29/01/2016 13:36:50

Brouxd
Membre

Re : JPM Global Macro Opportunities - LU0247992398

Tres beau fonds, mais très mal distribué (@titres vie et Altaprofits vie seulement sad )

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#5 13/02/2016 09:54:26

dav69
Membre

Re : JPM Global Macro Opportunities - LU0247992398

JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES confirme son beau début d'année et sa décorrélation des marchés actions: +3,69% YTD en vl du 12/02

Petit interview du gérant du fonds:
« Depuis quelques mois, nous parlons de ce nouveau fonds JP Morgan Global Macro Opportunities. Ce n’est pas parce que le fonds a eu de belles performances mais parce que l’environnement de marché a changé et que ce produit nous semble adapté. »

La société a donc profité de la richesse de sa gamme de plus de 140 produits pour présenter ce fonds qui se veut décorrélé des marchés avec pour objectif de faire cash + 7%.

« Notre but n’est pas de faire mieux que le marché, c’est de faire bien tout court », poursuit le gérant.

Le fonds utilise de nombreuses stratégies sophistiquées afin de couvrir de manière dynamique le portefeuille et essayer de délivrer une performance positive dans différents environnements de marché.

Il se veut également diversifié en termes de delta, secteur, duration et devises.

Talib Sheik prévient néanmoins : « Ce qui vous protège du risque n’est pas la diversification aveugle mais la diversification structurée. »

« C’est un fonds carte blanche », résume l’équipe commerciale.

http://www.h24finance.com/news-8322.html

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#6 24/04/2016 18:27:32

dav69
Membre

Re : JPM Global Macro Opportunities - LU0247992398

Jpm global macro opportunities :
+3,69% Ytd au 12/02 au creux du marché
-0,64% Ytd au 22/04 après le fort rebond.
Voici le fonds flexible le plus décorrélé des marchés que je connaisse.

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#7 24/07/2017 13:26:44

dav69
Membre

Re : JPM Global Macro Opportunities - LU0247992398

Stratégie du moment du fonds flexible le plus decorrélé des marchés.
www.h24finance.com/news-9979.html

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#8 24/07/2017 21:04:57

May-the
Membre

Re : JPM Global Macro Opportunities - LU0247992398

On suit les mêmes pistes smile.
Ce qui est très intéressant dans ce fonds c'est sa décorrélation, qui lui permet de réaliser de bonnes performances quand les marchés toussent. On note des méthodes "à la H2O" en jouant les évolutions des spreads de certains actifs contre d'autres.
La version JPM GBL MACRO OPPS A EUR CAP - LU0095938881 est disponible sur une palanquée de contrats d'A/V grands publics.

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#9 03/10/2017 13:40:26

May-the
Membre

Re : JPM Global Macro Opportunities - LU0247992398

+7.35% en Q3, et près de 12% sur 6 mois, pas mal !

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#10 17/10/2017 20:10:48

dav69
Membre

Re : JPM Global Macro Opportunities - LU0247992398

Et ça ne s'arrête plus. Le fonds enchaîne les valorisations quotidiennes positives. Fonds très atypique. Capable de monter quand tout baisse ou de descendre quand tout monte. Bon là ils sont dans le bon sens.
+16,46% en 6 mois.

Dernière modification par dav69 (17/10/2017 20:12:23)

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