#1 30/12/2015 21:04:45

martins
Membre

Kirao Multicaps - FR0012020741

Bonjour

Fabrice Revol, excellent gérant dans différentes périodes et sociétés de gestion vient de créer la sienne.
Il gère entre autres Kirao Multicaps et peut être comparé à l'excellent Moneta Multi Caps de Romain Burnand.
Nous avons beaucoup de chance en France de pouvoir bénéficier du savoir faire de ces professionnels.
Une vidéo sur Sicavonline permet à Fabrice Revol d'expliquer sa méthodologie et l'avantage d'avoir un multicaps :
Kirao Multicaps sort du lot... comme attendu
Bonne découverte et bonnes fêtes.
Antonio.

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#2 30/12/2015 21:31:27

Félix
Membre

Re : Kirao Multicaps - FR0012020741

Bonjour,

Merci pour l'info, je ne connaissais pas cette maison.

Pour le fonds en question on peut ajouter son Isin FR0012020741

Dernière modification par Félix (30/12/2015 21:31:40)


Cette intervention n'est pas un conseil en placement, ni une invitation à l'achat ou à la vente, tout juste un simple avis à titre purement informatif. Il convient de prendre en votre âme et conscience l'initiative de votre choix d'investissement.

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#3 30/12/2015 23:25:17

May-the
Membre

Re : Kirao Multicaps - FR0012020741

Joli petit site web avec une pluie d'honneurs en cette fin d'année.
Très bon track record du gérant. Très intéressant, semble une bonne alternative  ou un complément à des fonds qui s’essoufflent un peu comme Moneta Multicaps. De surcroît éligible au PEA.
http://www.kirao.fr

Dernière modification par May-the (30/12/2015 23:26:44)

En ligne

#4 31/12/2015 09:40:19

Félix
Membre

Re : Kirao Multicaps - FR0012020741

Bonjour,

KIRAO

"Faire de la lumière sur"

En glanant par-ci, par-là, faisons de la lumière sur Fabrice Revol

- Fondateur de Kirao.

- Ancien gérant du fonds Amplegest Midcaps

- Fondateur de Sapienta AM

- Un ancien de chez Arkéon Finance,

- Un ancien de chez Global Equities

- De 2006 à 2013, Fabrice Revol a géré un fonds similaire à KIRAO Multicaps. Il a surperformé son indice de référence chaque année et remporté les distinctions suivantes :

- 2013 : N° 2 des Globes de la Gestion, Gestion de fortune – Actions Europe sur 5 ans (critères de perte maximale et de volatilité en période de baisse; calculs réalisés par Quantalys)

- 2012 : N°1 au classement Lipper – Actions France sur 3 ans et 5 ans (Lipper avait classé le fonds en zone France du fait que la France pesait 80% de l’actif);

- N°2 au classement AGEFI – Actions EURO sur 3 ans (Calculs réalisés par Edhec Institute)

- Citywire : Notation AA en mars 2012 : “In absolute terms, Fabrice Revol is currently the best performing manager in the French equities sector over the past five years”.

- 2011 : N°1 au classement Lipper – Actions France sur 3 ans (Lipper avait classé le fonds en zone France du fait que la France pesait 80% de l’actif);

- N°1 au classement AGEFI – Actions EURO sur 3 ans (Calculs réalisés par Edhec Institute)

Dernière modification par Félix (31/12/2015 09:51:07)


Cette intervention n'est pas un conseil en placement, ni une invitation à l'achat ou à la vente, tout juste un simple avis à titre purement informatif. Il convient de prendre en votre âme et conscience l'initiative de votre choix d'investissement.

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#5 31/12/2015 12:07:34

martins
Membre

Re : Kirao Multicaps - FR0012020741

Bonjour à tous.
Merci à Franck d'avoir arrangé mon message avec le lien en évidence (l'informatique et moi cela fait deux) et à Félix et May-the pour leur travail de recherche. Cela ne peut que profiter à tous les membres et c'est en cela que ce forum est une exception dans le paysage actuel.
May-the, MMC de Romain Burnand s’essouffle un peu mais reste excellent et le fait que Romain Burnand cumule la casquette d'analyste hors normes et de gérant est très rare dans la profession ce qui en fait un de ces points forts et un atout de taille.
Concernant Kirao son point fort en plus de la valeur de Fabrice Revol est certainement pour le moment son encours qui n'est pas très important et lui permet de faire ce que MMC a du mal à faire vu son encours très important.
Pour 2016 dans mes outils de comparaison Kirao sera effectivement un complément à MMC. C'est très sécurisant d'avoir des alternatives même avec les meilleurs.
Sur France et Europe on a ce qu'il faut, et j'en suis très content, mais sur l'international c'est une autre paire de manches comme l'a dit Félix dans une autre file et il a parfaitement raison.
amicalement
Antonio.

Hors ligne

#6 31/12/2015 13:05:19

Nivelle
Membre

Re : Kirao Multicaps - FR0012020741

Il manque juste : qui commercialise ce fonds ?

En ligne

#7 31/12/2015 14:15:24

May-the
Membre

Re : Kirao Multicaps - FR0012020741

Bonjour Antonio,

Absolument en ligne avec votre analyse: MMC est devenu un "peu lourd" avec 2.5 Md d'€ d'en-cours, alors qu'effectivement Kirao a beaucoup plus de souplesse avec 70 millions d'en cours. On le voit sur la fin de l'année où - dans des conditions de volatilité importante - MMC sous performe alors que Kirao tire son épingle du jeu. En effet, pas évident pour MMC d'avoir des lignes qui permettent d'être flexible, le choix est forcément orienté vers des larges caps si le gérant veut garder de la liquidité. Dans le contexte actuel des marchés, où les small caps surperforment, c'est un grand atout d'être agile.

Ayant 15% de mon portefeuille sur MMC je cherche à identifier des alternatives plus agiles, comme Kirao, sans pour autant considérer que R.  Burnand fait un mauvais job, mais il est victime de son succès.

Par contre pour Kirao, pour l'instant je ne le trouve qu'avec frais d'entrée à 3% sur Fortuneo et BforBank (PEA), et il ne semble pas référencé sur des plateformes A/V selon Opcvm360. A suivre.

PS: Je viens d'écrire au mail "contact@kirao.fr" pour demander où ils sont référencés à "frais raisonnables", on verra le retour.

PS2: 20% de commission de surperformance. par rapport au benchmark (70% Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR, 30% EURO STOXX TMI NR EUR)

Dernière modification par May-the (31/12/2015 14:26:51)

En ligne

#8 31/12/2015 14:16:56

Franck
Administrateur

Re : Kirao Multicaps - FR0012020741

Bonjour Nivelle,

Il est éligible au PEA mais n'apparaît sur aucun contrat d'AV selon OPCVM360. C'est peut-être tant mieux si l'on veut éviter une forte croissance de l'encours.


L'investissement en OPCVM (Sicav - FCP)
fonds prend un "s", au singulier comme au pluriel | krach s'écrit avec "ch"

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#9 31/12/2015 14:22:50

Franck
Administrateur

Re : Kirao Multicaps - FR0012020741

Un entretien avec Fabrice Revol est d'ailleurs publié sur OPCVM360 :

Kirao Asset Management : La chasse à l'ombre !


L'investissement en OPCVM (Sicav - FCP)
fonds prend un "s", au singulier comme au pluriel | krach s'écrit avec "ch"

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#10 31/12/2015 15:07:48

martins
Membre

Re : Kirao Multicaps - FR0012020741

Re May-the
Rassurez-vous, je sais bien que vous avez en grande estime MMC. Cela ne peut en être autrement avec 15% investi dessus. J'ai aussi environ 15% dessus et de ce fait il me sert d'étalon pour comparer les challengers.
Bien sûr que vous avez raison sur le rapport flexibilité et taille.
C'est une très bonne idée de les avoir contactés pour les frais et merci de nous tenir au courant....
amicalement
Antonio.

Hors ligne

#11 31/12/2015 17:26:44

Avbi
Membre

Re : Kirao Multicaps - FR0012020741

Bonjour,
qq éléments de comparaison :
Corrélations du 10/12/2014 au 16/12/2015  = forte entre 3 et 5
1    SEXTANT PEA A (C)  FR0010286005
2    SUNNY MANAGERS F  FR0010922963
3    SEXTANT EUROPE A (C)  FR0011050863
4    INDÉPENDANCE ET EXPANSION SMCAP X (C) LU0104337620
5    KIRAO MULTICAPS AC  FR0012020741
   
1,00    0,78    0,82    0,48    0,81
0,78    1,00    0,72    0,42    0,81
0,82    0,72    1,00    0,33    0,93
0,48    0,42    0,33    1,00    0,40
0,81    0,81    0,93    0,40    1,00

Perf sur un an si on considère ces éligibles PEA comparables:
Nom                                                          Perf annualis.      Volatilité    Sharpe    Ratio Info   
INDÉPENDANCE ET EXPANSION SMCAP X (C)     34,54 %                13,28 %    2,61             0,87   
SUNNY MANAGERS F                                       33,98 %                 9,89 %            3,45             1,17   
KIRAO MULTICAPS AC                                         22,97 %          13,50 %    1,71             1,93   
SEXTANT PEA A (C)                                         22,61 %           8,36 %    2,72             0,17   
SEXTANT EUROPE A (C)                                        22,60 %           14,44 %    1,57             2,26
MONETA MULTI CAPS C                                        17,03 %            15,83 %    1,08             1,29
Merci
Avbi

Dernière modification par Avbi (31/12/2015 17:47:09)

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#12 31/12/2015 19:28:45

Brouxd
Membre

Re : Kirao Multicaps - FR0012020741

Très beau fonds, merci pour la découverte !
Mais il faudra attendre pour y avoir accès sad
Bernard

Hors ligne

#13 31/05/2017 07:38:16

Félix
Membre

Re : Kirao Multicaps - FR0012020741

Depuis décembre 2015 date de la dernière intervention de Bernard sur ce fonds bien des choses se sont passées et une petite visite au dernier rapport mensuel d'avril 2017 nous montre que ce fonds est de grande qualité avec un encours encore relativement faible mais qui augmente sur un bon rythme de mois en mois. Dommage que ce fonds ne soit pas encore accessible facilement sur de nombreuses plate-formes.

A surveiller

Rapport mensuel d'avril 2017


Cette intervention n'est pas un conseil en placement, ni une invitation à l'achat ou à la vente, tout juste un simple avis à titre purement informatif. Il convient de prendre en votre âme et conscience l'initiative de votre choix d'investissement.

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#14 31/05/2017 10:00:06

May-the
Membre

Re : Kirao Multicaps - FR0012020741

Il semble désormais disponible sur:
    Frontière Efficiente (Intencial Patrimoine)
    LinXea Zen (LinXea)
    MonFinancier Frontière Efficiente    (MonFinancier)
    Performance Absolue Vie    (Intencial Patrimoine)
    Valvie III (Banque Populaire)

En ligne

#15 07/06/2017 08:50:08

MICHAO
Membre

Re : Kirao Multicaps - FR0012020741

Pour info : la société de gestion indépendante Kirao, spécialiste du stock picking en actions européennes, annonce gérer désormais des encours de plus de 500 millions d'euros, dont 400 millions d'euros en gestion collective. Le fonds Kirao Multicaps a franchi le seuil des 200 millions d'euros à 230 millions d'euros et le fonds Kirao Smallcaps a plus que triplé ses encours en un an pour dépasser 70 millions d'euros.

Dans ce contexte, la société de gestion vient de recruter Armand Boissier pour développer la clientèle institutionnelle en France, en Suisse et au Luxembourg. Il sera également chargé d'améliorer le référencement des fonds sur les plateformes d'assurance-vie. Diplômé de l'Edhec, Armand Boissier a participé au développement de plusieurs sociétés de gestion comme Credit Suisse AM, Raiffeisen ou Quoniam.

On devrait voir Kirao s afficher sur plusieurs AV à CT MT
Bonne nouvelle

Michao

Hors ligne

#16 08/12/2017 19:36:00

Franck
Administrateur

Re : Kirao Multicaps - FR0012020741

Bonsoir,

Voici une liste de référencement des fonds KIRAO sur les différentes plateformes d’assurance vie :

liste

Le référencement auprès d’ORADEA pour l’ensemble des fonds et le référencement sur AXA Thema devrait se matérialiser d’ici quelques jours.
Il ne manque plus que Linxea (Generali, Spirica ...) pour satisfaire quelques uns d'entre nous.

Pour rappel :

KIRAO Multicaps : fonds zone euro, 1er quartile avec plus de 300 M€. Stratégie avec plus de 10 ans de Track record.


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